Το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου έως 473,3 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφάσισε σε σημερινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank. Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 3,51640385951927 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Attica Bank. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ευρώ 2.251.696,05 και θα διαιρείται σε 45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (0,05 ευρώ) η κάθε μία. Η τιμή διάθεσης των Νέων Κοινών Μετοχών θα είναι 13,50 ευρώ εκάστη.
- Διαβάστε ακόμα: Attica Bank: Πρόσθετες προβλέψεις 300 εκατ. ευρώ σε NPEs
Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:
- όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,
- όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης ορίστηκε η 24η Μαρτίου. Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 28.03.2023. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 27.03.2023. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση.
Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30.03.2023, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 19.04.2023 και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 24.04.2023.
Στις 25 Απριλίου θα γίνουν η κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών, στις 26/4 η ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ, στις 27/4 αναμένεται η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών και στις 28 Απριλίου η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους.
Σύμφωνα με όσα προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Υφιστάμενο Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Attica Bank ανέρχεται σε 498.559,50 ευρώ και διαιρείται σε 9.971.190 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου, με ονομαστική αξία 0,05 ευρώ η κάθε μια. Η Αύξηση θα διενεργηθεί μέσω της έκδοσης Νέων Κοινών Μετοχών, και επομένως αυτή μπορεί να μειώσει τη συμμετοχή των Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη. Όμως, δεδομένου ότι η Αύξηση θα διενεργηθεί με δικαιώματα προτίμησης, δεν θα υπάρξει μείωση εφόσον οι υφιστάμενοι Μέτοχοι ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους. Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Attica Bank κατά την 16η Μαρτίου 2023, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας, μετά το reverse split του 2023 και πριν την Αύξηση Κεφαλαίου, έχει ως εξής:
- ΤΧΣ: 6.930.481 μετοχές, ποσοστό 69,51%
- ΤΜΕΔΕ: 2.005.279 μετοχές, ποσοστό 20,11%
- e-ΕΦΚΑ: 837.390 μετοχές, ποσοστό 8,40%
- Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 5%: 198.040 μετοχές, ποσοστό 1,99%
Υπό τις παραδοχές συμμετοχής της Συμφωνίας Βασικών Όρων, και ειδικότερα ότι: (α) το ΤΧΣ, το ΤΜΕΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης για το σύνολο των Κοινών Μετοχών που κατέχουν, (β) οι λοιποί υφιστάμενοι Μέτοχοι δεν συμμετέχουν στην κάλυψη Νέων Κοινών Μετοχών, και (γ) οι εναπομείνασες Νέες Κοινές Μετοχές δεν θα καλυφθούν και ως εκ τούτου η Αύξηση δεν θα καλυφθεί πλήρως, τα ποσοστά των υφιστάμενων μετόχων μετά την ΑΜΚ θα διαμορφωθούν ως εξής:
- ΤΧΣ: 31.300.852 μετοχές, ποσοστό 70,60%
- ΤΜΕΔΕ: 9.056.651 μετοχές, ποσοστό 20,43%
- e-ΕΦΚΑ: 3.781.991 μετοχές, ποσοστό 8,53%
- Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 5%: 198.040 μετοχές, ποσοστό 0,45%
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ θα αποτελείται από 44.337.534 μετοχές από 9.971.190 μετοχές σήμερα.
Όπως επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, από τις ενημερώσεις που έχει λάβει η Attica Bank από τους κύριους Μετόχους της σε σχέση με μία προκαταρτική συμφωνία με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2022, σήμερα μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, δεν υπάρχει γνωστή στην Attica Bank συμφωνία, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Attica Bank.
Σημειώνεται ότι με πρωινή ανακοίνωσή της, η Attica Bank ενημέρωσε ότι προχώρησε σε πρόσθετες προβλέψεις ύψους 300 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022 (τα οποία ήταν ζημιογόνα κατά 34,212 εκατ. ευρώ), για την υλοποίηση της εγκριθείσας από το Διοικητικό της Συμβούλιο Στρατηγικής Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy). Η στρατηγική αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη σταδιακή αποεπένδυση της τράπεζας από τίτλους των τιτλοποιήσεων της τράπεζας ή/ και πωλήσεις χαρτοφυλακίων και ειδικότερα, στο παρόν στάδιο, από τους τίτλους των τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis.
