Επιπλέον ποσοστό από τις προς διάθεση μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και προνομιακή μεταχείριση στην κατανομή, καθώς λαμβάνουν 1 μετοχή για κάθε 1,72 μετοχές που ζήτησαν, θα έχουν οι εγχώριοι επενδυτές από το placement της ΕΤΕ. Όπως αποφάσισε το ΤΧΣ και οι σύμβουλοι, το ποσοστό μετοχών που θα διατεθεί στην ελληνική αγορά αυξάνεται στο 20% του συνόλου των μετοχών προς διάθεση αντί για 15% που είχε σχεδιαστεί αρχικά.
Μάλιστα, από τα στοιχεία της έκβασης της δημόσιας προσφοράς που ανακοίνωσε το ΤΧΣ, οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές θα λάβουν συγκριτικά με τους ξένους, περισσότερες μετοχές σε σχέση με αυτές που ζήτησαν και συγκεκριμένα 1 μετοχή για κάθε 1,72 μετοχές που ζήτησαν. Οι προσφερόμενες μετοχές θα πιστωθούν στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.
Το 20% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς που προσφέρθηκαν στην εγχώρια αγορά (Ελληνική Δημόσια Προσφορά), συγκεκριμένα 40.247.467 μετοχές, κατανεμήθηκαν ως εξής:
- 24.148.480 μετοχές (δηλαδή το 60% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
- 16.098.987 μετοχές (δηλαδή το 40% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Στους διεθνείς επενδυτές (Διεθνής Προσφορά) κατανεμήθηκε το υπόλοιπο 80% των προσφερόμενων μετοχών, δηλ. 160.989.867 μετοχές. Στην πρώτη δεκάδα των μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών που μπαίνουν στο μετοχολόγιο της Εθνικής Τράπεζας είναι οι Fidelity, BlackRock, Capital, Norges, Lazard, η Allianz, το GIC (μεγάλο fund με έδρα την Σιγκαπούρη, η Wellington, το RWC, μεγάλο αμερικανικό επενδυτικό fund και η Robeco, μεγάλη ολλανδική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Υπενθυμίζεται ότι η ισχυρή ζήτηση για τις μετοχές της ΕΤΕ οδήγησε το ΤΧΣ να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (σ.σ. διάθεση επιπλέον ποσοστού 1,99% από το αρχικά 20% μετοχών της ΕΤΕ προς διάθεση), ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334 συνολικά.
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΤΕ: Γιατί το placement αποτελεί τεράστια επιτυχία
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 1.617.300.838 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 201.237.334 προσφερόμενες μετοχές προς διάθεση κατά περίπου 8,04 φορές.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 87.150.492 προσφερόμενες μετοχές, υπερβαίνοντας τις 40.247.467 προσφερόμενες μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 2,17 φορές, διαιρούμενη ως εξής:
- η ζήτηση από τις 7.247 αιτήσεις αγοράς Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 41.487.034 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 24.148.480 προσφερόμενες μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 1,72 φορές, και
- η ζήτηση από τις 89 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 45.663.458 προσφερόμενες μετοχές, υπερβαίνοντας τις 16.098.987 προσφερόμενες μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,84 φορές.
Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε 1.066.557.870,20 ευρώ.
Το placement για το 22% της Εθνικής Τράπεζας που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την συναλλαγή να αποτελεί φαινόμενο, όπως έγραψε το insider.gr. Πρόκειται για την μεγαλύτερη συναλλαγή ιδιωτικοποίησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης μετοχών, την δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση από το 2017 και την καλύτερη συναλλαγή στην Ευρώπη από απόψεως υπερκάλυψης και κυρίως έκπτωσης στην αδιατάρακτη τιμή πριν την ανακοίνωσή της.
Όπως είχε επισημάνει το insider.gr, η επενδυτική φρενίτιδα για την απόκτηση μετοχών της ΕΤΕ, φαινόταν ότι θα οδηγούσε ενδεχομένως στο χαμηλότερο discount πανευρωπαϊκά φέτος. Οι πληροφορίες του insider.gr για discount της τάξεως του 2,5%, επιβεβαιώθηκαν από την επίσημη ενημέρωση για τα ξεχωριστά στοιχεία της συναλλαγής, αναφέροντας ότι αυτή έγινε με τη μικρότερη έκπτωση ανά μετοχή (2,57%) έναντι του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου σε αντίστοιχες συναλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια (10,3%).
