Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 35 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της προώθησης του έργου της αξιοποίησης του ακινήτου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Λεωφόρου Κηφισίας», προχωρά το σχήμα ειδικού σκοπού την εταιρεία «DI TERNA Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού», στην οποία συμμετέχουν οι Dimand με 51% (μέσω της θυγατρικής Arcela Investments Limited), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (19%), Ιατρικό Αθηνών (10%) και ο Γ. Αποστολόπουλος (μέσω εταιρείας συμμετοχών, με 20%).
Πρόκειται για την ανάπτυξη του νέου Μεγάρου του ΤΕΕ στο Μαρούσι, με σκοπό να υλοποιηθεί ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό, ενεργειακά αναβαθμισμένο, λειτουργικό και προσβάσιμο, με τις πλέον σύγχρονες υποστηρικτικές υποδομές και χρήσεις, κτιριακό συγκρότημα. Πέρυσι τον Μάιο το ΤΕΕ ενημέρωνε ότι έχουν εκκινήσει οι εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως δύο χρόνια, αν όχι τα τέλη 2025.
Η χρηματοδότηση και οι μέτοχοι του SPV
Χτες, το Ιατρικό Κέντρο, έχοντας υποχρέωση ως συνδεδεμένο μέρος, έκανε καταχώρηση στο ΓΕΜΗ βάσει της οποίας προκύπτει ότι «δυνάμει της από 6-2-2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία χορήγησε ειδική άδεια για τη σύναψη συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, αξιολογηθείσας ως δίκαιης και εύλογης για την εταιρεία, και ειδικότερα, παρέσχε άδεια για την παροχή εγγυήσεως από την εταιρεία “Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.” με σκοπό την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου από την εταιρεία “DI TERNA Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού”, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η εταιρεία «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» με ποσοστό 10%, και συγκεκριμένα για την έκδοση Δανείου μέχρι του ποσού των 35 εκατ. ευρώ. H έκδοση του δανείου αποσκοπεί αποκλειστικά στη χρηματοδότηση της υλοποίησης του αναληφθέντος οικοδομικού έργου “Αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ε.” ευρισκομένου έναντι της Κλινικής Ιατρικό Αθηνών Αμαρουσίου». Επί της ουσίας κάθε μέλος δίνει εγγυήσεις κατ’ αναλογία συμμετοχής τους. Η σύμβαση γίνεται με την τράπεζα Eurobank.
Όπως αναφέρεται και στην έκθεση αξιολόγησης της εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», η συναλλαγή αφορά στην σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης Μετόχου και Σύμβασης Ενεχυρίασης Μετοχών στα πλαίσια χορήγησης εγγυήσεων για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου από την DI TERNA, μεταξύ των: Ιατρικό Αθηνών (Ενεχυράζων), DI TERNA (Εκδότης) και Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Εκπρόσωπος των ομολογιούχων).
Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΕΕ με την ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων με δύο υπόγεια, σε οικόπεδο 9.066,86 τ.μ.. Το ακίνητο βρίσκεται στον Δήμο Αμαρουσίου (Κόμβος Δαχτυλίδι) και περικλείεται από τις οδούς Διστόμου, Αλαμάνας, Λεωφ. Κηφισίας και Αττική Οδό. Απέχει 11χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και 24 χλμ. από τον Αερολιμένα Αθηνών. Η θέση του οικοπέδου εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο, αλλά και με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως λεωφορειακές γραμμές και προαστιακό σιδηρόδρομο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το κόστος του έργου ανέρχεται σε 43.533.054 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου θα βασιστεί σε δανεισμό και ίδια συμμετοχή (μέσω εισφορών των Μετόχων με την μορφή αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη ή/και χορήγηση ενδοεταιρικών δανείων προς τον Εκδότη). Η DI TERNA έχει προβεί σε ενέργειες και βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ΤΤράπεζα Eurobank Α.Ε. για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
Η DI TERNA έχει αναλάβει όχι μόνο το σύνολο των εργασιών κατασκευής του έργου, την παράδοση των οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα περιέλθουν στο ΤΕΕ βάσει της σχετικής σύμβασης αποπερατωμένων σύμφωνα με τα τεύχη αυτής, τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια, αλλά και την εμπορική εκμετάλλευση των οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα περιέλθουν στην εταιρεία ως εργολαβικό αντάλλαγμα μέσω πώλησης, μίσθωσης ή άλλου τρόπου αξιοποίησής τους.
Η DI TERNA ιδρύθηκε από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ» με αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Κατόπιν μεταβίβασης των μετοχών της από την ιδρύτρια ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία σε τέσσερεις νέους μετόχους και εν συνεχεία των δύο αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου της που ακολούθησαν, σήμερα το εγκεκριμένο Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται σε 14.050.000 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 6.550.000 ευρώ είναι καταβλημένο (επενδυμένο) και ποσό 7.500.000 ευρώ είναι οφειλόμενο.
Ενδεχομένως, όταν ολοκληρωθεί το έργο, σταδιακά να δρομολογηθεί και το exit των μελών του SPV.
Η ταυτότητα του έργου
Στο οικόπεδο αυτό θα κατασκευασθούν δύο όγκοι κτιρίων ανεξάρτητοι μεταξύ τους με κοινούς χώρους στάθμευσης σε δυο υπόγεια, τα οποία θα επεκτείνονται και εκτός του περιγράμματος των κτιρίων. Η ανωδομή αποτελείται από δύο ξεχωριστά κτίρια γραφείων με ισόγειο και τέσσερα επίπεδα. Τα δυο κτίρια έχουν αποτύπωμα σε σχήμα ‘Γ’ (μπούμερανγκ) και χωροθετούνται αντικριστά μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν εσωτερικό κήπο - αυλή. Από το δεύτερο επίπεδο τα κτίρια υψώνονται με σταδιακή υποχώρηση μέχρι το τελευταίο επίπεδο δημιουργώντας αλλεπάλληλα φυτεμένα δώματα. Στους υπέργειους χώρους του κτιρίου θα εφαρμοστεί βιοκλιματικός σχεδιασμός με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση συμβατικής ενέργειας. Το έργο πρόκειται να πιστοποιηθεί βάσει του συστήματος αειφόρου ανάπτυξης LEED σε επίπεδο «Gold».
Το κτίριο που προορίζεται για να στεγάσει το ΤΕΕ θα έχει έκταση 3.791,60 τ.μ. Κύριας Χρήσης (ποσοστό 33,34%) και 75 θέσεις στάθμευσης. Εκτός από τα κτίρια γραφείων και τους χώρους στάθμευσης, προβλέπονται επίσης τεχνικοί και βοηθητικοί χώροι, αμφιθέατρο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 200 ατόμων η οποία θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για συνέδρια, συσκέψεις, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες), χώρος βιβλιοθήκης (επιφανείας τουλάχιστον 180τμ) και γυμναστήριο.
