Από μη εξυπηρετούμενα δάνεια 33,2 δισ. ευρώ έχει καταφέρει να απαλλαγεί την τελευταία επταετία η Τράπεζα Πειραιώς. Το άλμα προόδου δε που έχει επιτευχθεί την τελευταία τριετία γέρνει πλέον τη ζυγαριά συντριπτικά στα εξυπηρετούμενα δάνεια, με μόλις 2,6 δισ. ευρώ δανείων να παραμένουν στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης αποτελεσμάτων 2022 που έκανε την περασμένη Παρασκευή στους αναλυτές η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε ετησίως κατά 2,7 δις. ευρώ, με καθαρή πιστωτική επέκταση 550 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2022. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια της Τρ. Πειραιώς το 2022 ανήλθαν σε 28,6 δισ. ευρώ (από 26 δισ. στο τέλος του 2021) εκ των οποίων 20,5 δισ. προς επιχειρήσεις και 8,1 δις. ευρώ προς ιδιώτες.
Σε ποσοστό 27,2% το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αφορά σε δάνεια λιανικής, με τα στεγαστικά δάνεια να έχουν μερίδιο 21,5% (το μεγαλύτερο στη σύνθεση γενικά του χαρτοφυλακίων των performing δανείων) και τα καταναλωτικά 5,7%. Στα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ο λόγος δανείου προς αξία ακινήτου (Loan to Value) διαμορφώνεται στο 60%. Τα νέα στεγαστικά που έχουν συναφθεί με σταθερό επιτόκιο ανέρχονται στο 35% του συνόλου, ενώ η μέση μηνιαία δόση στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 450 ευρώ.
Την κατάταξη μεριδίων στα εξυπηρετούμενα δάνεια συμπληρώνουν τα δάνεια προς την μεταποίηση (μερίδιο 12,6% στα Performing Loans), εμπόριο (9,8%), ξενοδοχεία (8,1%), ενέργεια (6,9%), ναυτιλία (6,3%), δημόσια διοίκηση και άμυνα (5,1%), κατασκευές (4%), μεταφορές και αποθήκευση (3,8%), real estate (3,4%), χρηματοοικονομικός τομέας και ασφάλειες (3,1%), γεωργία (2,3%) και λοιποί κλάδοι (7,3%). Σημειώνεται ότι η δανειακή εξυπηρετούμενη έκθεση στον χρηματοοικονομικό τομέα και τις ασφάλειες δεν περιλαμβάνει 6,1 δισ. ευρώ από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.
Το επιτόκιο του συνολικού χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων το δ΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε στο 4,68% (από 3,67% τον Δεκέμβριο 2021), σε συνέχεια και ανατιμολόγησης επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, ενώ τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των δανείων μικρών επιχειρήσεων παρέμειναν σχεδόν σταθερά παρά την αύξηση των επιτοκίων αγοράς.
Οι εκταμιεύσεις δανείων το 2022 ανήλθαν σε 9,3 δισ. ευρώ και είχαν μέσο επιτόκιο 4,8%. Η μερίδα του λέοντος στις εκταμιεύσεις, 7,9 δισ. ευρώ, κατευθύνθηκε σε επιχειρηματικά δάνεια, με μέσο επιτόκιο 4,5%. Σε 800 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι εκταμιεύσεις για δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις – επαγγελματικά, με το μέσο επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 6,3%, ενώ από 300 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, με τα αντίστοιχα μέσα επιτόκια να διαμορφώνονται σε 3,7% και 10,1%.
Όπως προαναφέρθηκε, η πλειοψηφία των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις, με τον κλάδο της βιομηχανίας / μεταποίησης να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Ειδικότερα, η μεταποίηση απορρόφησε το 22% των νέων δανείων, οι μεταφορές το 18%, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο το 15%, η ενέργεια το 9%, ο κλάδος φιλοξενίας το 8%, το real estate 7% και λοιποί κλάδοι 21%.
Στον αντίποδα των παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς έχει περιοριστεί σε 2,6 δισ. ευρώ από 4,9 δισ. τον Δεκέμβριο 2021. Σημειώνεται ότι το 2016 το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τρ. Πειραιώς ανερχόταν σε 35,8 δισ. ευρώ, με τον δείκτη ΝΡΕ στο 53,7% και τον δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 47,3%. Τον Δεκέμβριο του 2020 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν υποχωρήσει στα 22,5 δισ. ευρώ με τον δείκτη ΝΡΕ να διαμορφώνεται στο 45,3% και τον δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 44%. Ένα χρόνο μετά, τον Δεκέμβριο του 2021, τα κόκκινα δάνεια είχαν υποχωρήσει στα 4,9 δις. ευρώ, ο δείκτης ΝΡΕ στο 12,7%, ενώ ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις ήταν στο 40,1%.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των 2,6 δισ. ευρώ που είχε η Τρ. Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, καλύπτονταν σε ποσοστό 54,1% από προβλέψεις, ενώ αντιστοιχούν σε δείκτη ΝΡΕ 6,8%. Από τα 2,6 δις. ευρώ NPEs, ποσό 1,8 δις. ευρώ είναι δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και τα υπόλοιπα 800 εκατ. σε καθυστέρηση 30 ημερών. Τα παραπάνω δάνεια καλύπτονται από προβλέψεις στο 104%, με το ύψος των ενεχύρων να ανέρχεται σε 1,5 δις. ευρώ και το ύψος των προβλέψεων σε 1,3 δις.
Τα ρυθμισμένα δάνεια ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 56% θεωρούνται πλέον ομαλά εξυπηρετούμενα. Ποσοστό 25% είναι τα ρυθμισμένα δάνεια που δεν έχουν καθυστέρηση, ποσοστό 2% βρίσκονται σε καθυστέρηση από 1 έως 30 ημέρες, ποσοστό 1% σε καθυστέρηση από 31 μέχρι 90 ημέρες, ενώ 16% των ρυθμισμένων δανείων σημειώνουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.
Όσον αφορά στη σύνθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (2,6 δισ. ευρώ), ποσό 1,9 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά δάνεια εκ των οποίων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών δάνεια 1,3 δισ., 400 εκατ. στεγαστικά και 300 εκατ. καταναλωτικά. Σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών βρίσκονται στεγαστικά δάνεια 200 εκατ. ευρώ και άλλες τόσες είναι οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών στα καταναλωτικά.
Από τα 2,6 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων, 1 δις. ευρώ είναι δάνεια που έχουν καταγγελθεί και έχουν κάλυψη από προβλέψεις σε ποσοστό 65% και τα υπόλοιπα 1,6 δις. είναι δάνεια αβέβαιης είσπραξης (700 εκατ. εξ αυτών έχουν μηδέν ημέρες καθυστέρησης) με ποσοστό κάλυψης από προβλέψεις 40%.
Το 75% των NPEs 2,6 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά δάνεια (2 δισ.), το 15% στεγαστικά (400 εκατ) και το 10% καταναλωτικά (300 εκατ.).
