Τελ. ενημέρωση 13:15
Υψηλή ζήτηση καταγράφηκε για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ περίπου.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,25 δισ. ευρώ ενώ το επιτόκιο λόγω της «εκρηκτικής» ζήτησης υποχώρησε από το 5% που ήταν η αρχική τιμολόγηση, στο 4,625%.
Πρόκειται για «πράσινο» ομόλογο τύπου senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη. Την έκδοση είχε αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
