Τρ. Πειραιώς: Στα 2,7 δισ. έκλεισε το βιβλίο προσφορών -Άντλησε 650 εκατ. ευρώ

Τελ. ενημέρωση 14:46

Επιτυχημένη ήταν η έξοδος της Τρ. Πειραιώς στις αγορές, με την τράπεζα να προχωρά στην άντληση 650 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης Tier II τύπου 11NC6 και με με τη διοίκηση αυτής να αντικαθιστά (πρόωρη επαναγορά με μετρητά) ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030 (το κουπόνι του ομολόγου που θα έπρεπε να πληρωθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο ανέρχεται σε 5,5%).

Αν και οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονταν στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες βάσης), η ισχυρή ζήτηση με προσφορές που έφτασαν τα 2,7 δισ. ευρώ, έριξαν το επιτόκιο προς τα επίπεδα του 5,5%.

Την έκδοση του ομολόγου και την επαναγορά του παλαιότερου Tier 2, είχε αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.