Ροή
Σε σημαντικά κέρδη έκλεισε την εβδομάδα την Παρασκευή η Wall Street, με φόντο ανακοινώσεις εταιρικών κολοσσών και μακροοικονομικά στοιχεία. Οι τεχνολογικές μετοχές πραγματοποίησαν εκ νέου ράλι ενισχυμένες από επιδόσεις των Big Tech οι οποίες παρακολουθούνται στενά από τους επενδυτές καθώς θεωρούνται βαρόμετρο για την «υγεία» της οικονομίας.
Ενδιαφέρον απέσπασαν και οι ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας οι οποίες παρέχουν ενδείξεις για την «υπερθέρμανση» της οικονομίας, η οποία και θα καθορίσει την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Εντωμεταξύ, στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2021 εκτοξεύτηκε τον Ιανουάριο το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί έλαβαν κάποια ανακούφιση από τη μείωση του πληθωρισμού και τη βελτιωμένη οικονομία. Η τελική ένδειξη της έρευνας για το κλίμα αυξήθηκε στο 79,0 από 78,8 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία νωρίτερα τον μήνα και 69,7 τον Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Είναι η υψηλότερη βαθμολογία από τον Ιούλιο του 2021.
Έτσι, την Παρασκευή, ο Dow Jones κέρδισε 0,25% στις 38.654 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε νέο ρεκόρ με άνοδο 1,05% στις 4.957 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,74% στις 15.628 μονάδες.
Μάκρο
Ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες οι νέες θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ, μία απόδειξη πως η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική και μπορεί να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, εγείροντας ταυτόχρονα ερωτήματα σχετικά με το πόσο σύντομα η Federal Reserve θα μπορέσει να μειώσει τα επιτόκια.
Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 353.000 νέα μισθολόγια, πολύ καλύτερα από την εκτίμηση του Dow Jones που έκανε λόγω για 185.000, όπως ανέφερε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 3,7%, έναντι της εκτίμησης για 3,8%.
Η αύξηση μισθών έδειξε επίσης ισχυρά σημάδα, καθώς οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,6%, διπλάσιο της μηνιαίας εκτίμησης. Σε ετήσια βάση, οι μισθοί αυξήθηκαν 4,5% πολύ πάνω από την πρόβλεψη για 4,1%. Η αύξηση καταγράφηκε εν μέσω μείωσης του μέσου όρου των ωρών εργασίας, που μειώθηκε σε 34,1 ή 0,2 ώρες λιγότερο.
Επιχειρηματικά νέα
Τρελό ράλι 20% την Παρασκευή η Meta Platforms η οποία φιλοδοξεί να γίνει το «χρυσό παιδί» της Wall Street.
Καλύτερα από τα αναμενόμενα ήταν τα κέρδη που κατέγραψε η Exxon Mobil για το 2023. Συγκεκριμένα, ο πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε κέρδη 36 δισ. δολαρίων, αυξημένα από το εμπόριο καυσίμων και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα της Exxon περιελάμβαναν χρέωση απομείωσης 2,5 δισ. δολαρίων για ακίνητα στην Καλιφόρνια τα οποία προσπαθεί να πουλήσει για περισσότερο από ένα χρόνο. Χωρίς αυτή τη χρέωση, το ετήσιο εισόδημα μειώθηκε κατά 35% στα 38,57 δισ. δολάρια. Οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου αναμένεται να αναφέρουν μειωμένα κατά ένα τρίτο κέρδη το 2023, σε σύγκριση με τα επίπεδα ρεκόρ του 2022, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υποχώρησαν από τα υψηλά που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ραγδαία μείωση εσόδων υπέστη η Chevron κατά το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβαρυνθείσα από μια σειρά χρεώσεων απομείωσης, αλλά η δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία κατάφερε να επιστρέψει ρεκόρ μετρητών στους μετόχους της το 2023. Η Chevron επέστρεψε 23,6 δισ. δολάρια στους επενδυτές καταβάλλοντας μερίσματα 11,3 δισ. δολαρίων και αγοράζοντας μετοχές 14,9 δισ. δολαρίων πέρυσι. Το κατάφερε παρόλο που τα κέρδη της μειώθηκαν περίπου 40% στα 21,3 δισ. δολάρια από 35,5 δισ. δολάρια το 2022. Η Chevron είπε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε αύξηση 8% στο τριμηνιαίο μέρισμα στα 1,63 δολάρια από τον Μάρτιο.
Υπενθυμίζεται πως, χθες, μετά από την λήξη της συνεδρίασης, ανακοίνωσαν αποτελέσματα τρεις τεχνολογικοί κολοσσοί. Η Meta ανακοίνωσε κέρδη και τα έσοδα πάνω από τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο, η Amazon επίσης ξεπέρασε τις εκτιμήσεις εσόδων των αναλυτών με 170 δισ. δολάρια στο δ' τρίμηνο, ενώ τέλος τα μεγέθη του πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε η Apple ξεπέρασαν και αυτά τις εκτιμήσεις.
Εμπορεύματα
Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς το δολάριο και οι αποδόσεις σημείωσαν άλμα μετά την ισχυρή έκθεση για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ. Έτσι, το συμβόλαιο χρυσού παραδόσεως Απριλίου έχασε 0,8% ή 16,50 δολάρια στα 2.055 δολάρια ανά ουγγιά στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.
Υποχώρησαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου παρά την απόφαση ΟΠΕΚ+ να αφήσει αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής, διατηρώντας τους δείκτες αναφοράς σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών. Την ίδια στιγμή οι προσπάθειες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.
Το αμερικάνικο αργό παράδοσης Μαρτίου υποχώρησε κατά 1,62 δολάρια ή 2,2% στα 72,20 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, με το συμβόλαιο να διαπραγματεύεται περισσότερο από 7% χαμηλότερα για την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.
Το brent παράδοσης Απριλίου ήταν 1,45 δολάρια χαμηλότερα, ή 1,8%, στα 77,25 δολάρια το βαρέλι στο ICE Futures Europe, διαπραγματευόμενο περίπου 6,8% χαμηλότερα για την εβδομάδα.
Η βενζίνη παράδοσης Μαρτίου υποχώρησε 2,8% στα 2,1341 δολάρια το γαλόνι, στοχεύοντας σε εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 8%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσηςτου Μαρτίου υποχώρησε 2,6% στα 2,6436 δολάρια το γαλόνι, σε τροχιά εβδομαδιαίας απώλειας 5,7%.
Το φυσικό αέριο παράδοσης Μαρτίου διαπραγματευόταν στα 2,064 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,7% στις συναλλαγές της Παρασκευής, αλλά διαπραγματευόταν πάνω από 5% χαμηλότερα στο σύνολο της εβδομάδας.
