Την ηγετική της θέση στον κλάδο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβεβαίωσε η doValue με υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα δάνεια που φτάνουν τα 38 δισ. ευρώ (συνολικής λογιστικής αξίας) σε σύνολο 130 δισ. ευρώ σε Ελλάδα (περίπου 28%) και Κύπρο (περίπου 37%), καλύπτοντας έτσι ένα ποσοστό της τάξεως του 29% στην αγορά των servicers.
Παράλληλα, η doValue υπολογίζει στα 14 δισ. ευρώ τα νέα NPEs στην Ελλάδα (πανευρωπαϊκή έρευνα της PwC) για την χρονική περίοδο 2022 - 2024 (πάνω από τα τρέχοντα NPEs ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ). Συγκεκριμένα, αναμένει να διαμορφωθούν 5 δισ. ευρώ νέα NPEs το 2022, όπως και το 2023 (σωρευτικά 10 δισ. ευρώ) και επιπλέον 4 δισ. ευρώ το 2024.
Μάλιστα, η doValue παραθέτει τρία διαφορετικά σενάρια (για 0,2 τρισ. ευρώ δάνεια σε Ελλάδα, Κύπρο), σχετικά με τη διαμόρφωση νέων NPEs. Στο πρώτο που έχει τις χαμηλότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης δεδομένης της μακροοοικονομικής ανάκαμψης, υπολογίζει 11 δισ. ευρώ περίπου ετησίως σε νέα NPEs με ένα δείκτη αθέτησης - default rate, στο 4,5% περίπου. Στο δεύτερο σενάριο που είναι το πιο πιθανό για το 2022, υπολογίζει πως θα δημιουργηθούν 7 - 8 δισ. ευρώ ετησίως με default rate στο εύρος του 3 -3,5% περίπου, ενώ στο τρίτο σενάριο με υψηλότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης για το 2023 και το 2024, η doValue υπολογίζει περίπου 6 δισ. σε νέα NPEs ετησίως, με ένα δείκτη αθέτησης στο 2,5% περίπου.
Όπως ανέφερε ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης Εκτελεστικός Πρόεδρος της doValue Greece, «στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 ο δείκτης NPE στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 15%, αισθητά χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του 2016, στο 47%, απέχοντας ωστόσο αρκετά από τον τελικό στόχο των επίπεδων κάτω του 5% τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο». Κάπως έτσι υφίστανται, πάνω από 10 δισ. ευρώ παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους τραπεζικούς ισολογισμούς (ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των μονοψήφιων δεικτών NPEs), με τις τράπεζες να συνεχίζουν τις προσπάθειες απομείωσης είτε μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίων είτε μέσω τιτλοποιήσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, που εκτιμά πως ο συνολικός αριθμός τους θα φτάσει τα 24 δισ. ευρώ τα αμέσως επόμενα χρόνια. Επιπλέον η doValue πέρασε σε όλες τις μεγάλες συναλλαγές, που αφορούν τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων «Frontier» και «Icon» της Εθνικής Τράπεζας και του «Mexico» της Eurobank, ενώ στόχος της εταιρείας είναι συναλλαγές για χαρτοφυλάκια, ύψους 13 δισ. ευρώ (9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 4 δισ. ευρώ στην Κύπρο).
Η εταιρεία, εμφάνισε ακαθάριστα έσοδα από παροχή εργασιών ύψους 179 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, με το μεγαλύτερο όγκο να αφορά το σκέλος των NPLs (100 εκατ. ευρώ) τις αβέβαιες εισπράξεις - UTP (37 εκατ. ευρώ) και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, REO (14 εκατ. ευρώ), ενώ τα EBITDA διαμορφώνονται στα 82 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (δηλαδή έσοδα που δεν είναι επαναλαμβανόμενα).
Παράλληλα, οι εκτιμήσεις του «βραχίονα» του ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο για το 2024 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές όσο αναφορά τις αναπτυξιακές του προοπτικές, με στόχο για GBV ύψους 40 δισ. ευρώ, ακαθάριστα έσοδα στα 255 - 265 εκατ. ευρώ (υψηλότερα από τον μέσο όρο του ομίλου) και EBITDA στα 145 - 150 εκατ. ευρώ. Η ετήσια εξοικονόμηση κόστους έως το 2024 αναμένεται στα 12-13 εκατ. ευρώ (περίπου δηλαδή το 20% της βάσης λειτουργικού κόστους του 2022).
Ο σύνθετος ρυθμός ετήσιας αύξησης (CAGR) των ακαθάριστων εσόδων ευρύτερα του ομίλου για την περίοδο 2021 - 2024 είναι στο 3% - 4%, για τα EBITDA εξαιρουμένων των NRIs στο 6% - 7%, και για τη διανομή μερισμάτων στο ελάχιστο το 20% (μερισματική απόδοση 7% το 2021), με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2022 - 2024.
