Ροή
Τελευταία ενημέρωση 19.18
Στα επίπεδα έως αυτά των 130 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προχωρά η Intralot, στο πλαίσιο του κύκλου αναδιάρθρωσης που εκκίνησε προ ολίγων μόλις ετών με τη «σφραγίδα» του Σωκράτη Κόκκαλη και τη διευθέτηση του θέματος των ομολογιούχων.
Η ΑΜΚ θα αφήσει χώρο για νέο επενδυτή, με τον Σ. Κόκκαλη, κατά πληροφορίες, να ενισχύει το ποσοστό του σε επίπεδο όμως που δεν θα ξεπερνά το 33%. Το νέο fund, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, είναι το αμερικανικό Standard Genergal, με έδρα τη Νέα Υόρκη και ειδίκευση σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, τυχερών παιχνιδιών κ.α., διαθέτει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, άδειες αθλητικού στοιχήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η Intralot εμφάνισε μεγάλη άνοδο κύκλου εργασιών και EBITDA το 2021 και η ΑΜΚ έρχεται να επισφραγίσει την αναδιάρθρωση του γκρουπ με σαφή οφέλη στον ισολογισμό της, την καθαρή θέση, τα ταμειακά της διαθέσιμα, τη αναχρηματοδότηση των δανείων, τις αναπτυξιακές προοπτικές σε διεθνές επίπεδο και μάλιστα με νέο ισχυρό στρατηγικό εταίρο, παρέχει πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της Intralot USA.
Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει στα 0,58 ευρώ/μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.
Επί της ουσίας, τα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση θα χρηματοδοτήσουν την επαναγορά περίπου 34% της θυγατρικής των ΗΠΑ, η οποία δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Intralot
Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 25.4.2022:
(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας.
Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.
(β) Η Εταιρεία και η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralot Global Holdings B.V.” να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της “Intralot US Securities B.V.” από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η Intralot US Securities B.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralot, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.
(γ) Να υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. (“SG”), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG (ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω υπό (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνήθεις όροι για τέτοιες συναλλαγές προβλέπονται. Το MOU υπεγράφη στις 25.4.2022.
