Ολοκληρώθηκε η έξοδος της Alpha Bank στις αγορές - Υψηλή ζήτηση - Στο 6,125% η απόδοση

Τελ. ενημέρωση 14:30

Ισχυρή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το ομόλογο της Alpha Bank, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.

Η αρχική σκέψη τιμολόγησης για το ομόλογο ήταν στην περιοχή του 6,375% με 6,5%. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,5 δισ. ευρώ έριξαν την απόδοση ακόμη πιο χαμηλά από το αρχικό εύρος, στο 6,125%.

Πρόκειται για ομόλογο 10.25NC5.25, δηλαδή 10,25 ετών διάρκειας με non call στα πρώτα 5,25 έτη.

Την έκδοση της τράπεζας είχε αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.

Παράλληλα, η Alpha Bank έχει δώσει σήμα σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να προχωρήσουν στην επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με λήξη στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.