Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με έκδοση ομολόγου Tier 2

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με έκδοση ομολόγου Tier 2
Θα ακολουθήσει στο κοντινό μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, έκδοση Tier 2 11NC6 ομολόγου, 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη. 

Στις αγορές σχεδιάζει να βγει η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση ομολόγου Tier 2, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.

Ειδικότερα, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να διοργανώσουν σειρά investor calls από σήμερα, με την Nomura να συντονίζει τα logistics του roadshow.

Θα ακολουθήσει στο κοντινό μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, έκδοση Tier 2 11NC6 ομολόγου, 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Επιπλέον, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Βλαχόπουλος (Τρ. Πειραιώς): Δάνεια άνω των 700 εκατ. σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω Sustainability Linked Loans

Reuters: Η Αθήνα θα αντλήσει έως και 10 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2025

Τράπεζες: Ανάσα στη στεγαστική πίστη θα δώσει το «Σπίτι μου 2» - Δάνεια 405 εκατ. από το αρχικό πρόγραμμα μέχρι τέλος Ιουλίου

gazzetta
gazzetta reader insider insider