Τις θετικότερες προοπτικές για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θέτει η επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Attica Bank. Η αύξηση κεφαλαίου προσέλκυσε όχι μόνο ξένο ισχυρό επενδυτή, την Fiera Capital, αλλά και πάνω από 1.500 ιδιώτες μετόχους, με ευρύτατη συμμετοχή των μικρομετόχων της Attica Bank αλλά και αυτών της απορροφηθείσας Παγκρήτιας Τράπεζας.
Όπως δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank. Τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για:
- την κάλυψη των ζημιών από την ουσιαστική εξυγίανση της Τράπεζας, με δείκτη NPE κάτω του 3%
- την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, με δείκτη CET1 άνω του 15% και με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και δη των μικρομεσαίων, αλλά με κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηματοδότησης
- νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.
Σημειώνεται ότι 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028 που είχε εκδώσει η Attica Bank. Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Attica Bank καλύφθηκε το σύνολο των 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστη, της Τράπεζας και η διάθεση του συνόλου των 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών της. Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 672.207.703,20 ευρώ.
Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από υφισταμένους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους με την καταβολή συνολικού ποσού 584.412.295,28 ευρώ που αντιστοιχεί σε 312.519.944 νέες μετοχές. Ο ίδιος αριθμός τίτλων κτήσης μετοχών αποκτήθηκε από υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους. Από τις παραπάνω νέες μετοχές:
- 239.759.595 μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
- 31.320.557 από την Thrivest Holding
- 25.619.382 από τον e-ΕΦΚΑ
- 5.868.497 από το ΤΜΕΔΕ
- 9.951.913 νέες μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, απέμειναν αδιάθετες 46.949.416 νέες μετοχές και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών που διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως εξής: α) 5.866.829 νέες μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ, β) 34.665.475 στην Thrivest, και γ) οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες νέες μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited. Στους ανωτέρω κατανεμήθηκαν και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών.
