Αποδέχθηκε τη νέα, βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς της Aviva η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Direct Line. Ο μεγάλος ανταγωνιστής της στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλίου επανήλθε με καλύτερη πρόταση και θα αποκτήσει την Direct Line έναντι 3,6 δισ. λίρες (4,6 δισεκατομμύρια δολάρια).
Σε κοινή δήλωση, οι δύο ασφαλιστές ανέφεραν ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για ένα deal που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, με την Aviva να αποκτά την Direct Line για 275 πένες ανά μετοχή, που αποτελεί premium 73,3% από την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στις 27 Νοεμβρίου, αμέσως πριν η Aviva υποβάλει την αρχική της προσφορά.
Μετά την είδηση, η μετοχή της Direct Line ενισχύεται 7% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ της Aviva υποχωρεί 0,31%. Η πρώτη έχει ενισχυθεί κατά 33% μέσα στο έτος λόγω των φημών για εξαγορά, ενώ της δεύτερης κατά 12%.
Η προηγούμενη προσφορά της Aviva ήταν στις 28 Νοεμβρίου, όταν και αποτίμησε την Direct Line στα 3,3 δισ. λίρες, με premium 60% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, την οποία τότε απέρριψε η Direct Line.
Οι μέτοχοι της Direct Line αναμένεται πως θα λάβουν μετοχές της Aviva που ισοδυναμούν με μερίδιο 12,5% και θα δικαιούνται να λάβουν επιπλέον μέρισμα 5 πένες ανά μετοχή. Στην προηγούμενη προσφορά της Aviva, στις 28 Νοεμβρίου, ο βρετανικός ασφαλιστικός κολοσσός προσφέρθηκε να εξαγοράσει πλήρως την Direct Line για 250 πένες ανά μετοχή.
Τον Φεβρουάριο, η Direct Line είχε απορρίψει προηγουμένως πρόταση εξαγοράς ύψους 3,1 δισ. λιρών από τη βελγική ασφαλιστική Ageas.
Οι αναλυτές της Peel Hunt, με επικεφαλής τον Andreas van Embden, τόνισαν ότι η αυξημένη προσφορά της Aviva σηματοδοτεί ότι η συγχώνευση θα «δημιουργήσει υψηλότερες συνέργειες από ό,τι είχαμε προβλέψει». «Συνολικά, αυτή είναι μια ελκυστική νέα προσφορά, 10% υψηλότερη από την αρχική με τις 250 πένες ανά μετοχή, την οποία ήδη είχαμε προτείνει ότι ήταν μια πολύ λογική προσφορά», τόνισαν οι αναλυτές.
