Ροή
Σε στενό μαρκάρισμα θέτουν οι τράπεζες τους «κόκκινους δανειολήπτες» του ξενοδοχειακού κλάδου με τις πληροφορίες να ισχυρίζονται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα κάνουν απαιτητά πολύ περισσότερα κόκκινα δάνεια ξενοδοχείων και μάλιστα ανεξαρτήτως μεγέθους είτε των μονάδων είτε και των ξενοδοχειακών ομίλων.
Η αρχή γίνεται με την Ανώνυμο Τουριστική Εταιρεία Ήλιος Α.Ε., συμφερόντων της οικογενείας Μαντωνανάκη. Ο εν λόγω ξενοδοχειακός όμιλος, εκτός από το συγκρότημα του Grand Resort στο Λαγονήσι, ελέγχει ακόμα μέσω διαφόρων εταιρειών τρία ξενοδοχεία στο Ναύπλιο και τέσσερα στην Κρήτη (τα δύο εκ των οποίων στην Ελούντα), στα οποία απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι. Οι τράπεζες Alpha, Eurobank και Πειραιώς, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr επεξεργάζονται σχέδιο για την, διά της πώλησης, αξιοποίηση ξενοδοχειακού συγκροτήματος του ομίλου Μαντωνανάκη στην Ελούντα της Κρήτης, με στόχο να μειωθεί ο δανεισμός του ομίλου, που ξεπερνά τα 350 εκατ. ευρώ.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Όμιλος υποστηρίζει ότι «η καταγγελία των δανείων έγινε κατά παράβαση του standstill agreement, εξαιτίας εκκρεμοδικίας μεταξύ ΕΤΑΔ και Ομίλου και είναι παράνομη και άνευ νομικών συνεπειών». Για το λόγο αυτό μάλιστα ο όμιλος «έχει ήδη προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την αναγνώριση της ακυρότητας της πράξης αυτής και για την αποκατάσταση της νομιμότητας».
Η καταγγελία των δανείων ήρθε παρά τις θετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου στην αντιδικία του ομίλου με την ΕΤΑΔ για το Grand Resort στο Λαγονήσι. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τα ποσά που φέρονται να του έχουν καταρχήν επιδικαστεί ως αποζημιώσεις από την ΕΤΑΔ υπολογίζεται πως μπορεί να ξεπερνούν και τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ περαιτέρω οφέλη υφίστανται και από την υποχρέωση του Δημοσίου ως προς την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης παραχώρησης. Ωστόσο αν και δεν διευκρινίζεται κατά πόσον το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί, για παράδειγμα είτε με παράταση της σύμβασης παραχώρησης του ακινήτου στο Λαγονήσι είτε άλλων ακινήτων τα οποία φιλοξενούν ξενοδοχεία του ομίλου, θεωρείται σχεδόν απίθανο να υπάρξει χρηματική καταβολή.
Να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δανεισμού του ομίλου προκύπτει από κοινό ομολογιακό δάνειο που έχουν καλύψει η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, με το οποίο αναχρηματοδοτήθηκαν παλαιότερες υποχρεώσεις και χρηματοδοτήθηκαν νέες επενδύσεις.
Βέβαια, τα δάνεια του ομίλου Μαντωνανάκη είναι μάλλον τα πρώτα από τα πολλά κόκκινα δάνεια που αναμένεται να καταγγελθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει στο στόχαστρο και ο ξενοδοχειακός όμιλος Κυπριώτη (Kipriotis Hotels).
Ο όμιλος, που έχει πέντε ξενοδοχεία, δύο πέντε αστέρων -το Panorama Hotel & Suites και το Maris Suites- και τρία τεσσάρων αστέρων -το Aqualand, το Hippocrates και το Village Resort-, με συνολικά 1.483 δωμάτια, βαρύνεται με μη εξυπηρετούμενες τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξης των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς και Eurobank, αφού κατήγγειλαν τα δάνεια, προσέφυγαν πριν από ένα χρόνο στο Πρωτοδικείο ζητώντας να τεθεί σε ειδική διαχείριση η επιχείρηση και να εκπλειστηριαστούν τα ξενοδοχεία. Όμως η προσπάθεια αυτή προσέκρουσε στη Δικαιοσύνη. Ένα χρόνο μετά τραπεζικοί κύκλοι επιβεβαιώνουν πάντως τις πληροφορίες περί προώθησης της πώλησης των μονάδων εξαιτίας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
«Βουνό» τα κόκκινα δάνεια των ξενοδοχείων
Να σημειωθεί ότι τα κόκκινα δάνεια στα ξενοδοχεία υπολογίζονται στα 3,6 δισ. ευρώ (NPEs και NPLs). Ακόμα κι αν παράγοντες του κλάδου σημειώνουν ότι τα τελευταία αναλογούν σε μικρό ποσοστό των επιχειρηματικών δανείων συνολικά, διευκρινίζουν ότι συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά αν πρόκειται για πεντάστερα και τετράστερα. Ειδικότερα, από τα 3 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων, το 1 δισ. ευρώ περίπου υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε πέντε υπερδανεισμένες μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε παλαιότερη δήλωσή του έχει επισημάνει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του τουριστικού τομέα, τα οποία αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανέρχονταν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 σε ποσοστό 54,3%. Τόνιζε μάλιστα ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο του αντίστοιχου δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του συνόλου της οικονομίας (45,1%) και ότι το φαινόμενο θα πρέπει να ερευνηθεί και να αντιμετωπισθεί.
Βάσει έρευνας της PwC για τον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα, το 2017 και το 2018 πραγματοποιήθηκαν 18 μεγάλες πωλήσεις ξενοδοχείων, κυρίως ως εκποιήσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αυτά τα ξενοδοχεία αντιστοιχούν σε 13.319 κλίνες και τα συνολικά κεφάλαια που επενδύθηκαν είναι της τάξης των 310 εκατ. ευρώ, αναφέρει η PwC. Επιπλέον υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 400 ξενοδοχεία με μη βιώσιμο δανεισμό, που πρέπει πρώτα να αναδιαρθρώσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους πριν προσελκύσουν νέες επενδύσεις.
