Ροή
Θετικά υποδέχτηκαν οι επενδυτές της Wall Street την Τρίτη μια μεικτή «φουρνιά» εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά και στοιχεία λιανικών πωλήσεων των ΗΠΑ, αν και μεγάλο διάστημα της συνεδρίασης κινήθηκαν με νευρικότητα σε ρηχά νερά.
Στο μεταξύ «εκτόξευση» του δείκτη S&P 500 στα επίπεδα των 4.700 μονάδων ως τα τέλη του έτους προβλέπει ο επικεφαλής αναλυτής της Credit Suisse για τις ΗΠΑ, καθώς εκτιμά πως η μείωση του βραχυπρόθεσμου κινδύνου για ύφεσης στην οικονομία των ΗΠΑ αλλά και οι ισχυρότερες προοπτικές κερδών για τους τεχνολογικούς κολοσσούς θα δώσουν ώθηση στην αμερικανική αγορά τους επόμενους μήνες. Όπως αναφέρει σε σημείωμά του η Jonathan Golub, η «Μητέρα των Αγορών» θα σκαρφαλώσει -από τις 4.550 μονάδες περίπου που βρίσκεται σήμερα- σε νέα ιστορικά υψηλά ως τα τέλη του έτους, ενώ ήδη από τις αρχές του 2023 ενισχύεται κατά περίπου 18%. Σε προηγούμενη εκτίμησή τους, οι αναλυτές της CS ανέμεναν πως ο S&P 500 θα κλείσει το 2023 στις 4.050 μονάδες.
Σε αυτό το πλαίσιο, o Dow Jones ενισχύθηκε 1,06% στις 34.951 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,73% στις 4.555 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,76% στις 14.353 μονάδες.
Μάκρο
Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρουσίασαν κάμψη κατά τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας την Τρίτη, σε ένα σημάδι πίεσης του πληθωρισμού και των υψηλών επιτοκίων για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Οι γενικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο έναντι αύξησης 0,3% τον Μάιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια ενίσχυση κατά 0,5%.
Επιχειρηματικά νέα
Μειωμένα κέρδη εμφάνισε για το β' τρίμηνο του 2023 η Charles Schwab, με την αμερικανική τράπεζα ωστόσο να καταφέρνει να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα κέρδη της Charles Schwab έφτασαν τα 1.29 δισ. δολάρια ή 64 ανά μετοχή έναντι 1,79 δισ. ή 87 σεντ ανά μετοχή στο β' τρίμηνο του 2022. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμεναν κέρδη 71 ανά μετοχή. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 4,65 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά 9% σε ετήσιο επίπεδο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα στα 4,61 δισ. δολάρια.
Καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν τα κέρδη και τα συνολικά έσοδα της Lockheed Martin για το β' τρίμηνο του 2023, με την αμερικανική εταιρεία να αναθεωρεί προς τα πάνω τους στόχους της για το σύνολο του 2023 λόγω της αυξημένης ζήτησης για όπλα που προκαλούν οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα συνολικά κέρδη έφτασαν τα 1,7 δισ. δολάρια ή 6,63 δολάρια ανά μετοχή έναντι 309 εκατ. δολαρίων ή 1,16 δολαρίων ανά μετοχή στο β' τρίμηνο του 2022. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμεναν κέρδη 6,45 δολαρίων ανά μετοχή. Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 16,7 δισ. δολάρια έναντι 15,4 δισ. δολαρίων στο β' τρίμηνο του 2022 και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα στα 15,92 δισ. δολάρια.
Πτώση στα κέρδη της εμφάνισε η Morgan Stanley για το β' τρίμηνο του 2023, καθώς δέχθηκε πλήγμα από τον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής της, όπως μετέδωσε το Reuters. Η πτώση αποδίδεται στη μείωση των επιχειρηματικών συμφωνιών λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν στις εταιρείας οι εκτιμήσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, εν μέσω των αυξήσεων των επιτοκίων των ισχυρών κεντρικών τραπεζών. Τα κέρδη που αναλογούν στους κοινούς μετόχους της MS διαμορφώθηκαν στα 2,05 δισ. δολάρια ή 1,24 ανά απομειωμένη μετοχή, έναντι κερδών 2,39 δισ. δολαρίων ή 1,39 δολαρίων ανά μετοχή στο β' τρίμηνο του 2022. Τα συνολικά έσοδα της τράπεζας έφτασαν τα 13,46 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του FactSet ανέμεναν έσοδα στα 13,02 δισ. δολάρια.
Καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της Bank of America για το β΄ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη η αμερικανική τράπεζα. Τα συνολικά έσοδα της BofA έφτασαντ τα 25,2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2022 ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του FactSet ανέμεναν έσοδα 24,98 δισ. δολαρίων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 14,16 δισ. δολάρια, ενισχυμένα κατά 14% σε ετήσιο επίπεδο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να φτάσουν τα 14,24 δισ. δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 88 σεντ έναντι 73 σεντ στο β' τρίμηνο του 2022 και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στα 84 σεντ ανά μετοχή.
Αύξηση εσόδων και κερδών εμφάνισε η BNY Mellon για το β' τρίμηνο του 2023, με την αμερικανική τράπεζα να ωφελείται από το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων που έχει διαμορφωθεί από τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της ομοσπονδιακής τράπεζας της χώρας (Fed). Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 4,46 δισ. δολάρια, ενισχυμένα κατά 5^% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους της BNY έφτασαν τα 1,1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2022.Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,38 δολάρια ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Refinitiv για κέρδη στα 1,22 δολάρια ανά μετοχή.
Εμπορεύματα
Στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου διαμορφώθηκαν την Τρίτη οι τιμές στα συμβόλαια του χρυσού. Ο χρυσός παράδοσης Αυγούστου σημείωσε άνοδο 24,40 δολάρια ή σχεδόν 1,3%, για να διαμορφωθεί στα 1.980,80 δολάρια η ουγγιά στην Comex. Αυτό ήταν το υψηλότερο κλείσιμο συμβολαίου από τις 6 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Οι τιμές του ασημιού παράδοσης Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 11,2 σεντς ή 0,5%, στα 25,13 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα παράδοσης προσέθεσε 13,90 δολάρια ή 1,4% στα 1.001,40 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο για τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 36,90 δολάρια ή 2,8%, στα 1.318 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού παράδοσης Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 2 σεντς, ή 0,5%, στα 3,824 δολάρια ανά λίβρα.
Τα πρώτα κέρδη μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, ενώ οι επενδυτές περίμεναν επίσης τα επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ για τις εβδομαδιαίες προμήθειες πετρελαίου που θα κυκλοφορήσουν την Τετάρτη.
Το αμερικάνικο αργό πετρέλαιο παράδοσης Αυγούστου σημείωσε άνοδο 1,60 δολάρια ή 2,2%, στα 75,75 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Το brent παράδοσης Σεπτεμβρίου πρόσθεσε 1,13 δολάρια ή 1,4%, στα 79,63 δολάρια το βαρέλι στο ICE Futures Europe. Στο Nymex, η βενζίνη παράδοσης Αυγούστου αυξήθηκε 2,4% στα 2,69 δολάρια το γαλόνι, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης παράδοσης Αυγούστου κέρδισε 1,4% στα 2,60 δολάρια το γαλόνι. Το φυσικό αέριο παράδοσης Αυγούστου αυξήθηκε 4,7% στα 2,63 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες μετά από τέσσερις διαδοχικές μειώσεις συνεδριάσεων.
