Βαρίδι για την αγορά η διεθνής τάση και δη η πορεία της αμερικανικής αγοράς, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν επιθετικά κέρδη σε σειρά μετοχών επηρεαζόμενη από τις πωλήσεις μεγαλομετόχων, αλλά και από το rebalancing της MSCI που λαμβάνει χώρα την Παρασκευή.
Η αγορά βρίσκεται σε ένα μοτίβο νευρικότητας και υψηλής μεταβλητότητας, με φόντο και τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που δημιουργούν, αν μη τι άλλο θόρυβο στην αγορά. Στο επίκεντρο παραμένουν τα αποτελέσματα, αλλά και οι τακτικές μεγαλομετόχων σε σειρά εισηγμένων (βλ. Πειραιώς, Lamda). Σειρά blue chips πιέστηκαν σημαντικά, πιθανώς λόγω και του αέρα από επενδυτές που αγόρασαν χαρτιά ΠΕΙΡ από Paulson, με τη μετοχή της τράπεζας επίσης να αποτελεί βαρίδι για την αγορά. Και αυτό διότι οι γρήγοροι που αγόρασαν χθες στα 4,58 πούλησαν υψηλότερα και εν συνεχεία το bid κατέβηκε αισθητά.
Μέσω accelerated book building διατέθηκαν περί τα 35 εκατ. μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που αφορούν τίτλους κυριότητας του βασικού μετόχου της τράπεζας, John Paulson.
Η υψηλή ζήτηση που καταγράφηκε από ξένους διαχειριστές για μετοχές της τράπεζας οδήγησε σε αναθεώρηση του προς διάθεση όγκου μετοχών, από τα 30 στα 35 εκατ., «ψηλώνοντας» και την τιμή διάθεσης προς τα 4,58 ευρώ, κάτι που συνεπάγεται ένα ήπιο discount της τάξεως του 3,27% περίπου, έναντι του τελευταίου κλείσιματος (4,73 ευρώ). Συνεπώς, ο μεγαλομέτοχος της τράπεζας θα λάβει περί τα 160,3 εκατ. ευρώ, «τριμάροντας» το ποσοστό του στο 15,82% περίπου.
Η κίνηση αφορά αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου του J. Paulson με χαρακτήρα profit taking μετά το ισχυρό πολυετές «bull run» της τράπεζας και διενεργείται σε ένα ευνοϊκό χρονικά σημείο (μετοχή σε πολυετή υψηλά, θετικό κλίμα και υψηλή ζήτηση για μετοχές της τράπεζας). Η συναλλαγή διενεργείται από τη Goldman Sachs και αφορά το 2,8% της τράπεζας.
Παράλληλα, ο Όμιλος Olympia και η VNK Capital, μέσω του κοινού επενδυτικού τους σχήματος Voxcove Holdings Ltd, μεταβίβασαν το 3,26% της Lamda Development, μειώνοντας έτσι τη συμμετοχή τους σε 6,74%. Τη διαδικασία πώλησης είχαν αναλάβει μεγάλη διεθνής επενδυτική τράπεζα και κορυφαία ελληνική χρηματιστηριακή. Αγοραστές των μετοχών είναι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.
Παράλληλα, τα βλέμματα των επενδυτών παραμένουν καρφωμένα στις διεθνείς εξελίξεις και στα γεωπολιτικά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του αυτή την εβδομάδα, εν μέσω αβέβαιων προοπτικών, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία καταψήφισαν τη Δευτέρα ένα ψήφισμα που υποστηρίχθηκε από την Ευρώπη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στάθηκαν πίσω από ένα ψήφισμα των ΗΠΑ που ζητούσε «ταχύ τερματισμό» της σύγκρουσης χωρίς να αποδίδουν ευθύνες. Αυτό σηματοδότησε μια μεγάλη ανατροπή από την πολιτική στάση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Βασικό σενάριο για τους αναλυτές είναι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας φέτος, αλλά η πορεία που αυτού παραμένει αβέβαιη. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η προκαλούμενη από τα γεωπολιτικά αστάθεια των αγορών θα συνεχιστεί, με τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ και τον οικονομικό αντίκτυπό τους να οδηγούν επίσης σε πιθανές διακυμάνσεις της αγοράς.
Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε και σήμερα κατά 0,47% στις 1.596,41 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 365,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 160,3 εκατ. αφορούσαν την πώληση Paulson σε ΠΕΙΡ. Πολύ υψηλές συναλλαγές σε τράπεζες και δη ΕΤΕ και ΑΛΦΑ λόγω πωλήσεων διαχειριστές που ακολουθούν δείκτες, αλλά ματσαρίστηκαν σωστά. Υπό το πρίσμα βγήκε σημαντικό bid.
Ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,49% στις 3.907 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός υποχωρήσε κατά 0,19% στις 1.454,33 μονάδες, με την Eurobank και την Alpha να παίζουν άμυνα.
Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,46% στα 2,51 ευρώ και η Alpha κατά 0,76% στα 1,8595 ευρώ. Κέρδη 0,33% για ΕΤΕ στα 8,418 ευρώ με τζίρο άνω των 43 εκατ. ευρώ. Βαριές απώλειες 3,97% για Πειραιώς στα 4,542 ευρώ.
Αντίβαρο στην πτώση της αγορά οι μετοχές των Coca Cola στα 40,36 ευρώ με νέο υψηλό, η ΔΕΗ και η Τιτάν με άνοδο 0,46% και 1,47% αντίστοιχα.
Σημαντικά υψηλότερα από τη ΔΠ η ΤΕΝΕΡΓ στα 20,08 ευρώ. Βαριές απώλειες για Cenergy (3,5%), Jumbo (2,34%), ΕΛΠΕ (-1,4%) ΟΠΑΠ (1,48%).
Στο κόκκινο επίσης Viohalco, ElvalHalcor και ΕΥΔΑΠ, Lamda.
