Mandate στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS έδωσε η Πειραιώς για έξοδο στις αγορές για την άντληση 400 εκατ. ευρώ.
H τράπεζα θα κινηθεί άμεσα προς την εκδόση ενός τίτλου 5NC4, δηλαδή πεντετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα τέσσερα έτη, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, ενώ αρκετά πιθανό δείχνει ένα κουπόνι πέριξ της ζώνης του 7% - 7,25%, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα όσα έγραφε το insider.gr πριν από λίγες ημέρες
Η επικείμενη έκδοση της τράπεζας θα κινηθεί αποκλειστικά προς τη γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), ενώ θα απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς.
Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody's και «B+» από τη S&P.
