Το μέγεθος της IPO της κατά 500 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να τιμολογήσει την πώληση μετοχών στο Άμστερνταμ στo μέσον του αρχικά προτεινόμενου εύρους, στα 14 ευρώ ανά τεμάχιο, αύξησε η CVC Capital, σε μια κίνηση που υποδεικνύει το βάθος της επενδυτικής ζήτησης για την πολυαναμενόμενη εισαγωγή.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία αυξάνει το συνολικό μέγεθος του deal, συμπεριλαμβανομένου του greenshoe, σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 1,8 δισ. ευρώ προηγουμένως. Όπως αναφέρεται στο επίμαχο δημοσίευμα, ενώ πουλά ορισμένες νέες μετοχές, το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς προέρχεται από υφιστάμενους επενδυτές. Μεταξύ όσων πωλούν μετοχές στην IPO περιλαμβάνεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC Pte, το Kuwait Investment Authority, ένα επενδυτικό ταμείο που διευθύνεται από τη Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ, και ο συνιδρυτής του fund Ντόναλντ Μακένζι.
Η επίδοση του fund CVC Capital Partners κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσής του την Παρασκευή στο Άμστερνταμ και η υποδοχή στην ισπανική εταιρεία αρωμάτων Puig Brands στις αρχές Μαΐου στη Μαδρίτη θα μπουν στο μικροσκόπιο όσων εταιρειών σκέφτονται να επιχειρήσουν την είσοδό τους στις αγορές, όπως αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα.
Η αξία των αρχικών δημόσιων εγγραφών το πρώτο τρίμηνο του 2024 διπλασιάστηκε στα 5,26 δισ. δολάρια. Το δεύτερο τρίμηνο έχει επίσης ξεκινήσει ευοίωνα, καθώς τόσο το CVC όσο και η Puig εξασφάλισαν αρκετή επενδυτική ζήτηση για να καλύψει ολόκληρο το μέγεθος των προσφορών τους μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας.
Το ερώτημα τώρα είναι αν αυτή η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί. «Το κλίμα γύρω από τα IPO μπορεί να είναι πολύ εύθραυστο – αν κάποιες συμφωνίες δεν αποδώσουν τα προσδοκώμενα», δήλωσε στο Bloomberg ο Ντιπάκ Σραν της BNP Paribas. «Το πιθανότερο είναι να επαναδραστηριοποιηθεί ευρέως η αγορά των IPO μόνο το 2025», πρόσθεσε.
Η Puig, στα εμπορικά σήματα της οποίας περιλαμβάνονται τα Jean Paul Gaultier, Rabanne και Carolina Herrera, προβλέπεται να έχει χρηματιστηριακή αξία έως και 13,9 δισ. ευρώ, με το CVC να στοχεύει σε παρόμοια αποτίμηση. Τα χρηματιστήρια Λονδίνου και Παρισιού εξακολουθούν να είναι τα δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη με βάση της κεφαλαιοποίησή τους.
