Ισχυρή κερδοφορία 3,725 δισ. ευρώ και επιδόσεις που οδήγησαν σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων για το 2024, παρουσίασαν στο 9μηνο του 2024 οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες. Ως αποτέλεσμα, όλες αύξησαν τους δείκτες διανομής μερισμάτων στους μετόχους το 2025, ενώ ανακοίνωσαν ανταμοιβή των μετόχων και με επαναγορά ιδίων μετοχών. Την ισχυρή κερδοφορία στήριξε η ανθεκτικότητα των επιτοκιακών εσόδων (παρά τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ), κυρίως χάρη στην ισχυρή πιστωτική επέκταση. Όλες οι τράπεζες, τέλος, ανακοίνωσαν σχέδιο απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου 7 – 9 χρόνια νωρίτερα του 2041.
Αναλυτικά:
Ιστορικά υψηλά εξομαλυμένα καθαρά κέρδη στα 932 εκατ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18%, παρουσίασε στο εννεάμηνο, η Τράπεζα Πειραιώς. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,575 δισ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες σε 480 εκατ. Η Τράπεζα σημείωσε αύξηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,9 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με εκταμιεύσεις 2,8 δισ. στο γ΄ τρίμηνο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στο 3,2%. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων σε 19,9%. Η πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους αυξήθηκε στο 35%, ενώ η επικαιροποιημένη πολιτική διανομής της Πειραιώς ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή 50% το 2025.
Η Eurobank παρουσίασε στο 9μηνο προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,145 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 498 εκατ. ευρώ από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Η Τράπεζα θα διανείμει μέρισμα 50% από τα κέρδη του 2024. Το γ΄ τρίμηνο 2024 αποτέλεσε ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς ενσωμάτωσε για πρώτη φορά τον ισολογισμό της Ελληνικής Τράπεζας. Η Eurobank αύξησε το ποσοστό της στην Ελληνική στο 68,81% από 55,962% και οδεύει σε νέα δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της κυπριακής τράπεζας μετά τις 8/2/2025. Πλέον, το μέγεθος του ισολογισμού της Eurobank προσεγγίζει τα 100 δισ. ευρώ, με 50 δισ. ευρώ δάνεια και 75 δισ. ευρώ καταθέσεις και μια ισορροπημένη κατανομή σε τρεις βασικές αγορές: Ελλάδα με 60% του ενεργητικού, Κύπρο με 27% και Βουλγαρία με 11%. Εξαιρουμένης της Ελληνικής, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,83 δισ. και τα έσοδα από προμήθειες σε 451 εκατ. H Eurobank είχε αύξηση δανείων 2,1 δισ. ευρώ και αναμένει για φέτος καθαρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,9%. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας και ο δείκτης CET1 διαμορφώνονται σε 20,9% και 17,8%, αντίστοιχα.
Οργανικά κέρδη μετά φόρων 983 εκατ. ευρώ (+15% ετησίως), παρουσίασε στο 9μηνο η Εθνική Τράπεζα. Η ισχυρή κερδοφορία διαμόρφωσε τον δείκτη CET1 σε 18,7%, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για διανομή το 2025 μερίσματος 40% (σ.σ. μπορεί να φτάσει έως 50%) από τα κέρδη του 2024. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ενισχύθηκε κατά +130 μ.β. από την αρχή του έτους, σε 21,5%. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,5%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες σε 301 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα πέτυχε πιστωτική επέκταση που άγγιξε το +1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ως αποτέλεσμα των ισχυρών εκταμιεύσεων Εταιρικής Τραπεζικής άνω των 4 δισ. (+15% ετησίως), ενώ και οι εκταμιεύσεις Λιανικής Τραπεζικής διατήρησαν τη θετική τους δυναμική (εκταμιεύσεις άνω του 1 δισ. το 9μηνο). Τα εγκεκριμένα μη εκταμιευμένα επιχειρηματικά δάνεια άνω των 2 δισ. ευρώ και οι εκταμιεύσεις εταιρικών δανείων τον Οκτώβριο ύψους περίπου 1 δισ. δημιουργούν προϋποθέσεις υπέρβασης του στόχου πιστωτικής επέκτασης κατά 1,5 δισ. ευρώ για το 2024. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε 3,3%.
Ενισχυμένη δυναμική σε κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια έδειξαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου Alpha Bank, με τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται στα 665,8 εκατ. ευρώ (+16% ετησίως) παρά την επίπτωση των χαμηλότερων επιτοκίων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,243 δισ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες σε 306 εκατ. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 14,4%, ενώ οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις της Τράπεζας οδήγησαν σε περαιτέρω αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας για το 2024 σε περίπου 14% (από άνω του 13,5% τον Αύγουστο). Η Τράπεζα παρουσίασε ρεκόρ νέων εκταμιεύσεων στην Ελλάδα, ύψους 3 δισ. ευρώ (+ 46% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο) ως αποτέλεσμα του ρεκόρ νέων εκταμιεύσεων σε επιχειρήσεις (+51% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως στους κλάδους εμπορίου, μεταφορών, μεταποίησης, ενέργειας και κατασκευών. Στο εννεάμηνο 2024, οι νέες εκταμιεύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 7 δισ. (+26% σε ετήσια βάση). Ο Δείκτης FL CET1, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024, ενισχύθηκε σε 15,5%. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 4,6%.
