Ροή
Την έκδοση νέου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ εξετάζει η Eurobank εντός του 2018, αποκάλυψε στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.
Το 2017, η τράπεζα εξέδωσε την πρώτη καλυμμένη ομολογία, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις αγορές μετά από τρία χρόνια. «Εξετάζουμε την έκδοση νέου ομολόγου, είτε καλυμμένου είτε αυξημένης εξασφάλισης (senior bond) εντός του έτους», δήλωσε ο κ. Καραβίας. Διευκρίνισε, πάντως, «εφόσον δεν βιαζόμαστε, θα εξετάσουμε όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες».
Όσον αφορά στην πρόκληση των κόκκινων δανείων, ο CEO της Eurobank υπογραμμίζει ότι «είναι υποχρέωσή μας να πείσουμε τις αγορές» ότι από τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2019, μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στη μείωση των NPEs τα επόμενα χρόνια. Για να το πετύχει αυτό, η τράπεζα καταστρώνει σχέδιο ορίζοντα 12 μηνών, για το διάστημα δηλαδή 2019-2020.
Η Eurobank εξέδωσε ομόλογο Tier 2 ύψους 950 εκατ. ευρώ το 2017 και τώρα εξετάζει την πιθανότητα να το αντικαταστήσει σταδιακά με ένα ομόλογο που θα εκδώσει στην αγορά ύψους 250 εκατ. ευρώ, πάλι στην κατηγορία Tier 2.
Πώληση κόκκινων δανείων μετά το 2019
Σε βάθος διετίας, η Eurobank στοχεύει στη μείωση του «κόκκινου» χαρτοφυλακίου της στα 12,1 δισ. ευρώ, από 17,8 δισ. ευρώ που ήταν το α΄ τρίμηνο του 2018. «Ακόμα μετά την επίτευξη του στόχου αυτού, το επίπεδο των NPEs θα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (27%)», σημειώνει ο κ. Καραβίας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι τους επόμενους μήνες προγραμματίζεται μια πώληση ενυπόθηκων δανείων».
Όσον αφορά στην καθαρή έξοδο, που υποστηρίζει η κυβέρνηση, και την προληπτική πιστωτική γραμμή που υποστηρίζει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο κ. Καραβίας εξηγεί ότι στη δεύτερη περίπτωση, τα ελληνικά ομόλογα θα ήταν επιλέξιμα ως εξασφάλιση για δανεισμό από την ΕΚΤ.
«Αμιγώς από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος, η ιδανική λύση θα ήταν να βρεθεί μία φόρμουλα ώστε να μπορέσει η ΕΚΤ να διατηρήσει το waiver για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα», αναφέρει. «Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμη να συνεχίσουμε το έργο μας όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης», καταλήγει ο κ. Καραβίας.
