Ροή
Στις 30.06.2024, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος DIMAND (μέσω της εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών – AuM) περιλαμβάνει 16 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, κατοικιών, εγκαταστάσεων logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων.
Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχονταν σε περίπου 1,157 δισ. ευρώ (31.12.2023: 20 επενδυτικά έργα με GDV 1,195 δις). Εξ αυτών, τα 9 επενδυτικά έργα είναι εξ ολοκλήρου της DIMAND (συνολικής εύλογης αξίας 189 εκατ. ευρώ (και συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης - Gross Development Value - GDV κατά την ολοκλήρωσή τους 680.830.724 ευρώ) και 7 σε κοινοπραξίες (συνολικής εύλογης αξίας 240.273.142 ευρώ, με GDV κατά την ολοκλήρωσή τους 476.327.144 ευρώ).
Ο Όμιλος εντός του α’ εξαμήνου της χρήσης 2024 ολοκλήρωσε πωλήσεις συμμετοχών και πραγματοποίησε συνολικό κέρδος από τις εν λόγω συναλλαγές ποσού 6.906.475 ευρώ, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου. Την 24.05.2024, ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής Alkanor Μ.Α.Ε. προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ομολογιούχο την Alpha Bank A.E. ποσού έως 28.000.000 ευρώ. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ενδιάμεσων χρηματοδοτήσεων καθώς και η χρηματοδότηση μέρους κόστους ανάπτυξης projects (Μινιόν κ.α.).
Το επενδυτικό πρόγραμμα
Κατά το α’ εξάμηνο του 2024, η μεγαλύτερη εγχώρια ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, υπό τον Δ. Ανδριόπουλο, προχώρησε στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με την προσθήκη αλλά και πώληση ακινήτων και την ανάληψη νέων έργων παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα εντός του α’ εξαμήνου 2024 τα σημαντικότερα γεγονότα ήταν:
• η έναρξη λειτουργίας του Πύργου Πειραιά, του πρώτου «πράσινου» ουρανοξύστη της χώρας,
• η υπογραφή σύμβασης μεταβίβασης ακινήτου έτοιμο προς χρήση (turnkey property) επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη από την Citrus M.A.E. (100% θυγατρική) προς στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Παρευξείνια Τράπεζα) στο οποίο θα στεγαστούν τα νέα γραφεία της τράπεζας (η συναλλαγή έγινε έναντι συνολικού τιμήματος €15.250.000, το οποίο θα στεγάσει τα νέα γραφεία της Τράπεζας στη Δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, το κόστος του ανωτέρω ακινήτου κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ανερχόταν σε €4.118.000, το ακίνητο βρίσκεται δίπλα στο πρώτο μεγάλης κλίμακας βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της Βορείου Ελλάδος, το HUB26, και ακριβώς απέναντι από τις πρώην εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας ΦΙΞ, και πρόκειται να μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο, πράσινο, με πιστοποίηση LEED Gold, κτήριο πέντε ορόφων, συνολικής επιφάνειας 5.170 τ.μ.),
• η ολοκλήρωση της μεταβίβασης προς την Τράπεζα Πειραιώς των μετοχών της Iovis A.E. (100% θυγατρική), η οποία κατέχει ακίνητο επί των οδών Σταδίου και Κοραή στην Αθήνα, στο οποίο (ακίνητο) θα στεγαστούν υπηρεσίες της τράπεζας κατόπιν ανακατασκευής αυτού από την Εταιρεία.
Επίσης, ο Όμιλος προσβλέπει για το β’ εξάμηνο του 2024:
(α) στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης ή/και την έναρξη εκμετάλλευσης των κάτωθι επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου: - των νέων εμβληματικών γραφειακών εγκαταστάσεων της PWC, στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου του Αμαρουσίου. - του πρώτου βιοκλιματικού επιχειρηματικού πάρκου της Θεσσαλονίκης (HUB 26) στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης. - των εμπορικών και γραφειακών χρήσεων του ιστορικού κτηρίου του τέως πολυκαταστήματος ΜΙΝΙΟΝ στην Ομόνοια που θα συμβάλει στην αναβίωση και οικονομική ανάπτυξη των πέριξ αστικών περιοχών,
(β) στην αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση προς ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση νέων ακινήτων (ενδεικτικά ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),
(γ) στην ολοκλήρωση της συναλλαγής του Project Skyline, σε συνεργασία με τις Alpha Bank, Premia Properties και EBRD στο πλαίσιο της από 04.02.2023 συμφωνίας,
(δ) στην επίτευξη συμφωνιών για την πώληση ακινήτων ή/και συμμετοχών (ενδεικτικά έργων υπό ανάπτυξη στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),
Παράλληλα, η Διοίκηση προσβλέπει στην επιλεκτική ανάληψη νέων έργων παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης ή/και ανάπτυξης ακινήτων τρίτων, με την προοπτική μελλοντικής επένδυσης σε αυτά.
Το «Μινιόν» και οι αγοραστικές κινήσεις
Ως γνωστόν, μεταξύ των assets που κατέχει ο όμιλος είναι και οικόπεδο συνολικής επιφάνειας περίπου 2.060 τ.μ. μετά των επ’ αυτού πέντε κτιρίων του συγκροτήματος κτιρίων, γνωστού ως «ΜΙΝΙΟΝ» συνολικής επιφανείας των πέντε κτιρίων περίπου 18.580 τ.μ., στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην πλατεία Ομόνοιας, το οποίο κατέχει η θυγατρική Alkanor M.A.E.. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος μικτών χρήσεων που θα περιλαμβάνει καταστήματα, γραφεία, χώρους εστίασης κ.ά. με σκοπό την εκμίσθωση του.
Τα επενδυτικά ακίνητα που απέκτησε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της περιόδου από 01.01.2024 έως 30.06.2024 αφορούν τα εξής:
• Μέρος συγκροτήματος κτιρίων επί του τέως ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ», στο κέντρο της Αθήνας, από τη θυγατρική Alkanor Μ.Α.Ε., και πιο συγκεκριμένα: α) 6 οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικής επιφάνειας 129,48 τ.μ. του κτιρίου Α επί του τέως ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ», που αποκτήθηκαν με συμβολαιογραφική πράξη έναντι συνολικού τιμήματος €360.000, πλέον φόρων και εξόδων €11.124 (εκ του οποίου ποσό €50.000 είχε ήδη καταβληθεί ως αρραβώνας μέχρι την 31.12.2023, στο πλαίσιο συμβολαιογραφικού προσυμφώνου) και ποσό €310.000 καταβλήθηκε με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς. β) Την τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία συνολικής επιφάνειας 76 τ.μ. του κτιρίου Β του τέως ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ» που αποκτήθηκε με την από 28.06.2024 συμβολαιογραφική πράξη έναντι τιμήματος €100.000, πλέον φόρων και εξόδων €3.429. Η εξόφληση του τιμήματος πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς. Επιπρόσθετα, εντός του α’ εξαμήνου 2024, η θυγατρική Alkanor Μ.Α.Ε. στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του συνόλου του ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ» προχώρησε στην τροποποίηση της διάρκεια μίσθωσης δύο εκ των τριών συμβάσεων μίσθωσης που είναι σε ισχύ. Η νέα συμφωνημένη διάρκεια των δύο μισθώσεων ορίζεται πλέον στα 23 έτη για κάθε σύμβαση μίσθωσης έναντι των 20 ετών που ορίζονταν στις αρχικές συμβάσεις μισθώσεις. Η θυγατρική αναγνώρισε με την υπογραφή των ανωτέρω τροποποιήσεων των μισθώσεων δικαίωμα χρήσης επί επενδυτικών ακινήτων ποσού €54.263.
• Πολυώροφο κτίριο επί των οδών Κοραή αρ. 4 και Σταδίου αρ. 28 στον Δήμο Αθηναίων, το οποίο αποκτήθηκε στις 30.04.2024 από τη θυγατρική Iovis A.E., έναντι τιμήματος €48.000.000 πλέον φόρων και εξόδων ποσού €1.694.818. Από το συνολικό τίμημα ύψους €48.000.000, ποσό €500.000 έχει καταβληθεί ως προκαταβολή βάσει προσυμφώνων έως την 31.12.2023.
• Τρία οικόπεδα συνολικής επιφάνειας περίπου 304.038 τ.μ (ιδιοκτησίας «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας»), στην περιοχή Νέας Σεβαστείας του νομού Δράμας, το οποίο αποκτήθηκε στις 09.04.2024 από τη θυγατρική Dramar M.A.E. έναντι τιμήματος €380.000, πλέον φόρων και εξόδων ποσού €120.877. Από το συνολικό τίμημα ύψους €380.000, ποσό €70.000 κατεβλήθη ως προκαταβολή βάση προσυμφώνου έως την 31.12.2022 και ποσό €310.000 κατεβλήθη με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.
• Οικόπεδο περίπου 2.699 τ.μ. στην Δημοτική ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο αποκτήθηκε στις 08.04.2024 από τη θυγατρική Filma M.A.E. έναντι τιμήματος €630.000, πλέον φόρων και εξόδων ποσού €34.278. Από το συνολικό τίμημα ύψους €630.000, ποσό €150.000 κατεβλήθη ως προκαταβολή βάσει προσυμφώνου έως την 31.12.2023 και ποσό €480.000 κατεβλήθη με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.
Ποια assets πώλησε η εισηγμένη
Οι πωλήσεις/μειώσεις επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου από 01.01.2024 έως 30.06.2024 αφορούν τα εξής:
• Στις 17.05.2024 πραγματοποιήθηκε η πώληση του επενδυτικού ακινήτου που κατείχε η θυγατρική Iovis A.E. μέσω της πώλησης του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας, βλέπετε σχετικά σημείωση 6. Κατά την αποαναγνώριση, η αξία του επενδυτικού ακινήτου ανερχόταν σε €51.590.000, σύμφωνα με εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών.
• Στις 20.05.2024, πραγματοποιήθηκε η πώληση του επενδυτικού ακινήτου που κατείχε η θυγατρική Καλλιγά Estate M.A.E. μέσω της πώλησης του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας, βλέπετε σχετικά σημείωση 6. Κατά την αποαναγνώριση η αξία του επενδυτικού ακινήτου ανερχόταν σε €3.500.000, σύμφωνα με εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών.
Στα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται και δικαιώματα χρήσης επενδυτικών ακινήτων που προέρχονται από τη σύμβαση μίσθωσης κτιρίου τεσσάρων ορόφων περίπου 3.153 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Απελλού που έχει συνάψει η θυγατρική Lavax Μ.Α.Ε.. η εύλογη αξία επενδυτικού ακινήτου είναι 5.193.940 ευρώ.
Ό Όμιλος μέσω της εταιρείας Pavalia Ltd στις 30.01.2024 προχώρησε στην υπογραφή οριστικού συμφωνητικού αγοροπωλησίας του 60% των μετοχών που κατείχε στην κοινοπραξία Επενδυτική Χανίων Α.Ε. έναντι τιμήματος €4.069.132. Η κοινοπραξία Επενδυτική Χανίων Α.Ε. είχε στην κατοχή της ένα οικόπεδο στο Δήμο Χανίων Κρήτης.
Το χαρτοφυλάκιο
Μεταξύ άλλων, στο portfolio της Dimand περιλαμβάνονται και assets όπως:
• Οικόπεδο εκτάσεως περίπου 2.082 τ.μ. μετά του επ’ αυτού υφιστάμενου πολυώροφου κτιρίου εμβαδού περίπου 11.653 τ.μ., στον Δήμο Αθηναίων το οποίο κατέχει η θυγατρική Random M.A.E.. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος γραφείων με σκοπό την εκμίσθωση του. Την 02.02.2024 υπεγράφη προσύμφωνο μίσθωσης του συνόλου του αναπτυσσόμενου κτιρίου γραφείων σε γνωστή εθνική εταιρεία.
• Οικόπεδο έκτασης περίπου 1.304 τ.μ. μετά δύο κτιρίων στον Δήμο Πειραιώς, το οποίο κατέχει η θυγατρική Piraeus Regeneration 138 M.A.E.. Ο Όμιλος έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο για το επενδυτικό ακίνητο το οποίο προβλέπει την ανέγερση ξενοδοχείου 97 δωματίων συνολικής επιφανείας περίπου 6.170 τ.μ/ με απώτερο σκοπό την εκμίσθωσή του.
• Μισθωμένο κτίριο τεσσάρων ορόφων περίπου 3.153 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Απελλού με σκοπό την ανακατασκευή και εκμετάλλευση του. Η θυγατρική εταιρεία Lavax M.A.E. υπέγραψε την 01.01.2022 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, του ανωτέρω κτιρίου, διάρκειας 50 ετών με σκοπό την ανακατασκευή και εκμετάλλευσή του ως κτίριο μικτών χρήσεων που θα περιλαμβάνει καταστήματα και χώρους γραφείων.
• Οικόπεδο έκτασης περίπου 10.632 τ.μ. επί των οδών Διονύσου και Βλαχερνών και της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο κατέχει η θυγατρική Insignio M.A.E.. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη εμβληματικού υπερσύγχρονου συγκροτήματος γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 32.329 τ.μ. (και συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 24.940 τ.μ.) σε δύο κτιριακούς όγκους, με βάση τις αρχές της αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φιλικό, ευέλικτο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Το συγκρότημα στοχεύει σε πιστοποίηση WELL και LEED στη βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC. Την 20.04.2022 υπεγράφη προσύμφωνο μίσθωσης του συνόλου του αναπτυσσόμενου κτιρίου γραφείων σε γνωστή πολυεθνική εταιρεία.
• Οικόπεδο έκτασης συνολικής επιφάνειας περίπου 355.648 τ.μ., στο 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Ιδιοκτήτρια του ακινήτου είναι η θυγατρική Αγχίαλος Ακίνητα M.A.E.. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος Logistics, συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ. περίπου, το οποίο θα αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο Logistics στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, στην οροφή των εγκαταστάσεων προβλέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ για την παραγωγή ενέργειας, κατόπιν εκπόνησης ειδικής μελέτης.
• Οικόπεδο με συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη (πρώην συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ «Συγκρότημα ΦΙΞ»), συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης περίπου 25.211 τ.μ., το οποίο κατέχει η θυγατρική Filma Μ.Α.Ε.. Tην 08.04.2024, η θυγατρική εταιρεία απέκτησε όμορο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας περίπου 2.699 τ.μ. στην Δημοτική ενότητα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, αναμένεται η ανάπτυξη βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων με σκοπό την εκμίσθωση του.
• Βιομηχανικό συγκρότημα (πρώην εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας») επί οικοπέδου περίπου 49.340 τ.μ. που περικλείεται από τις οδούς Χαρτεργατών, Ιερά Οδός και Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού, στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 35 του Δήμου Αθηναίων, το οποίο αποκτήθηκε από τη θυγατρική IQ Athens M.A.E., την 28.02.2023. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, θα αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα μικτών χρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού LEED για βιοκλιματικά κτίρια υψηλής ενεργειακής κλάσης.
Πέραν των ανωτέρω, η θυγατρική Μποζόνιο M.A.E. υπέγραψε την 28.07.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης οικοπέδου στη Χαλκιδική Θεσσαλονίκης έκτασης περίπου 437.544 τ.μ. στο 38 χλμ. της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Γαλατιστάς στον Δήμο Πολυγύρου, διάρκειας 30 ετών, με σκοπό την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου και έχει ξεκινήσει ενέργειες για την λήψη αδείας παραγωγής ενέργειας και όρων σύνδεσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και μέχρι την 30.06.2024, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
