Νέοι, διεθνείς μέτοχοι με ισχυρά κεφάλαια που επενδύουν στις ανεπτυγμένες αγορές, βρίσκονται πλέον στη μετοχική σύνθεση των ελληνικών τραπεζών, μετά την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι τις 6 Μαρτίου του 2024 και το επιτυχημένο placement της Τράπεζας Πειραιώς.
Το placement της Τράπεζας Πειραιώς (4 – 6 Μαρτίου 2024), το οποίο, εκτός της υπερκάλυψης κατά 8 φορές που σημείωσε, είναι και το μοναδικό πανευρωπαϊκά που έχει γίνει με premium, συνέθεσε το μετοχολόγιο της Τράπεζας κατά 80% από διεθνείς επενδυτές και 20% από εγχώριους. Από τους ξένους επενδυτές που έλαβαν μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, αποκλειστικά μακροπρόθεσμοι επενδυτές είναι το 88% και το υπόλοιπο 12% hedge funds.
Tο 43,3% των νέων ξένων επενδυτών της Πειραιώς προέρχεται από τις ΗΠΑ, το 30,9% από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20,5% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 4,8% από την Ασία και 0,5% είναι άλλης προέλευσης. Μεταξύ των διεθνών ονομάτων που φιγουράρουν στο νέο μετοχολόγιο της Τράπεζας συγκαταλέγονται οι: Goldman Sachs με ποσοστό, 6,61% Pictet, Redwheel, Wellington, Singapore, Lazard, Vanguard, Robeco, Fiera, Fine investment, Millenium, Marshal Wace κ.ά. Μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας παραμένει ο Τζον Πόλσον με 18,62%.
Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε και το placement της Εθνικής Τράπεζας τον περασμένο Νοέμβριο, σημειώνοντας 8 φορές υπερκάλυψη των προσφερόμενων μετοχών και το χαμηλότερο discount (2,75%) πανευρωπαϊκά σε αντίστοιχες συναλλαγές (συνδυαστική προσφορά μετοχών σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές). Στους διεθνείς επενδυτές κατανεμήθηκε το 80% των προσφερόμενων μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 20% των μετοχών προσφέρθηκαν στην εγχώρια αγορά.
Στην πρώτη δεκάδα των μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών που μπήκαν στο μετοχολόγιο της Εθνικής Τράπεζας συγκαταλέγονται ονόματα όπως οι Fidelity, BlackRock, Capital, Norges, Lazard, η Allianz, το κρατικό fund της Σιγκαπούρης GIC, η Wellington, το αμερικανικό επενδυτικό fund RWC και η Robeco, μεγάλη ολλανδική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Από τον Νοέμβριο του 2023, το ΤΧΣ κατέχει ποσοστό 18,39% της ΕΤΕ. Εκτός από το Ταμείο και την The Capital Group Companies, Inc., κανένας μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% στην Τράπεζα.
Τον περασμένο Νοέμβριο είχε προηγηθεί του placement της ΕΤΕ, η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Alpha Bank. Το 8,9781% της Τράπεζας που κατείχε το ΤΧΣ εξαγοράστηκε από την ιταλική Unicredit, η οποία έγινε η πρώτη ξένη τράπεζα που ήρθε να επενδύσει στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια. Σήμερα στο μετοχολόγιο της Alpha Bank βρίσκονται 107.000 επενδυτές, με την Unicredit να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 9,6%. Ξένοι θεσμικοί ελέγχουν το 74% της Τράπεζας (μεταξύ αυτών ονόματα όπως οι Norges, Lazard, Allianz κ.ά.), Έλληνες θεσμικοί κατέχουν ποσοστό 5% και 11% βρίσκεται στα χέρια φυσικών και νομικών προσώπων. Από τους ιδιώτες μετόχους (φυσικά πρόσωπα) μεγαλομέτοχος με ποσοστό λίγο άνω του 9% είναι ο Ολλανδός Χένρι Χόλτερμαν, επικεφαλής της Reggeborgh Invest, ενώ με ποσοστό λίγο κάτω του 5% παραμένει στην Τράπεζα ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον.
Τη μετάβαση των ελληνικών τραπεζών σε ιδιωτικό καθεστώς εγκαινίασε τον περασμένο Οκτώβριο η Eurobank, με την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της από το ΤΧΣ. Tο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ελέγχουν πλέον η Fairfax Financial Holding με ποσοστό 32,93%, θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού με ποσοστό 47,73%, ο αμερικανικός χρηματοοικονομικός όμιλος The Capital Group Companies (CGC) με 5,05%, η Helikon Investments με 5%, θεσμικοί επενδυτές του εσωτερικού με 4,07% και μη θεσμικοί (λοιπά νομικά πρόσωπα και ιδιώτες) με 5,22%. Mεταξύ των μεγάλων ξένων ονομάτων που είναι μέτοχοι της Eurobank είναι το fund Capital, το sovereign wealth fund της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης (GIC), η Brookfield, η Pimco και το RWC.
