Μήνας των… deals μπορεί -δικαίως- να χαρακτηριστεί για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών ο Ιανουάριος, καθώς το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις και σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες καλά κρατεί για έναν από τους πιο δυναμικούς χώρους της εγχώριας επιχειρηματικότητας.
Ενδεικτικό της μεγάλης δυναμικής που παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι ότι μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών, ανακοινώθηκαν όχι μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, ενώ η ίδια «ζέση» για επενδύσεις και συνέργειες αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.
Μπάρμπα Στάθης
Στις 23 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε επισήμως ότι «έκλεισε» η συμφωνία εξαγοράς της Μπάρμπα Στάθης, θυγατρικής της Vivartia και μιας από τις πιο εμβληματικές εταιρείες στην ελληνική αγορά εδώ και 55 χρόνια, στην Ideal Holdings.
Το τίμημα για ένα από τα μεγαλύτερα deal που έχουν σημειωθεί στην εγχώρια αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών και δη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025.
Όπως ορίζει η τελική συμφωνία, στην «αγκαλιά» της Ideal Holdings περνούν το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής εταιρείας της Μπάρμπα Στάθης. Ήταν Δεκέμβριος του 2023 όταν έγινε γνωστό ότι η Μπάρμπα Στάθης απέκτησε το 80% της Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ, μιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 1972 από τον Βλάση Χαλβατζή, με σκοπό να παράγει και να διαθέτει στην αγορά λαχανικά στον ατμό, έτοιμες σαλάτες λαχανικών και οσπρίων, φρουτοσαλάτες χωρίς ζάχαρη, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού κ.α. Ωστόσο, εκτός του deal παραμένει η έτερη θυγατρική της Μπάρμπα Στάθης, η Μιχαήλ Αραμπατζής/Ελληνική Ζύμη, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατεψυγμένης ζύμης.
Να σημειωθεί εδώ ότι την τελευταία τετραετία η Μπάρμπα Στάθης σε επίπεδο πωλήσεων σημείωσε ανάπτυξη 22%, ενώ μόνο το 2024 οι πωλήσεις έφτασαν τα 120 εκατ. ευρώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα, η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό πλάνο ύψους 22 εκατ. ευρώ που επικεντρώθηκε στην επέκταση των παραγωγικών υποδομών, τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Σεμέλη Οινοποιητική
Μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα και δη στις 20 του μήνα ανακοινώθηκε επισήμως ότι έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της Premia Properties και της Lyktos Holding συμφερόντων του Μιχάλη Σάλλα, ώστε η πρώτη να αποκτήσει από τη δεύτερη το Κτήμα Σεμέλη.
Ειδικότερα, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη υπέγραψαν τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής -συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) - να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ.
Βάσει της συμφωνίας, η Premia θα αποκτήσει κτήρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων και δη το οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τμ, καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία.
Να σημειωθεί εδώ ότι η δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει το διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας από την οινοποιητική/εμπορική δραστηριότητα. Τα ακίνητα -οινοποιείο, σουίτες και αμπελώνες- θα μεταβιβαστούν στην Premia ΑΕΕΑΠ και θα εκμισθωθούν μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης στην υφιστάμενη εταιρεία Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, ενώ οι μετοχές της Σεμέλη ΑΕ θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία συμμετοχών Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ μαζί με την οινοποιητική και την εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, των παραγωγικών μηχανημάτων, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, οι Ελληνοσουηδοί επιχειρηματίες Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties, έχουν ιδρύσει την Ελληνικά Οινοποιεία, μια εταιρεία συμμετοχών που αποτελεί ορμητήριο για φιλόδοξες επενδύσεις στον κλάδο του ελληνικού κρασιού. Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που θα επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.
Βασικό πυλώνα των Ελληνικών Οινοποιείων αποτελεί η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, την εξυγίανση της οποίας ανέλαβε από τον Απρίλιο του 2022 η Premia Properties, ενώ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον χώρο του εμφιαλωμένου νερού, αποκτώντας τον Φεβρουάριο του 2023 την επιχείρηση και το brand του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
Η ιστορία της εταιρείας Κτήμα Σεμέλη – στην οποία μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και η Μυρτώ Σάλλα, θυγατέρα του Μιχάλη Σάλλα – ξεκινά πίσω στο 1979, ενώ πλέον έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες οινοποιητικές μονάδες της Ελλάδας.
Georgoudis SA - Parthenon
Στις 16 Ιανουαρίου ο όμιλος AG Olives Group, η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς παγκοσμίως με παρουσία σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία, ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την ελληνική εταιρεία Georgoudis S.A. – Parthenon, την παλαιότερη εταιρεία επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα.
Αυτή η στρατηγική συνεργασία ολοκληρώνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, ενσωματώνοντας τις παγκοσμίου φήμης premium ελληνικές ελιές ειδικής καλλιέργειας στο χαρτοφυλάκιό του, παρέχοντας πρόσβαση σε νέες αγορές παγκοσμίως μέσω του εκτεταμένου δικτύου logistics και πελατών του AG Olives Group.
Πρόκειται για μια συνεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας, που στοχεύει στην επέκταση του επενδυτικού προγράμματος στη μονάδα παραγωγής στον Βόλο, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωργική παραγωγή. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τις δυνατότητες προμήθειας και παραγωγής του ομίλου, ο οποίος αριθμεί περισσότερους από 800 εργαζόμενους, λειτουργεί εγκαταστάσεις παγκοσμίως και έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 80.000 τόνων για την προμήθεια προϊόντων σε περισσότερες από 60 χώρες.
Η σύμπραξη αυτή έρχεται μετά τη συνεργασία της οικογένειας Escalante, ιδρυτών και ιδιοκτητών της Aceitunas Guadalquivir (AG Olives), με την Alantra Private Equity το 2021, με στόχο την επιτάχυνση του διεθνούς αναπτυξιακού σχεδίου και την εξαγορά της Bell-Carter Foods το 2022, του Καλιφορνέζου παραγωγού της κορυφαίας μάρκας Lindsay Olives. Με την ένωση δυνάμεων με την Georgoudis S.A. – Parthenon, ο όμιλος ενισχύει τη δέσμευσή του να προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων ελιάς στους πελάτες του παγκοσμίως, ενώ παράλληλα εμβαθύνει την υποστήριξή του στις τοπικές αγροτικές κοινότητες σε Ισπανία, Καλιφόρνια και Ελλάδα.
Η Georgoudis S.A. – Parthenon, που ιδρύθηκε το 1897, είναι ηγέτης στις premium ελιές ειδικής καλλιέργειας, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Βόλο και πάνω από 100 αφοσιωμένους εργαζόμενους, ενώ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες και παραγωγούς που εκτείνονται στο βάθος γενεών.
Κάμπος Χίου
Το πρώτο deal στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων για το 2025 ανακοινώθηκε στις 14 Ιανουαρίου, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Κάμπος Χίου από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία.
Για τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη, γνωστό κυρίως για το εμπορικό σήμα Όλυμπος, που φιγουράρει στα ράφια και τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ με δεκάδες προϊόντα όπως γάλα, τυρί, γιαούρτι, φέτα, χυμοί, τσάι, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, φυτικά προϊόντα και ροφήματα, η νέα εξαγορά έχει επίκεντρο τον χώρο των χυμών, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των μεριδίων αγοράς έναντι του εντεινόμενου ανταγωνισμού.
Με την ολοκλήρωση δε του deal, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ενισχύει έτι περαιτέρω το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο στην κατηγορία των ροφημάτων, καθώς οι χυμοί Όλυμπος και Κλιάφα αποκτούν ένα ακόμη «αδελφάκι» στα ψυγεία της οργανωμένης λιανικής τροφίμων και δη τους χυμούς Κάμπος Χίου.
Η Κάμπος Χίου είναι μια εταιρεία με έδρα τη Χίο, οι χυμοί της οποίας κατέχουν περίοπτη θέση στα σούπερ μάρκετ εδώ και χρόνια. Κι όμως η χιώτικη επιχείρηση αντιμετώπιζε σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες, ενώ οι τελευταίες χρήσεις της ήταν ζημιογόνες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2023 αλλά και το 2022 είχε καταγράψει ζημιές άνω των 1,6 εκατ. ευρώ.
Πλέον η Ελληνικά Γαλακτοκομεία «δεσμεύεται να διαφυλάξει τα ίδια υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής των προϊόντων που παραλαμβάνει, αξιοποιώντας τα αγνά φρούτα και την εξαιρετική πρώτη ύλη της Χίου», αλλά και να «επενδύσει περαιτέρω στην καινοτομία και το όραμα των μετόχων της Κάμπος Χίου, ώστε αναδείξει την εταιρεία σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των χυμών, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του ιστορικού νησιού».
Avramar
Την απόκτηση της Avramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά στις 13 Ιανουαρίου η αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge, επισημοποιώντας κάτι που ήταν γνωστό εδώ και μήνες, αφού είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας.
Η διάσωση δε της Avramar από την Aqua Bridge θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα deal του κλάδου τροφίμων, ενώ αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Μαρτίου.
Με ανάρτησή του στο LinkedIn, ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish επισφραγίζει με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι τρεις υποψήφιοι επενδυτές είχαν προχωρήσει στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για την Avramar και δη το ισπανικό fund Atitlan, η Philosofish που συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας της Μεσογείου με βασικό μέτοχο το fund Diorasis και η αραβική Aqua Bridge, με την τελευταία τελικά να προκρίνεται ως προτιμητέος επενδυτής.
Τις διαδικασίες πώλησης της Avramar είχαν αναθέσει οι πιστώτριες τράπεζες στη Deloitte, σε μια διαγωνιστική διαδικασία ύψιστης σημασίας, καθώς η διάσωση της Avramar θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της ισορροπίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όμιλο που συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η παραγωγή του αγγίζει τις 55.000 με 60.000 τόνους, ενώ απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους.
O χρόνος άλλωστε για τη διάσωση της Avramar πιέζει ασφυκτικά, καθώς τα επίπεδα ρευστότητάς της κινδυνεύουν να εξαντληθούν κι ενώ οι υποχρεώσεις της ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ. Καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς μιλούν για γενναίο «κούρεμα» των δανείων της εταιρείας, μένει ωστόσο να φανεί πού θα κάτσει η «μπίλια» τελικά.
Ο όμιλος Aqua Bridge έχει έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας διεθνώς. Πρόεδρός του είναι ο Sheikh Ahmad bin Manna Al Maktoum.
Η «γέννηση» της Avramar ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2021 μέσω της συγχώνευσης του ομίλου Andromeda και των εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς. Τέσσερις ισχυροί «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας αποφάσισαν να ενώσουν δυνάμεις και να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στα ελληνικά ψάρια…
