Με επιτυχία στέφεται το πλάνο εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων των 13 υπό εκκαθάριση ιδρυμάτων που έχει αναλάβει η PQH.
Σύμφωνα με παρουσίαση σε εκπροσώπους του Τύπου από τον κ. Αλέξανδρο Φράγκο, Chief Strategy Οfficer της PQH, στις 31 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε και η τελευταία (τρίτη) συναλλαγή για την πώληση του χαρτοφυλακίου Alphabet (συνολικό λογιστικό υπόλοιπο 4,8 δισ. ευρώ) που αφορούσε σε επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις.
Συνολικά, η συναλλαγή που αφορούσε σε τρία χαρτοφυλάκια (το πρώτο, με ανεξασφάλιστα δάνεια πωλήθηκε στις 15 Νοεμβρίου και το δεύτερο με δάνεια λιανικής με εξασφαλίσεις στις 17 Ιανουαρίου) άγγιξε το μισό δισ. ευρώ, συνιστώντας την μεγαλύτερη συναλλαγή πώλησης NPLs στην Ελλάδα. Όπως εκτίμησε ο κ. Φράγκος, πρόκειται επίσης για τη μεγαλύτερη συναλλαγή πώλησης NPLs και πανευρωπαϊκά, καθώς η Ελλάδα και η αγορά των κόκκινων δανείων της, προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω του μακροοικονομικού της περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά NPLs έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ωρίμασης και κορεσμού.
Ο κ. Φράγκος τόνισε ότι η πώληση του χαρτοφυλακίου Alphabet συνιστά μεγάλη επιτυχία, επισφραγίζοντας μια διαδρομή πωλήσεων χαρτοφυλακίων NPLs που ξεκίνησε η PQH το 2020 με το χαρτοφυλάκιο «Αίολος», συνέχισε το 2022 με το χαρτοφυλάκιο «Δαίδαλος» και ολοκλήρωσε τώρα με το Alphabet.
Το εναπομείναν λογιστικό υπόλοιπο κόκκινων δανείων της PQH ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ και όπως είπε ο κ. Φράγκος, στόχος είναι η ταχεία διαχείρισή του για ανακτήσεις που θα επιτρέψουν την επιστροφή μερισμάτων στους πιστωτές. Όπως ανέφερε, η εφεξής στρατηγική της PQH θα περιλαμβάνει σε μικρότερο ποσοστό πωλήσεις χαρτοφυλακίων και αυτό διότι τα εναπομείναντα δάνεια παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Ειδικότερα, πρόκειται για δάνεια που βρίσκονται σε ποινικές διαδικασίες που ολοκληρώνονται, δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αγροτικά δάνεια και δάνεια leasing.
Συνολικά, σε επίπεδο λογιστικού υπολοίπου η PQH έχει πωλήσει κόκκινα δάνεια περίπου 6 δισ. ευρώ έναντι τιμήματος που υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τα τρία χαρτοφυλάκια του Alphabet για τα οποία ο κ. Φράγκος επεσήμανε το αυξημένο παράλληλο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών (σημειώνεται ότι με ξεχωριστές διαδικασίες, οι επενδυτές των τριών χαρτοφυλακίων ανέθεσαν τη διαχείρισή τους στην doValue) υπενθυμίζεται ότι:
• Tο Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής Λογιστικής Αξίας €1,4 δισ. κατακυρώθηκε στην ένωση των «Fortress Investment Group (UK) Ltd» και Bain Capital Credit LP»,
• Tο Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων Λογιστικής Αξίας €2,1 δισ. κατακυρώθηκε σε εταιρεία υπό τη διαχείριση της «Bracebridge Capital, LLC»,
• Το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων / Με Περιορισμένες Εξασφαλίσεις Δανείων Λογιστικής Αξίας €1,3 δισ. κατακυρώθηκε στην «Fortress Investment Group (UK) Ltd».
Η ακτινογραφία των χαρτοφυλακίων που πωλήθηκαν έχει ως εξής:
• Το Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Περίπου το 1/3 των δανείων είναι ρυθμισμένο ή ενταγμένο στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των δανειοληπτών και αφορά περίπου 16.000 οφειλέτες. Οι συνολικές απαιτήσεις ανέρχονται σε 2,8 δισ. ευρώ ενώ η εμπορική αξία των εξασφαλίσεων σε ακίνητα ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ.
• Το Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Αφορά περίπου 6.500 δανειολήπτες ενώ οι συνολικές απαιτήσεις ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ. Η εμπορική αξία των ακινήτων που είναι εξασφαλισμένα ανέρχονται σε 3,1 δισ. ευρώ.
• Το Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Αφορά 17.500 οφειλέτες με συνολικές απαιτήσεις ύψους 4,8 δισ. ευρώ ενώ σχεδόν 1 δισ. ευρώ ανέρχεται η εμπορική αξία των εξασφαλίσεων σε ακίνητα.
