Την πρώτη πραγματική Επενδυτική Τράπεζα στην Ελλάδα, ικανή να προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες, σε μια λογική «επενδυτικού one stop shop», θα δημιουργήσει η Alpha Bank με την εξαγορά της AXIA και τη συνένωσή της με την Alpha Finance και το τμήμα investment banking του τραπεζικού ομίλου. Το αμοιβαίο όφελος που δημιουργείται μέσα από αυτή την εξαγορά θα έχει άμεση αντανάκλαση στους πελάτες της Alpha Bank και της AXIA καθώς η πρόσθεση των δυνάμεων οδηγεί σε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το επενδυτικό κοινό και την εθνική οικονομία.
Η AXIA εντάσσεται στον όμιλο της Alpha Bank, έχοντας στο τιμόνι της την υφιστάμενη διοικητική ομάδα και συνεχίζοντας της λειτουργία της με την ίδια τεχνογνωσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που την ανέδειξαν ως έναν κορυφαίο όμιλο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά με περισσότερα εργαλεία και λύσεις χρηματοδότησης.
To hat trick που κάνει η Alpha Bank, μέσα μόλις στο πρώτο τρίμηνο του 2025, με την εξαγορά της AXIA, μετά από αυτές της FlexFin στον τομέα του fintech factoring και της Astrobank στην Κύπρο, καταδεικνύουν ότι ο CEO Βασίλης Ψάλτης και η υπόλοιπη διοικητική ομάδα της Alpha Bank προχωρούν μεθοδικά στο χτίσιμο αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του με κινήσεις στρατηγικής σημασίας.
Μάλιστα, χωρίς να εξαντλούν το πλεόνασμα κεφαλαίου της Τράπεζας (η Alpha Bank βρίσκεται με πλεόνασμα κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ), γεγονός που προαναγγέλλει και επόμενες κινήσεις εφόσον συνιστούν ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη της Alpha Bank. Όπως είχε πει στους αναλυτές ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, παρουσιάζοντας στις 28 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα της χρήσης 2024, οι όποιες κινήσεις γίνουν θα γίνουν χωρίς να επηρεάζεται το σχέδιο μερισματικής πολιτικής και εφόσον επιταχύνουν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας, προσθέτουν σωρευτικά κεφαλαιακά στην απόδοση του δείκτη CET1, αλλά και στα κέρδη ανά μετοχή τα επόμενα 2 – 3 χρόνια και έχουν απόδοση επένδυσης τουλάχιστον 15% και άνω.
Τα κριτήρια αυτά πληροί η εξαγορά της ΑΧΙΑ, επιτρέποντας στην Alpha Bank να αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδα από προμήθειες.
Δημιουργώντας τον ισχυρότερο πάροχο υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών σε Ελλάδα και Κύπρο, η Alpha Bank θα βελτιώσει παράλληλα σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους εταιρικούς πελάτες. Αξιοποιώντας δε και τη συνεργασία της με τη UniCredit, η οποία δραστηριοποιείται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην ΕΕ, η Alpha Bank θα μπορεί να υποστηρίξει, επιπλέον, την διεθνοποίηση των πελατών της. Σημειώνεται ότι η επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, με ώθηση από τη θετική πορεία του ΑΕΠ και τη σταθερή ροή άμεσων ξένων επενδύσεων.
Μια νέα γενιά ελληνικών εταιρειών αναδύεται, με έντονη δυναμική για γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Οι τάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών, καθώς η ζήτηση για υποστήριξη αυτών των εξελίξεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.
To deal με την AXIA θα ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου της Alpha Bank από δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών, θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4% και θα αποφέρει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoI) άνω του 20%, ενώ παράλληλα θα έχει θετική συνεισφορά στον δείκτη απόδοσης κεφαλαίων RoCET1.
Η συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση - κάτω από 20 μονάδες βάσης - στον δείκτη CET1 του Ομίλου και δεν επηρεάζει τις μελλοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου σχετικά με τη διανομή κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται ότι η Διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει στη διανομή ποσού 1,3 δισ. ευρώ στους μετόχους της Τράπεζας την τριετία 2025 – 2027, με το ποσοστό διανομής κερδών να διατηρείται στο 50% τουλάχιστον, καθ΄ όλη την τριετία.
