Χαρτοφυλάκιο 10 ακινήτων εταιρείας που έχει σχέση (συνδεδεμένη) με τη Reds, άρα προφανώς και τη μητρική Ελλάκτωρ, ήτοι την ολλανδικών συμφερόντων Reggeborgh Invest BV και τον Χένρι Χόλτερμαν, ετοιμάζεται να εξαγοράσει η θυγατρική στον τομέα real estate, Reds, με στόχο την ενίσχυσή της και την εμφάνιση εσόδων, όπως και το Σάββατο είχε αναφέρει το insider.gr.
Πρόκειται για το 100% της «Athens Properties BV» με 10 ακίνητα εισοδήματος στην Αθήνα. Η συναλλαγή αναμένεται να ανέλθει στα επίπεδα των 80 εκατ. ευρώ, ενώ θυμίζουμε ότι ήδη έχει δοθεί άδεια για παροχή κεφαλαίων από την Ελλάκτωρ προς τη REDS, μέσω ομολογιακού δανείου 65 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος αυτού του deal. Για τον σκοπό αυτό έχει συγκληθεί και έκτακτη γενική συνέλευση για τις 5 Δεκεμβρίου, προκειμένου να δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις για την εξαγορά αλλά και την παροχή του ομολογιακού.
Η στρατηγική και η παραγωγή εισοδήματος
Στο πλάνο της REDS, όπως έχουμε αναφέρει, είναι η ενίσχυσή της καθώς μετά την πώληση του Smart Park επί της ουσίας έχει μείνει χωρίς δραστηριότητα και έσοδα. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση των μεγάλων projects (Γούρνες, Campas, Μαρίνα Αλίμου) απαιτεί χρόνο ωρίμανσης μερικών ετών, έως τότε στον όμιλο, ως μέρος της στρατηγικής τους, επιδιώκουν την απόκτηση εν λειτουργία ακινήτων που θα φέρουν έσοδα και εισόδημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέτοια εκτιμάται ότι είναι αυτά τα 10 της «Athens Properties BV», τα οποία θα φέρουν δραστηριότητα και έσοδα προσεχώς. Μάλιστα, μάλλον θα πρέπει να αναμένουμε και νέες κινήσεις, δηλαδή απόκτηση και άλλων ακινήτων, ενώ θυμίζουμε, όπως και προ ημερών αναφέραμε, ότι έχει γίνει ήδη και «άνοιγμα» στον τουρισμό.
Καθώς, το καλοκαίρι υπεγράφη κι επισήμως μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του ανάδοχου κοινού σχήματος των Reds, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (70%) / SWOT Hospitality (30%), η σύμβαση για την 25ετή εκμίσθωση του ξενοδοχειακού ακινήτου, που λειτουργούσε ως Civitel Hotel επί της λεωφόρου Κηφισίας, σε κομβικό σημείο, στο ύψος του Ολυμπιακού Σταδίου, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Golden Hall, με δικαίωμα παράτασης 10 ετών, ιδιοκτησίας της πρώτης. Προφανώς, στην εταιρεία εκτός της ανάπτυξης projects αναζητούν και εισοδήματα από ακίνητα (μισθώματα).
Η συναλλαγή
Το Διοικητικό Συμβούλιο της REDS, στην από 14.11.2024 συνεδρίασή του, εισηγήθηκε, σε συνέχεια νομικού, τεχνικού και οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε, την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Athens Properties BV», έναντι συνολικού τιμήματος 80 εκατ. ευρώ. Η εταιρία «Athens Properties BV» είναι ιδιοκτήτρια 10 ακινήτων, αυτόνομων κτιρίων, τα οποία βρίσκονται σε προνομιακές θέσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η πωλήτρια είναι συνδεδεμένη με την εταιρία, εξ ου και το Διοικητικό Συμβούλιο, λειτουργώντας σωστά και θεσμικά, εισηγήθηκε τη χορήγηση αδείας για τη υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας.
Όπως επίσης σημειώνεται στο σχέδιο αποφάσεων για την προσεχή Γ.Σ., «η περιγραφόμενη συναλλαγή εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και τη στρατηγική της εταιρίας τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο». Προφανώς, πρόκειται για ακίνητα που είχαν αποκτηθεί παλιότερα από τον Ολλανδό μέτοχο μέσω του προς εξαγορά σχήματος, και τώρα μεταβιβάζοντα απευθείας στην Reds προκειμένου αυτή να μη μείνει χωρίς δραστηριότητα. Δεδομένης και τη σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης, λογικά θα αναρτηθεί και κάποιο σχέδιο αποτίμησης, ώστε να γίνουν γνωστά τα προς απόκτηση ακίνητα, που ακριβώς βρίσκονται, ποια είναι η χρήση τους, πόσο αξίζουν κ.α..
Έκτακτη ΓΣ για συμφωνία και έκδοση ομολογιακού
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια άτυπη εσωτερική συναλλαγή, με την Ελλάκτωρ, που έχει πλεονάζουσα ρευστότητα σχεδόν 650 – 700 εκατ. ευρώ, να χρηματοδοτεί τη θυγατρική Reds για να αγοράσει την εν λόγω εταιρεία «Athens Properties BV».
Επίσης, ως γνωστόν, η ίδια Γ.Σ. (στις 5 Δεκεμβρίου) της Reds θα αποφασίσει και για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ύψους έως 65 εκατ. ευρώ, και την χορήγηση αδείας για τη σύναψη μεταξύ της εταιρίας και της μητρικής εταιρίας «Ελλάκτωρ Α.Ε.» του προγράμματος του κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, μετά της συμβάσεως πρωτογενούς διαθέσεως.
Συγκεκριμένα, η Reds ως εκδότρια θα συνάψει με τη μητρική εταιρία «Ελλάκτωρ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα της Ομολογιούχου, Σύμβαση κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Πρωτογενούς Διαθέσεως (65 εκατ.) με σκοπό την μερική χρηματοδότηση της Εταιρίας για την απόκτηση νέων ακινήτων και συγκεκριμένα των ακινήτων της εταιρίας με την επωνυμία «Athens Properties BV».
Προς εξασφάλιση της μητρικής εταιρίας «Ελλάκτωρ Α.Ε.» ως Ομολογιούχου, για πάσης φύσεως απαίτησή της που θα πηγάζει από το Ομολογιακό Δάνειο, η Εταιρία θα παράσχει στην Ομολογιούχο αφενός ασφάλεια (ενέχυρο – εκχώρηση) επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει από την πώληση του ακινήτου της στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αφετέρου η «Ελλάκτωρ Α.Ε.» θα προβεί σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των ως άνω νέων ακινήτων που θα αποκτήσει η εταιρία. Το ομολογιακό θα είναι διάρκειας έως 7 ετών. Η Reds θα καταβάλει τόκο υπολογιζόμενο επί του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε ομολογίας, βάσει επιτοκίου το οποίο θα είναι ίσο με επιτόκιο EURIBOR έτους πλέον περιθωρίου 2,65%.
