Ένα καινούριο placement - «Μάχη» για το Αεροδρόμιο της Αθήνας - Έκλεισαν οι εκδόσεις

Ενα καινούριο placement

Επίσημη πρώτη χθες για την Attica Bank καθώς ξεκίνησε η διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την ενάσκηση των warrants.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η CEO Ελένη Βρεττού, αυτό που έχει στην παρούσα φάση αξία είναι η λειτουργική συγχώνευση με την Παγκρήτια και το rebranding. Το προσεχές 18μηνο θα προχωρήσει σε νέο placement, ενώ εκτός της Fiera Capital επιθυμούν να αποκτήσουν μετοχές της τράπεζας δύο ακόμη funds.

Focus στην Εθνική Ασφαλιστική

Εξαιρετικά απελευθερωμένος ο CEO της ΕΤΕ κ. Παύλος Μυλωνάς αναφερόμενος στην παραμονή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας σημείωσε πως σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο δεν παρενέβαινε ούτε όταν διέθετε 40% του μετοχικού κεφαλαίου της. Τώρα το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 8% της τράπεζας.

Το ενδιαφέρον για την Εθνική Ασφαλιστική είναι υπαρκτό από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας υπό όρους και προϋποθέσεις. «Αν θα βγει στην αγορά και βέβαια με βάση το σε ποια κατάσταση θα είναι». Κατά τα λοιπά σημείωσε πως έχει exclusivity σε ότι αφορά τις εργασίες με την ασφαλιστική και επομένως αποτελεί προνομιακό συνομιλητή.

Ο Ηρακλής ΙΙΙ κληρώνει φέτος

Οι εκτιμήσεις λένε πως ο Ηρακλής ΙΙΙ θα επεκταθεί και η επέκταση αυτή θα γίνει άμεσα δηλαδή θα λάβει την άδεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κομισιόν μέσα στον Δεκέμβριο οπότε όλες οι τράπεζες θα βάλουν τα υπόλοιπα των κόκκινων δανείων τους.

Έκλεισαν οι εκδόσεις

Στα 600 εκατ. ευρώ και με καλή τιμολόγηση έκλεισε το ομόλογο της Eurobank στο πλαίσιο των MREL που εκτός απροόπτου θα είναι και η τελευταία έκδοση της χρονιάς. Πρόκειται για έκδοση senior preferred.

Χωρίς ΔΣ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Χωρίς ΔΣ είναι από σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς έληξε η θητεία των τεσσάρων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και δεν μπορεί να παραταθεί αλλά θα πρέπει να γίνει διορισμός εκ νέου. Ο διορισμός δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και μέχρι να δημοσιευτεί δεν θα μπορεί να γίνει συνεδρίαση του ΔΣ λόγω μη νόμιμης σύνθεσης καθώς έχει τρία μόνο μέλη. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι στο υπουργείο Οικονομικών τρέχουν τις διαδικασίες για άμεση δημοσίευση του ΦΕΚ.

Σήμερα οι επιδοτήσεις για τα νοικοκυριά

Σήμερα εκτός απροόπτου θα γίνουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα αποκαλυπτήρια της επιδότησης Δεκεμβρίου για τους οικιακούς καταναλωτές. Όπως έχει γράψει το insider.gr, η ενίσχυση θα κινείται στα επίπεδα του 1,5 λεπτού του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η «φόρμουλα» παροχής της στήριξης αναμένεται να είναι ίδια με το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, δηλαδή πρόκειται να καλύψει όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια και μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες.

Επίσης, θα παρασχεθεί σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Παράλληλα, ενισχυμένη θα είναι η στήριξη για τους δικαιούχους ΚΟΤ. Την ίδια στιγμή, για την επόμενη εβδομάδα παραπέμπεται η ανακοίνωση της επιδότησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία πάντως αναμένεται να κινείται στα ίδια επίπεδα. Η ανακοίνωση σε δεύτερο χρόνο οφείλεται στο γεγονός ότι ΥΠΕΝ και ΥΠΟΙΚ αναζητούν τρόπο ώστε η στήριξη να μην γίνει στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis και επομένως να αποφευχθεί η υποβολή αίτησης από τις εταιρείες.

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Οι ΑΠΕ «ασπίδα» σε νέες ενεργειακές κρίσεις

Με την επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, η Ελλάδα δεν θα συμβάλει μόνο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά θα ενισχύσει επίσης την ενεργειακή της ασφάλεια και θα θωρακιστεί σε ενδεχόμενες νέες ενεργειακές κρίσεις. Αυτό επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στην έκθεση για τη χώρα μας, προσθέτοντας ότι λόγω της υψηλής εξάρτησης, τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτα κατά την πρόσφατη εκτίναξη των ενεργειακών τιμών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, βασικός πυλώνας για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης είναι οι ΑΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας πρέπει να επιταχύνει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, υλοποιώντας το «one-stop-shop» για την αδειοδότηση νέων έργων και απλοποιώντας την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την πρόβλεψη της Κομισιόν για χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ με τουλάχιστον το 50% των εσόδων των δικαιωμάτων ρύπων.

Μία τέτοια κίνηση θα αποτελούσε εγγύηση προς τους επενδυτές για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει τις επιδόσεις της στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης, δίνοντας έμφαση στον κτιριακό τομέα.

Ολυμπία Οδός: Το «αντίο» Hochtief και τα νέα μερίδια

Όπως το insider.gr έχει αποκαλύψει από τον Απρίλιο και επανέλαβε περίπου πριν από έναν μήνα, ανακοινώθηκε τελικά, όπως και αναμένονταν, η αποχώρηση της Hochtief (είχε 17%) από την «Ολυμπία Οδό» (Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος), από παραχώρηση και λειτουργία. Οι άλλοι εταίροι αγόρασαν αναλογικά με τα μερίδια που είχαν το ποσοστό της Hochtief (παραμένει για την ώρα leader στον «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ», με μερίδιο στην εταιρεία παραχώρησης 38,89%, όπου έχουμε αποκαλύψει τα περί επιστροφής κεφαλαίου - αναδιάρθρωσης) και πλέον διαθέτουν η VINCI Concessions 36,03% (παλαιότερα 29,9%) και οι ελληνικές ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις 23,01% (παλαιότερα 19,1%), ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις 20,48% (από 17%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 20,48% (πριν 17%).

Πόσα έδωσαν οι εταίροι

Δεδομένου ότι π.χ. το συνολικό τίμημα της συναλλαγής απόκτησης ποσοστού 3,48% για την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στις εταιρείες παραχώρησης και λειτουργίας ανήλθε σε 20,6 εκατ., βγάζει μια συνολική αποτίμηση του asset κοντά στα 600 εκατ. ευρώ, για την ακρίβεια 591 εκατ. Γιατί σε γενικές γραμμές, το μερίδιο 17% αποτιμήθηκε κάπου στα 100,5 εκατ. ευρώ. Αρα, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσαν από 20,6 εκατ., η ΑΒΑΞ 23,1 εκατ. και η γαλλική Vinci 36,2εκατ. ευρώ. Κατά πληροφορίες, κάποιες εγχώριες εταιρείες θεώρησαν ότι αποκτούν το ποσοστό σε καλή τιμή, με ελαφρύ discount. Δεν το λες και… «Black Friday», αλλά για να το λένε, κάτι θα ξέρουν. Να δούμε πλέον αν προκύψουν άλλες καραμπόλες στις παραχωρήσεις καθώς, π.χ., η διοίκηση της AKTOR έχει αναφέρει ότι συζητά απόκτηση μεριδίων σε δύο εν λειτουργία οδικές συμβάσεις.

«Μάχη» για το Αεροδρόμιο της Αθήνας

«Μάχη» φαίνεται ότι γίνεται για τον ΔΑΑ. Και για να εξηγηθώ, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Όπως λέγεται έντονα στην αγορά, μεγάλοι παίκτες της διαχείρισης έργων έχουν μπει δυναμικά στη διεκδίκηση συμβολαίων για την επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος». Όμως, όπως ακούγεται, εκτός από τη Hill International, την AECOM, τη Salfo S.A. και την Parsons Corporation, έχουμε και μια συνεργασία- έκπληξη. Η Grivalia Development κατόπιν σύστασης κοινοπραξίας με τη διεθνούς φήμης DAR, έρχεται να διεκδικήσει τη διαχείριση του νέου έργου επέκτασης του αεροδρομίου. Μόνο στο κομμάτι του project management αναμένεται να διατεθούν 30 εκατ. ευρώ, από ένα έργο συνολικής αξίας 650 εκατ. ευρώ. Μαθαίνω πως αυτή την περίοδο αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές. Άραγε ποιος θα καταφέρει να… «απογειωθεί» και ποιος θα παραμείνει στο «διάδρομο απογείωσης»; Ίδωμεν.

Η «παντεχνική» διαμαρτυρία των μικρών κατασκευαστικών για τη Θεσσαλία

Εν αναμονή επίσημων νέων για τις προκηρύξεις – προσκλήσεις προς τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους για τα έργα αποκατάστασης ζημιών στη Θεσσαλία, που αναμένονται για αυτές τις ημέρες, συνολικούς ύψους 1,35 δισ. ευρώ (οδικά και σιδηροδρομικά), φαίνεται ότι τα μικρότερα σχήματα σχεδιάζουν να κλιμακώσουν αντιδράσεις, εάν δεν ικανοποιηθούν. Όπως έχουμε αναφέρει, οι τεχνικές ενώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ έχουν ήδη αποστείλει επιστολή στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών κάνοντας λόγο για προνομιακή μεταχείριση των ισχυρών στο εν λόγω μέτωπο. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ετοιμάζουν… «παντεχνική» συνάντηση - διαμαρτυρία, για να ενημερώσουν για τον αποκλεισμό τους, όπως ισχυρίζονται, από τους διαγωνισμούς, καθώς δεν θέλουν απλώς και μόνο υπεργολαβίες, αλλά συμμετοχή στις διαδικασίες. Να δούμε, βέβαια, τι θα συμβεί, αν και γίνει το ραντεβού αλλά και μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Όπως δε, και πόσα περιθώρια επιτυχίας υπάρχουν.

Τα assets της ΕΤΑΔ

Για την ΕΤΑΔ σας τα λέγαμε προ ημερών. Όπως σημείωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Ηρώ Χατζηγεωργίου, στο πρόσφατο συνέδριο της ΕΕΣΥΠ, το πολύ σημαντικό έργο της καταγραφής 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ που θα οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου καθώς «σήμερα το 80% των εσόδων μιας εταιρείας με τζίρο 64 εκατ. ευρώ προέρχεται από το 10% των μισθωμένων ακινήτων». Η CEO της ΕΤΑΔ σημείωσε ότι με βάση την καταγραφή θα ξεκινήσει και η εξυγίανση με σωστή προτεραιοποίηση των ακινήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν και οργανωτική αναδιάρθρωση στην ΕΤΑΔ, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στα εμβληματικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου που θα αξιοποιηθούν σε συνεργασία και με άλλους φορείς όπως η μονάδα στρατηγικών συμβάσεων (PPF), το Υπερταμείο και οι Περιφέρειες. «Για παράδειγμα το Τάε Κβο Ντο δεν μπορεί να το δει κανείς μεμονωμένα όταν είναι σε άμεση σύνδεση με το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και με την ανάπλαση του φαληρικού όρμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.