Ροή
Απώλειες καταγράφηκαν στη Wall Street την Πέμπτη, σε μία συνεδρίαση με μεγάλη μεταβλητότητα ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν σε υψηλά 14 ετών.
Ειδικότερα, οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν διήμερο αρνητικό σερί, καθώς οι αποδόσεις των 10ετών και 2ετών ομολόγων των ΗΠΑ άγγιξαν υψηλά άνω των 14 ετών, εξανεμίζοντας τα αρχικά μετοχικά κέρδη στο ξεκίνημα των συναλλαγών.
Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του Δημοσίου ανήλθε στο 4,608%, το υψηλότερο επίπεδό της από τις 8 Αυγούστου 2007, ενώ εκείνη του δεκαετούς αυξήθηκε κατά 9,8 μονάδες βάσης στο 4,225%, υψηλό από τις 17 Ιουνίου 2008.
Oι ανεβασμένες αποδόσεις του αμερικανικών ομολόγων είναι ένας από τους λόγους που οι traders εμφανίζονται δύσπιστοι πως η αγορά μπορεί να διατηρήσει ένα ράλι βραχυπρόθεσμα, παρόλο που τα κέρδη του τρίτου τριμήνου για πολλές επιχειρήσεις ήταν πάνω από το αναμενόμενα μέχρι στιγμής.
«Η εικασία μας είναι ότι τα κέρδη θα είναι αρκετά για να διατηρήσουν την αγορά σε ένα εύρος συναλλαγών, αλλά όχι αρκετά για να την επαναφέρουν στα υψηλά του μεσοκαλόκαιρου. Και δεδομένης της φύσης της νομισματικής πολιτικής, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της αγοράς. Θα παρατηρούσαμε ότι τα επιτόκια των ΗΠΑ συνεχίζουν να εκτινάσσονται σε νέα υψηλά», προειδοποίησε ο Μάικλ Σάουλ της Marketfield Asset Management, τη στιγμή που το δολάριο έφτασε σε υψηλό 32 ετών έναντι του γιεν Ιαπωνίας σήμερα.
Ωστόσο, η επερχόμενη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed προκαλεί άγχος και ανησυχία στα αμερικανικά χρηματιστήρια, καθώς η μάχη με την πληθωριστική λαίλαπα που χτυπά ρεκόρ δεκαετιών συνεχίζεται αμείωτη.
Η κίνηση των δεικτών
Υπό αυτό το πρίσμα:
- Ο Dow Jones έχασε 0,30% στις 30.333 μονάδες
- Ο S&P 500 διολίσθησε 0,80% στις 3.665 μονάδες
- Ο Nasdaq υποχώρησε 0,61% στις 10.614 μονάδες
Μάκρο
Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 εβδομάδων υποχώρησαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, καθώς εργαζόμενοι που είχαν σταματήσει τις δουλειές τους λόγω του περάσματος του κυκλώνα Ίαν στη χώρα επέστρεψαν στις εργασίες τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας διαμορφώθηκαν σε 214.000 έναντι 226.000 προηγουμένως, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 232.000 αιτήσεις. Οι διαρκείς αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 1.38 εκατ. έναντι 1,36 εκατ. προηγουμένως, με τη μέτρηση να κινείται λίγο πιο πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Σε άλλα μακροοικονομικά στοιχεία, ο δείκτης της Fed που μετρά την επιχειρηματική δραστηριότητα στην -κρίσιμη οικονομία- περιοχή της Φιλαδέλφεια (Philly Fed), διαμορφώθηκε στις -8,7 μονάδες για τον Οκτώβριο έναντι -9,9 μονάδων τον Σεπτέμβριο.
Επιχειρηματικά νέα
Aποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και πρoσέφεραν πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις ολόκληρου του έτους εμφάνισε η International Business Machines το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ο τεχνολογικός κολοσσός λογισμικού, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποδομών ανακοίνωσε ζημιές 3,2 δισ. δολαρίων, ή 3,54 δολ. ανά μετοχή, από κέρδη 1,1 δισ. δολάρια, ή 1,25 δολάρια ανά μετοχή, την προηγούμενη περίοδο. Σε προσαρμοσμένη βάση, η IBM κέρδισε 1,81 δολάρια ανά μετοχή.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 14,1 δισ. δολάρια, σε σύγκριση με 13,3 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,79 δολ. και έσοδα 13,517 δισ. δολάρια. Τα έσοδα στον τομέα λογισμικού ενισχύθηκαν κατά 7,5%, ενώ τα έσοδα από την παροχή συμβουλών αυξήθηκαν 5,4%, και εκείνα του τμήματος υποδομών ενισχύθηκαν 14,8%. «Παγκοσμίως, οι πελάτες βλέπουν την τεχνολογία ως μια ευκαιρία να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους, κάτι που είναι εμφανές στα αποτελέσματα σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Arvind Krishna.
Βελτίωση των εσόδων της και άνοδο των κερδών της κατέγραψε η American Airlines για το γ' τρίμηνο του 2021, με την αεροπορική των ΗΠΑ να αναμένει αύξηση της ζήτησης για ταξίδια το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς υποχωρούν οι περιορισμοί κατά του κορονοϊού. Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 13,46 δισ. δολάρια έναντι 8,9 δισ. δολαρίων στο γ' τρίμηνο του 2021 και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμεναν έσοδα 13,36 δισ. δολαρίων. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 69 σεντ έναντι 25 σεντ στο γ' τρίμηνο του 2021. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 69 σεντ έναντι εκτιμήσεων για κέρδη στα 54 σεντ ανά μετοχή.
Με ρυθμούς μεγαλύτερους των εκτιμήσεων των επενδυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της AT&T για το γ' τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος από τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 30 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet για έσοδα 29,8 δισ. δολάρια. Στο γ' τρίμηνο του 2021, η εταιρεία είχε καταγράψει έσοδα 31,3 δισ. δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 79 σεντ έναντι 69 σεντ ανά μετοχή το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 68 σεντ έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 61 σεντ ανά μετοχή.
Εμπορεύματα
Με μικρά κέρδη έκλεισαν την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να καταφέρνει να απομακρυνθεί από τα χαμηλά τριών εβδομάδων, που «έπιασε» στη συνεδρίαση της Τετάρτης εκμεταλλευόμενο τις απώλειες που κατέγραψε το αμερικανικό δολάριο, χωρίς ωστόσο να πείσει πως μπορεί να ανακάμψει από το καθοδικό σπιράλ των τελευtαίων μηνών.
Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με κέρδη 2,6 δολαρίων/ουγγιά ή 0,2% και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 1.636,8 δολαρίων/ουγγιά. Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι παραδόσεως Δεκεμβρίου έκλεισε στα 18,689 δολάρια/ουγγιά, σημειώνοντας κέρδη 1,8%, όπως και ο χαλκός Δεκεμβρίου που κέρδισε 2,8% στα 3,41 δολάρια/λίβρα. Παρόμοια εικόνα και για την πλατίνα παραδόσεως Ιανουαρίου που ενισχύθηκε κατά 3,9% στα 915,1 δολάρια/ουγγιά, ενώ το παλλάδιο Δεκεμβρίου κατέγραψε ισχυρή άνοδο 4,2% και διαμορφώθηκε στα 2.079,6 δολάρια/ουγγιά.
Ταυτόχρονα, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με μεικτά πρόσημα το βράδυ της Πέμπτης, εν μέσω των αναφορών για αλλαγή των υγειονομικών πρωτοκόλλων του κορονοϊού στην Κίνα.
Το αμερικανικό πετρέλαιο West Texas Intermediate για παράδοση Νοεμβρίου σημείωσε άνοδο 43 σεντς ή 0,5%, φθάνοντας στα 85,98 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης την ημέρα λήξης του. Το αμερικανικό πετρέλαιο παράδοσης Δεκεμβρίου, το νέο συμβόλαιο του μήνα, διαμορφώθηκε στα 84,51 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας οριακές απώλειες. Το αργό πετρέλαιο Brent παράδοσης Δεκεμβρίου, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, υποχώρησε κατά 3 σεντς ή λιγότερο από 0,1%, για να διαμορφωθεί στα 92,38 δολάρια το βαρέλι στην ICE Futures Europe. Η βενζίνη παράδοσης Νοεμβρίου, διολίσθησε 0,2% στα 2,6478 δολάρια το γαλόνι, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης Δεκεμβρίου έχασε 3,8% στα 3,7568 δολάρια το γαλόνι. Το φυσικό αέριο Νοεμβρίου, έπεσε 1,9% στα 5,358 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες και προσγειώθηκε σε χαμηλό από τις 29 Μαρτίου.
