Αύξηση επενδύσεων κατά κατά 38% (1,1 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω της δημοπρασίας του φάσματος για το 5G και μείωση του κύκλου εργασιών κατά 3,4% σε σχέση με το 2019, κυρίως λόγω της αιφνίδιας υγειονομικής κρίσης ήταν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της τηλεπικοινωνιακής αγοράς το 2020, όπως προκύπτει από την προσφάτως δημοσιευμένη έκθεση της ΕΕΤΤ για την πορεία της αγοράς το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικοί πρωταγωνιστές της φάνηκε να διατηρούν τις ισορροπίες και τα μερίδια αγοράς τους, παρουσιάζοντας μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία από την σχετική έκθεση, σε 1,42 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, καταγράφοντας μικρή αύξηση της τάξης του 1%, σε σχέση με την προ πανδημική χρονιά του 2019.
Σε αυτό συνέβαλε κατά κύριο λόγο η αύξηση των εσόδων από τις υπηρεσίες Διαδικτύου η οποία έφτασε το 2020 το 5,9% με τα έσοδα να προσεγγίζουν τα 433 εκατ. ευρώ (2,43 εκατ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στον αντίποδα τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας σε σταθερή θέση μειώθηκαν κατά 10,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα που αναφέρονται είναι προ των αποδόσεων σε τρίτους παρόχους και αφετέρου στα έσοδα τηλεφωνίας περιλαμβάνονται τα έσοδα πρόσβασης και τα έσοδα από την παροχή όλων των τύπων κλήσεων.
Κάπως έτσι το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά σύνδεση από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, διαμορφώθηκε σε 24,45 ευρώ το 2020, δηλαδή στα ίδια ακριβώς επίπεδα με το 2019, ενώ μόνο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση, το αντίστοιχο έσοδο ήταν 17,01 ευρώ (έναντι 17,37 ευρώ το 2019). Το μέσο έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης, για όλους τους τύπους κλήσεων, μειώθηκε κατά 8,9%, ανερχόμενο σε 0,069 ευρώ το 2020 έναντι 0,075 ευρώ το 2019.
Μερίδια αγοράς βάσει λιανικών εσόδων
Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση την πρωτοκαθεδρία διατήρησε ο ΟΤΕ με το μερίδιό του να διατηρείται σταθερό σε σχέση με το 2019, καταλαμβάνοντας περίπου το 63% του συνόλου της αγοράς (Διάγραμμα 1.25). Ειδικότερα, τα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ από υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με το 2019, ενώ τα λιανικά του έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας υποχώρησαν κατά 1,35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Να θυμίσουμε ότι το μερίδιο αγοράς του ΟΤΕ βάσει λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου έφτανε το 61% και 62% τις χρονιές 2017 και 2018 αντίστοιχα.
Ανοδικά αλλά με μεγάλη διαφορά από τον πρώτο παίχτη φάνηκε να κινείται το μερίδιο Vodafone, το οποίο το έτος 2020 κυμάνθηκε μεταξύ 15% με 20% από 10% έως 15% όπου κυμαινόταν όλες τις προηγούμενες χρονιές (2017,2018,2019).
Σταθερές ήταν οι επιδόσεις των λοιπών παρόχων, Wind και Forthnet (νυν Νοva) οι οποίες παρουσίασαν τόσο το 2020 όσο και τις τρεις προηγούμενες χρονιές μερίδιο 10%-15% και 5%-10% αντίστοιχα. Δεδομένης της ενοποίησης που επίκειται μετά και την εξαγορά της Wind από την United μητρική της Nova, οι δύο εταιρείες αναμένεται να παρουσιάζουν δυνητικά μερίδιο αγοράς βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου μεταξύ 15% με 25%, με την προϋπόθεση ότι τα μερίδιά τους διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα τις χρονιές που ακολούθησαν μέχρι την συγχώνευσή τους.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ΟΤΕ κι από άποψη μεριδίου αγοράς βάσει λιανικών εσόδων στην κινητή τηλεφωνία με τα ποσοστά ωστόσο να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Για την ακρίβεια το μερίδιο της Cosmote το 2020 καταγράφεται από την ΕΕΤΤ 45% με 55% παραμένοντας σταθερό από το 2011 κι έπειτα. Στην περίπτωση της Vodafone το μερίδιο αγοράς κυμαίνεται μεταξύ 25% με 35% (επίσης σταθερό κατά την τελευταία δεκαετία ενώ της Wind φτάνει το 15% με 25% (πάλι το ίδιο στη δεκαετία). Την στάσιμη εικόνα στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε στο μέλλον να αλλάξει η παρουσία του εικονικού παρόχου κινητής, Volton η οποία ετοιμάζει την είσοδό της στην κινητή ως MVNO σε συνεργασία με την Vodafone.
Γραμμές σταθερής
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα μερίδια αγοράς από άποψη αριθμού γραμμών πρόσβασης τηλεφωνίας σε σταθερό δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την ακρίβεια οι γραμμές πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανήλθαν το 2020 σε 4.859.182, με διείσδυση 45,3% επί του πληθυσμού, έναντι 4.806.633 στο τέλος του 2019. Παρουσίασαν δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο αριθμός των τηλεφωνικών γραμμών του ΟΤΕ σημείωσε αύξηση 1,4% (37.611 γραμμές), σε σχέση με το 2019 με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται στο τέλος του 2020 στο 55,2% στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το 2019( 55,1%).
Μερίδιο 44,8% κατέλαβαν οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων οι οποίες έφτασαν τις 14.983 γραμμές σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Συνδέσεις κινητής
Όσον αφορά την εικόνα των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας να σημειωθεί ότι στο τέλος του
2020, παρατηρήθηκε μείωση τόσο ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων (δηλαδή των εγγεγραμμένων) όσο και ως προς τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων. Για την ακρίβεια ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων στο τέλος του 2020 διαμορφώθηκε στα 13,7 έναντι 14,5 εκατ. συνδέσεων στο τέλος του 2019, μειωμένος κατά 5,9%, ενώ ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων ήταν κατά 4,1% μειωμένος σε σχέση με το 2019.
Οι συνδέσεις συμβολαίου ανήλθαν στα 4,4 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 1% σε σχέση µε το 2019, ενώ οι εγγεγραμμένες συνδέσεις της καρτοκινητής ανήλθαν στα 9,2 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 8,4% σε σχέση µε το 2019. Τόσο οι συνδέσεις των οικιακών όσο και των εταιρικών χρηστών, παρουσίασαν πτώση κατά 6% και 1,2% αντίστοιχα σε σχέση µε το 2019, ανερχόμενες στα 12,4 εκατ. και στα 1,2 εκατ.
Τα μερίδια των ΕΚΤ, ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων, παρουσίασαν αρκετές μεταβολές στο τέλος του 2020. Τα μερίδια της Vodafone και της Wind αυξήθηκαν στο 29,2% και 24,8% αντίστοιχα,
έναντι 28,9%, και 24,5% στο τέλος του 2019. Αντίθετα, το μερίδιο της Cosmote μειώθηκε στο 46% έναντι 46,6% το 2019.
Ως προς τις ενεργές συνδέσεις, το μερίδιο της Cosmote βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], µε τη Vodafone να ακολουθεί µε εύρος [25%-35%].
Η διείσδυση των ενεργών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό της Ελλάδας, στο τέλος του 2020, ανήλθε περίπου σε 106%, μειωμένη κατά 4,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση µε το 2019 (διείσδυση 111%). Αντίστοιχα, στο σύνολο των συνδέσεων, η διείσδυση ανήλθε σε 127% έναντι 135% το 2019.
