Ροή
Καθαρά κέρδη 1,089 δισ. ευρώ, συνολικά έσοδα από τόκους 2,115 δισ. ευρώ και έσοδα από προμήθειες 477 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες το α΄ τρίμηνο 2024. Οι τράπεζες βρίσκονται εν αναμονή της επίσημης έγκρισης του SSM τον Ιούνιο για την επιστροφή στα μερίσματα και θα ανακοινώσουν στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους τον Ιούλιο διανομή 10% - 30% των κερδών του 2023, αλλά και (η Alpha Bank) ανταμοιβή μέσω επαναγοράς μετοχών.
Η προοπτική επαναγοράς μετοχών μπορεί να εξεταστεί και από την Εθνική Τράπεζα, εφόσον ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας για το μέλλον του εναπομείναντος ποσοστού μετοχών 18% που κατέχει το ΤΧΣ, ενώ τη δυνατότητα του share buyback θα εξετάσει το 2025 και 2026 η Eurobank. Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου έδειξαν αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, περαιτέρω μείωση του δείκτη NPE, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα και απόδοση ιδίων κεφαλαίων σημαντικά υψηλότερη των ευρωπαϊκών τραπεζών.
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τράπεζες: Το come back στις αγορές του εξωτερικού – Κύπρος και Βουλγαρία οι κύριες πηγές εσόδων και κερδών
Ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις:
Η Eurobank παρουσίασε παρουσίασε συνολικά καθαρά κέρδη 287 εκατ. ευρώ, με συμβολή κατά 38% των καθαρών κερδών από τις διεθνείς δραστηριότητες. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 8 σεντς και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 19,9%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 20,2%, σε 2,14 ευρώ. Η Τράπεζα μείωσε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 3%, ενώ είχε οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων κατά 0,4 δισ. ευρώ. Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε σε 17,2% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 20,2%. Η Τράπεζα θα διανείμει μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή (30% των κερδών του 2023, με προοπτική διανομή του 40% το 2025 και 50% το 2026. Τις δύο αυτές χρονιές θα εξεταστεί και η επαναγορά μετοχών.
Η Alpha Bank παρουσίασε καθαρά κέρδη 211 εκατ. ευρώ, δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 13,5%, δείκτη κόστους / εσόδων στο 38,4%, χαμηλότερα από τον στόχο του 2024 (40%) και ενίσχυση των κεφαλαίων της, με τον Δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 14,6%. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 0,2 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης NPE υποχώρησε σε 5,7%, λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής «Gaia». Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε 2,81 ευρώ. Οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα γίνουν με payout ratio 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο θα ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Φέτος η Τράπεζα θα μοιράσει 122 εκατ. στους μετόχους, 50% σε μετρητά και 50% με επαναγορά μετοχών.
Η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε καθαρά κέρδη τριμήνου 358 εκατ. ευρώ και δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 17,6%. Είχε αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ ετησίως και μείωσε τον δείκτη NPE σε 3,7%. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω του 30% έναντι στόχου για χαμηλότερα του 35% για το 2024. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 21,3%. Η Τράπεζα αποπλήρωσε πρώτη το Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO), όπως έλαβε πρώτη και την επενδυτική βαθμίδα από την Morningstar DBRS. Το προς διανομή μέρισμα θα κινηθεί στο 30% των κερδών του 2023.
H Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε καθαρά κέρδη τριμήνου 233 εκατ. ευρώ και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 193 εκατ. Σε ιστορικό χαμηλό διαμορφώθηκε το οργανικό κόστος κινδύνου (51 μονάδες βάσης). Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ετησίως. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,4%. Η Τράπεζα θα διανείμει μέρισμα το 10% των κερδών του 2023 (περίπου 80 εκατ. ευρώ), το οποίο θα αυξηθεί στο 25% το 2025.
