Σε αναβάθμιση της Attica Bank και της Παγκρήτιας κατά τρεις βαθμίδες προχώρησε ο οίκος Moody's και πιο συγκεκριμένα στο B1 με θετικό outlook.
Αναλυτικότερα, η βασική πιστωτική αξιολόγηση (BCA) και και η προσαρμοσμένη BCA αναβαθμίστηκε σε b2 από caa2, οι αξιολογήσεις της για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις σε B1 από B3 με θετική προοπτική και οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) σε Ba2 από το B2.
Για την Παγκρήτια προέβη στην αναβάθμιση της βασικής πιστωτικής αξιολόγησης (BCA) και και της προσαρμοσμένης BCA σε b2 από caa1, των αξιολογήσεων για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις σε B1 από B2 με θετική προοπτική, και των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) στο Ba2 από το B1.
Η αναβάθμιση του BCA της Attica κατά τρεις βαθμίδες σε b2 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 672 εκατ. περίπου στις 6 Νοεμβρίου 2024.
Τα κεφάλαια αυτά σε συνδυασμό με ένα επιπλέον αναμενόμενο ποσό περίπου 63 εκατ. ευρώ που θα συγκεντρωθεί μέσω της άσκησης των warrants που κατέχουν οι επενδυτές, θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φερεγγυότητας της τράπεζας και θα παράσχουν πλειοψηφικό μερίδιο στον στρατηγικό μέτοχο (Thrivest Holdings).
Η Moody's, αναμένει ότι η τράπεζα θα καλύψει άνετα τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, οι οποίες επί του παρόντος ανέρχονται σε 8,70% για τον δείκτη CET1 και 13,52% για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD). Επιπλέον, αναμένει ότι η τράπεζα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση με δείκτη CET1 που κυμαίνεται περίπου στο 13%-15% από 10,4% τον Ιούνιο του 2024, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη παραγωγή οργανικού κεφαλαίου και απαλλαγμένη από τυχόν αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC).
Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη την επικείμενη εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηρακλή III. Αντίστοιχα, ο οίκος αναμένει από την τράπεζα να τιτλοποιήσει NPEs με κατά προσέγγιση ακαθάριστη λογιστική αξία 3,7 δισ. ευρώ, κάτι που θα οδηγήσει σε δείκτη NPE κάτω του 3% από το υψηλό 57,7% που αναφέρθηκε τον Ιούνιο του 2024 ως αυτόνομη οντότητα.
Επιπλέον, η αναβάθμιση αντανακλά την προσδοκία του οίκου ότι η παραγωγή οργανικής κερδοφορία της Attica Βank θα βελτιωθεί, κυρίως λόγω της δυναμικής αύξησης των δανείων. Η Attica Βank είναι επίσης πιθανό να βελτιώσει τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητά της μέσω υψηλότερου μεριδίου καταθέσεων, καθώς αποκαθιστά τη φερεγγυότητά της και συνεχίζει να προσφέρει οριακά πιο ελκυστικά επιτόκια καταθέσεων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
