Τελ. ενημέρωση 20:30
Μέσω accelerated book building διατίθενται περί τα 35 εκατ. μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που αφορούν τίτλους κυριότητας του βασικού μετόχου της τράπεζας, John Paulson.
Η υψηλή ζήτηση που καταγράφεται από ξένους διαχειριστές για μετοχές της τράπεζας οδήγησε σε αναθεώρηση του προς διάθεση όγκου μετοχών, από τα 30 στα 35 εκατ., «ψηλώνοντας» και την τιμή διάθεσης προς τα 4,58 ευρώ, κάτι που συνεπάγεται ένα ήπιο discount της τάξεως του 3,27% περίπου, έναντι του τελευταίου κλείσιματος (4,73 ευρώ). Συνεπώς, ο μεγαλομέτοχος της τράπεζας θα λάβει περί τα 160,3 εκατ. ευρώ, «τριμάροντας» το ποσοστό του στο 15,82% περίπου.
Η κίνηση αφορά αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου του J. Paulson με χαρακτήρα profit taking μετά το ισχυρό πολυετές «bull run» της τράπεζας και διενεργείται σε ένα ευνοϊκό χρονικά σημείο (μετοχή σε πολυετή υψηλά, θετικό κλίμα και υψηλή ζήτηση για μετοχές της τράπεζας). Η συναλλαγή διενεργείται από τη Goldman Sachs και αφορά το 2,8% της τράπεζας.
Να σημειωθεί πως διαφορετική γραμμή σε επίπεδο ανταμοιβής των μετόχων της χάραξε η Τράπεζα Πειραιώς έναντι των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών (όπως αναμένεται) από τα κέρδη χρήσης 2024.
Η διοίκηση της τράπεζας έχοντας καθοδηγήσει για payout 35% για τη χρήση που ολοκληρώθηκε, αποφάσισε να διανείμει εξ ολοκλήρου 373 εκατ. ευρώ σε χρηματική διανομή, ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή, έναντι και ενός ήπιου προγράμματος επαναγοράς ιδίων, με μια ποσόστωση της τάξεως του 11,67% (1/3% του payout).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση πρόκρινε την εξ ολοκλήρου διανομή μερίσματος σε μετρητά, καθώς φαίνεται πως αποτελούσε επιθυμία πολλών μετόχων της τράπεζας. Ένας ακόμη λόγος που οδήγησε προς τη λήψης της συγκεκριμένης απόφασης είναι πως η Πειραιώς μετά από 15 χρόνια προβαίνει σε μια διανομή ενός σημαντικού ποσού, καθώς πέρυσι, το μέρισμα διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,063 ευρώ ανά μετοχή.
Ωστόσο, για το 2025 η Πειραιώς έχοντας καθοδηγήσει για payout στο 50% από τα κέρδη της, στοχεύει να «σπάσει» το συνολικό πρόγραμμα επιβράβευσης μεταξύ χρηματικής διανομής - buyback.
Εφόσον η καθαρή κερδοφορία για το 2025 προσεγγίσει τα 1,1 δισ. ευρώ που αναμένει η διοίκηση, η συνολική επιβράβευση θα προσεγγίσει τα 550 εκατ. ευρώ. Υπό το σενάριο του 25% - 25% σε σύνολο 50%, 225 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω χρηματικής διανομής και άλλα τόσα θα λάβουν τη μορφή buyback.
