Στη λήψη ομολογιακού δανείου προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης προχωρά η Ideal Holdings, με στόχο την ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα deals που καταγράφηκαν στη βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία χρόνια.
Όπως ανακοινώθηκε χθες στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης της διοίκησης της Ideal Holdings με τους αναλυτές, η οποία έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις για τη μεγάλη επένδυση άνω των 300 εκατ. ευρώ από την Oak Hill Advisors, η χρηματοδότηση της εξαγοράς του leader στο χώρο των κατεψυγμένων ειδών έναντι τιμήματος 130 εκατ. ευρώ, θα γίνει με μετρητά και λήψη ομολογιακού δανείου ύψους 45 εκατ. ευρώ. «Το ομολογιακό δάνειο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις τράπεζες, ενώ στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας», τονίστηκε χαρακτηριστικά στην τηλεδιάσκεψη.
Να σημειωθεί εδώ ότι τα 45 εκατ. ευρώ του ομολογιακού αντιστοιχούν στο 30% επί του συνολικού τιμήματος των 130 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία πώλησης της Μπάρμπα Στάθης, μιας από τις πιο εμβληματικές εταιρείες στην ελληνική αγορά εδώ και 55 χρόνια, στην Ideal Holdings «έκλεισε» επισήμως στις 23 Ιανουαρίου, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών και δη μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2025. Στις 27 Φεβρουαρίου, μάλιστα, το deal πήρε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Όπως ορίζει η τελική συμφωνία, στην «αγκαλιά» της Ideal Holdings περνούν το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής εταιρείας της Μπάρμπα Στάθης.
Το δίχως άλλο, η εν λόγω εξαγορά αποτελεί μια συμφωνία ορόσημο για την Ideal Holdings, καθώς αποτελεί την πρώτη επένδυση της εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων, μέσα δε από ένα ιστορικό όνομα της ελληνικής βιομηχανίας.
Το πλάνο ανάπτυξης
Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η Ideal Holdings έχει καταρτίσει ένα πλάνο τεσσάρων πυλώνων, μέσα από το οποίο θα αναπτύξει τη στρατηγική της για το μέλλον της Μπάρμπα Στάθης.
Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας με όχημα την καινοτομία, τις νέες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και την τάση υιοθέτησης από την πλευράς τους ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Η εταιρεία βάζει στόχο την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεταξύ των οποίων τα προϊόντα της Χαλβατζής. Τέλος, σχεδιάζεται η ενίσχυση των εξαγωγών για τη Μπάρμπα Στάθης, καθώς και η αναζήτηση των ευκαιριών για επέκταση σε νέες αγορές.
Ο δεύτερος πυλώνας του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής της εταιρείας, καθώς και την ενίσχυση του δικτύου logistics. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται η δημιουργία νέου logistic center στην Αθήνα, με στόχο να στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη και να ενταθούν οι προσπάθειες εξοικονόμηση κόστους, καθώς και η δημιουργία νέας αποθηκευτικής μονάδας κατεψυγμένων στη Σίνδο, στο πρώην εργοστάσιο της Έδεσμα που αποκτήθηκε πρόσφατα.
Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και περιλαμβάνει σχέδια επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, καθώς και η δημιουργία νέας μονάδας με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας. Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να λειτουργήσει στη Λάρισα και θα κατασκευαστεί εκεί όπου λειτουργούσε πριν από δεκαετίες η εταιρεία Froza, σε μια έκταση 50 στρεμμάτων. Να σημειωθεί ότι σήμερα στο σημείο αυτό η Μπάρμπα Στάθης διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές μονάδες στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η παραγωγή των προϊόντων της Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ γίνεται στη Σκύδρα, όπου υπάρχει και κέντρο logistics.
Σύμφωνα με τον τέταρτο και τελευταίο πυλώνα του business plan, η Ideal παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο υλοποίησης και νέων εξαγορών στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επίτευξης συνεργειών με τη Μπάρμπα Στάθης σε λειτουργικό επίπεδο με έμφαση στις παραγωγικές μονάδες και το δίκτυο διανομής, αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εταιρείας σε συμπληρωματικές προϊοντικές κατηγορίες.
Να σημειωθεί δε ότι την τελευταία τετραετία η Μπάρμπα Στάθης σε επίπεδο πωλήσεων σημείωσε ανάπτυξη 22% και υλοποίησε επενδυτικό πλάνο ύψους 22 εκατ. ευρώ που επικεντρώθηκε στην επέκταση των παραγωγικών υποδομών, τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 660 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με περισσότερους από 1.430 προμηθευτές και εξάγει ετησίως περισσότερους από 4.000 τόνους προϊόντων σε 22 χώρες σε όλον τον κόσμο. Τα λαχανικά της εταιρείας καλλιεργούνται από εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς σε 30.000 στρέμματα εύφορης ελληνικής γης.
