Ροή
Εντός φθινοπώρου αναμένονται σημαντικές κινήσεις που θα ολοκληρώσουν το μεγάλο εγχείρημα του Σωκράτη Κόκκαλη, που προ μηνών είχε αναδείξει το insider.gr), για τη δημιουργία του νέου σχήματος που θα ενοποιεί τις Intracom Properties, Κλουκίνας Λάππας και Ευρώπη Ασφαλιστική, υπό την «ομπρέλα» της Ευρώπη Holdings, με τη συμμετοχή εφοπλιστικών κεφαλαίων, family offices και ισχυρών επενδυτών.
Το γκρουπ αναμένει μέσα στους επόμενους μήνες την έγκριση, από την Τράπεζα της Ελλάδας, της εξαγοράς της Ευρώπη Ασφαλιστική, ώστε, έχοντας και τους όρους συγχώνευσης της Κλουκίνας Λάππας με την Intracom Properties, το νέο σχήμα της Ευρώπη Holdings να εισέλθει στη χρηματιστηριακή αγορά. Αν όλα αυτά καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν μέσα στους προσεχείς μήνες, δηλαδή στο τέλος του 2024, όπως έχει προαναγγείλει ο Σ. Κόκκαλης, ή χρειαστεί περισσότερος χρόνος, θα φανεί. Προφανώς, θα πρέπει να προηγηθεί και το «πράσινο φως» από τις Γενικές Συνελεύσεις, ενώ θυμίζουμε ότι η δομή του deal είναι σύνθετη.
Πρόκειται για μια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα για τον όμιλο και τη δραστηριότητα αυτού στον τομέα των ακινήτων, απομακρύνοντας πλέον το πλάνο για σύσταση ΑΕΕΑΠ, που σημαίνει την είσοδο του γκρουπ στον τομέα των ασφαλιστικών εταιρειών, με τη συνδρομή ισχυρών εφοπλιστικών και όχι μόνο κεφαλαίων.
Μέσω της σύνθετης αυτής συμφωνίας η εισηγμένη αποκτά παρουσία και στον ασφαλιστικό τομέα, έχοντας ως «μαγιά» - εξασφαλίσεις και ακίνητα – περιουσιακά στοιχεία άνω των 150 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο της Intracom και του Σωκράτη Κόκκαλη για το μετασχηματισμό της Κλουκίνας – Λάππας και τη μετονομασία της σε Ευρώπη Holdings προβλέπει τη δημιουργία μίας εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών με ίδια κεφάλαια ύψους 150 εκατομμυρίων και κέρδη περί τα 30 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 24 μηνών.
Η Intracom Properties
Πάντως, στο ΓΕΜΗ αναρτήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Intracom Properties (Ιντρακόμ Ακίνητα), θυγατρικής της Intracom, για το 2023. Όπως σημειώνεται, το μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε στην ίδρυσή της σε €55.611.759 διαιρούμενο σε 55.611.759 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.
Η εταιρεία έχει αποκτήσει επενδύσεις σε ακίνητα στην Παιανία, στο Μαρούσι στην Αθήνα και στην Ξάνθη, των οποίων η εύλογη αξία την 31/12/2023 ανέρχονταν σε €66.679.673. Εντός της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε επένδυση στην εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρεία «ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 60,12% με κόστος €24.177.910. Επίσης στην διάρκεια της χρήσης απέκτησε ποσοστό 71,31% της ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΕ, έναντι €4.261.681,60, το οποίο μεταβιβάστηκε ισόποσα σχεδόν στην μητρική ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Όσον αφορά sτα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης τα έσοδα ανήλθαν σε €5.285.738,85 και μετά από τα συνολικά έξοδα €3.122.061,53 και κέρδη από την εύλογη αξία των ακινήτων €3.074.124,68 , τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €5.237.802,00. Τα κέρδη προ φόρων μετά από χρηματοοικονομικά έξοδα €2.851.636,46 διαμορφώθηκαν σε €2.386.165,54 και μετά από φόρους σε €1.034.191,43.
Στο Δ.Σ. της Ιντρακόμ Ακίνητα συμμετέχουν οι Δ. Κλώνης (πρόεδρος), Δ. Θεοδωρίδης (α’ αντιπρόεδρος), Γ. Παπαβασιλείου (β’ αντιπρόεδρος), Σ. Μπακαγιάννης (διευθύνων σύμβουλος).
Το deal
Προφανώς, γίνεται αναφορά και στο μεγάλο deal με ΚΛΜ και Ευρώπη Ασφαλιστική. Όπως σημειώνεται, στις 29/5/2024 η εταιρεία υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας - Πλαισίου με τον κ. Νικόλαο Μακρόπουλου (Πωλητή), μοναδικού μετόχου της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» («ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»), για τον ορισμό των βασικών όρων μιας σειράς επιμέρους συναλλαγών που θα αφορούν:
1. την τμηματική απόκτηση (αρχικά ποσοστού 65% και μετέπειτα του υπολοίπου 35%) από την «INTRACOM PROPERTIES» του συνόλου των μετοχών της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας από τον Πωλητή, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 46.550.000 (εκ του οποίου ποσό € 30.000.000 θα αφορά την αγορά ποσοστού 65% και ποσό € 16.550.000 την αγορά του υπολοίπου 35%). Η ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. την είσοδο νέων επενδυτών στην «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» με απόκτηση του ποσοστού (27,6%) που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω εταιρεία, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, και περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην INTRACOM PROPERTIES, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
3. τη δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση: α) της πρόθεσης συγχώνευσης, με απορρόφηση της INTRACOM PROPERTIES από την εισηγμένη K.Λ.Μ. Α.Ε., η οποία θα μετονομασθεί σε «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, την εταιρική, χρηματιστηριακή και φορολογική νομοθεσία, όπου η Απορροφώσα «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» θα παραμείνει εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α., και β) περαιτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της νέας, προερχόμενης από τη συγχώνευση, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», με καταβολή μετρητών στην οποία ο Πωλητής θα συμμετέχει προς απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 10,3% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», και
4. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», από τη μοναδική μέτοχό της, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Προς υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο κ. Σ. Κόκκαλης θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. με Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ν. Μακρόπουλο με διατήρηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του. Πρόθεση δε της Εταιρείας είναι ο κ. Ν. Μακρόπουλος να προταθεί για την ανάληψη και της θέσης του μη εκτελεστικού Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.». Τότε, υπήρχε η πρόβλεψη ότι οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Όπως επίσης σημειώνεται, στις 26/06/2024 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 4.756.189,90. Στις 05/7/2024 εκδόθηκε η Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της εν λόγω καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/18. Την 17/07/2024 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 25.000.000.
Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία του ομίλου της μητρικής της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με μια σύγχρονη επενδυτική προσέγγιση, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη μέσω δημιουργίας υπεραξίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε τομείς όπως η Τεχνολογία, REAL ESTATE & Τουρισμός, Ψυχαγωγία, Εμπόριο και κοινές επενδύσεις με στρατηγικούς εταίρους μέσω συναλλαγών διαφόρων τύπων και μεγεθών με σημαντική θέση μειοψηφίας σε δυναμικές και καλά διοικούμενες επιχειρήσεις.
