Τελευταία ενημέρωση 15:12
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πενταετές ομόλογο της Metlen ονομαστικής αξίας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,125%, ενώ ήδη οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 2,4 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) προκειμένου να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας μισού δισ. ευρώ με διάρκεια πέντε ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Fitch επιβεβαίωσε στο BB+ την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen, δίνοντας σταθερές προοπτικές. Όπως σημείωνε ο οίκος σε πρόσφατη έκθεση, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά την διατηρήσιμη αύξηση των EBITDA, παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις στις τιμές των μετάλλων και της ενέργειας, καθώς και τον μέτριο δανεισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει διαχειρίσιμος στην κορύφωσή του, το 2025, λόγω των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών και των εκροών στο κεφάλαιο κίνησης.
