(upd 08:23) Με ευρύτατη συμμετοχή των μικρομετόχων της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας, ολοκληρώθηκε στις 4 Νοεμβρίου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της νέας Attica Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας που απορροφήθηκε από την Attica Bank συμμετείχαν στην ΑΜΚ με 18 εκατ. ευρώ, ενώ ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα Τράπεζα έδωσαν, κατά τις πληροφορίες, ο εφοπλιστής Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο επιχειρηματίας Ευτύχης Βασιλάκης. Η ΑΜΚ καλύφθηκε πλήρως και οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένονται σήμερα πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
Η ΑΜΚ, ύψους 735 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε κατά 672,1 εκατ. ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και κατά 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants). Η περίοδος ενάσκησης των warrants θα είναι από 8 έως 28 Νοεμβρίου. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από τα warrants.
Στο μετοχολόγιο της Attica Bank, νέος μεγάλος ιδιώτης μέτοχος θα είναι η Thrivest Holdings, με επένδυση 200 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα, ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ αναμένεται να περιοριστεί γύρω στο 35% από 68,37%. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο μετοχολόγιο της νέας Attica Bank θα βρίσκεται και ισχυρός ξένος επενδυτής, το Fiera Capital.
Οι στόχοι της ΑΜΚ της Attica Bank είναι:
1) Κάλυψη ζημιών με δείκτη NPE κάτω του 3% που συνιστά ουσιαστική εξυγίανση
2) Κάλυψη δαπανών αναδιάρθρωσης για εξορθολογισμό της νέας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση
3) Ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη CET1 άνω του 15% με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των μικρομεσαίων, αλλά με κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηματοδότησης
4) Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η σημασία της ανθρώπινης επαφής.
Στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 735 εκατ. ευρώ, 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028 που είχε εκδώσει η Attica Bank.
