Καθαρά έσοδα 8,667 δισ. από τόκους και 2,148 δισ. ευρώ από προμήθειες, παρουσίασαν οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες το 2024. Παρά τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, τα επιτοκιακά έσοδα παρουσίασαν ανθεκτικότητα, με ελαφρά κάμψη ή άνοδο, καθώς η αύξηση των χορηγήσεων, τα έσοδα από ομόλογα και η αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου (hedging επιτοκίων) λειτούργησαν αμυντικά. Τα έσοδα από προμήθειες κινήθηκαν ανοδικά, προερχόμενα κυρίως από εργασίες τραπεζοασφαλειών και διαχείρισης περιουσίας πελατών, παράλληλα με την αύξηση των χρηματοδοτήσεων.
Ειδικότερα, με τη σειρά που ανακοίνωσαν αποτελέσματα:
Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν σε 514 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2024, μειωμένα κατά 3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο (548 εκατ.), κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων δανειακών αποδόσεων μετά και τις μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Από την άλλη, οι υψηλότεροι όγκοι δανείων, η πειθαρχία στα κόστη καταθέσεων και η προληπτική αντιστάθμιση λειτούργησαν υποστηρικτικά προς μία ανθεκτική επίδοση. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου υποχώρησε ελαφρώς στο 2,6% σε αυτό το τρίμηνο, οδηγώντας παρόλα αυτά στην υπέρβαση του ετήσιου στόχου. Συνολικά στη χρήση 2024, τα καθαρά έσοδα από τόκους της Τρ. Πειραιώς ανήλθαν σε 2,158 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 167 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση και 17% σε ετήσια, οδηγούμενα κυρίως από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και τα έσοδα από μισθώματα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 0,85% στο τρίμηνο επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Συνολικά στο έτος 2024, τα έσοδα προμηθειών της Τρ. Πειραιώς ανήλθαν σε 635 εκατ. ευρώ.
Tα καθαρά έσοδα από τόκους της Eurobank αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,3% και διαμορφώθηκαν σε 2,507 δισ. ευρώ (2,174 δισ. τα καθαρά έσοδα τόκων το 2023). Η ετήσια αύξηση διαμορφώνεται σε 1,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία συνεισέφερε στα επιτοκιακά έσοδα του ομίλου Eurobank το 2024 το ποσό των 295 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στα επιτοκιακά έσοδα είναι αποτέλεσμα των εσόδων από χορηγήσεις, από ομόλογα και από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο έναντι του 2023 σε 2,73%.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4%, ή 13,5% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας (απέδωσε έσοδα προμηθειών ύψους 48 εκατ. ευρώ) έναντι του 2023 και ανήλθαν σε 666 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στα έσοδα από προμήθειες ήταν αποτέλεσμα των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις χορηγήσεις και τη Διαχείριση Περιουσίας και αντιστοιχεί σε 73 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 69 μονάδων βάσης το 2023.
Η Alpha Bank είχε το 2024 καθαρό έσοδο τόκων 1,646 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,7% σε ετήσια βάση (1,658 δισ. το 2023), καθώς το αυξημένο κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης αντισταθμίστηκε από την θετική συνεισφορά που προέκυψε από το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων και από τα έσοδα χρεογράφων. Για το δ’ τρίμηνο, το καθαρό έσοδο τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (-0,6% σε τριμηνιαία βάση) και ανήλθε σε 406 εκατ. ευρώ.
Το 2024, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 12% ετησίως και διαμορφώθηκαν σε 420 εκατ. ευρώ (από 37,2 εκατ. το 2023), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προμηθειών καρτών και πληρωμών καθώς και της ισχυρής ανάπτυξης των προμηθειών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των προμηθειών από Bancassurance. Το δ’ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, ενισχύθηκαν κατά 5,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 114,4 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των νέων εκταμιεύσεων καθώς και των προμηθειών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Για την Εθνική Τράπεζα τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,356 δισ. ευρώ. το 2024, ενισχυμένα κατά +4% σε ετήσια βάση, οδηγώντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις 315 μ.β. (+16 μ.β. ετησίως). Κύριοι συντελεστές αυτής της εντυπωσιακής επίδοσης ήταν η ισχυρή επέκταση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (+3 δισ. σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2,1 δισ. το δ’ τρίμηνο 2024), καθώς και η ανθεκτικότητα έναντι των μειούμενων επιτοκίων Euribor (περίπου 100 μ.β. μείωση στο τέλος του 2024 σε σχέση με το τέλος του 2023), αντανακλώντας την οπισθοβαρή μείωση των επιτοκίων. Το δ’ τρίμηνο 2024, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα υποχώρησαν ελαφρώς (-2% χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση), καθώς η αρνητική επίπτωση της μείωσης των επιτοκίων προηγήθηκε της ισχυρής αύξησης του όγκου των δανείων προς το τέλος του τριμήνου.
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση +7% σε τριμηνιαία βάση και +12% σε ετήσια βάση το 2024, ανερχόμενα σε 427 εκατ. ευρώ, σχεδόν 60 μ.β. επί του Ενεργητικού έναντι 51 μ.β. το 2023. Αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως την αύξηση των προμηθειών Λιανικής κατά +15% σε ετήσια βάση, με αιχμή του δόρατος τα επενδυτικά προϊόντα (+47% σε ετήσια βάση), με εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων (ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια: +6 π.μ., σύνολο: +4 π.μ.). Στην Εταιρική Τραπεζική, οι προμήθειες αυξήθηκαν επίσης κατά +6% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων (+14% σε ετήσια βάση).
