Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες την Τετάρτη στην Wall Street μετά από την ενθαρρυντική μέτρηση του πληθωρισμού που έκανε τους επενδυτές να αναπνεύσουν με ανακούφιση και τις αποδόσεις των ομολόγων να υποχωρήσουν, ενώ την ίδια στιγμή τα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα έδωσαν ώθηση στην αγορά που ευελπιστεί πως η Fed θα συνεχίσει να χαλαρώνει την νομισματική πολιτική της και δεν θα κάνει πίσω.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,65% στις 703,08 μονάδες ή στις 43.221 μονάδες. Ο S&P 500 κέρδισε 1,83% στις 5.949 μονάδες, στην καλύτερη του ημέρα από τον Νοέμβριο, ενώ ο Nasdaq πραγματοποίησε ράλι 2,45% σις 19.511 μονάδες.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 2,9% τον Δεκέμβριο, επιταχύνοντας από το 2,7% του Νοεμβρίου, με την μέτρηση να συμβαδίζει με την πρόβλεψη των αναλυτών. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4% τον Δεκέμβριο σε μηνιαία βάση, οριακά υψηλότερα από το 0,3% που έβλεπαν οι αναλυτές. Ο δομικός CPI, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 3,2% σε ετήσια βάση και στο 0,2% σε μηνιαία βάση. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά από τον Ιούλιο που ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε επιβράδυνση σε ετήσια βάση.
«Η αγορά αναπνέει με ανακούφιση καθώς οι απανωτές μετρήσεις πληθωρισμού PPI χθες και CPI σήμερα, ήταν ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες», δήλωσε ο John Kerschner, επικεφαλής των τιτλοποιημένων προϊόντων των ΗΠΑ και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson Investors. «Ίσως το πιο σημαντικό, ο σημερινός δείκτης τιμών αφαιρεί από το τραπέζι πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, τις οποίες ορισμένοι στην αγορά άρχισαν να τιμολογούν πρόωρα».
Η υποχώρηση του βασικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ θα σημάνει καλά νέα για τις αγορές και οποιεσδήποτε ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων φέτος, σύμφωνα με τον αναλυτή της CMC Markets, Jochen Stanzl. «Αυτό ακριβώς ήλπιζαν οι ταύροι στη Wall Street» τονίζει, χαρακτηρίζοντας την επιβράδυνση του δείκτη ως μία «ανακούφιση». «Ακόμη και μετά τα σημερινά δεδομένα, οι αγορές πιθανότατα θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε μια περίοδο κατά την οποία προσαρμόζονται στο γεγονός ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», επισημαίνει. «Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ωστόσο, θα βοηθήσουν να αποδυναμωθεί κάπως αυτή η πεποίθηση» προσθέτει.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε απότομα στον απόηχο των στοιχείων του πληθωρισμού και υποχώρησε περίπου 13 μονάδες βάσης στο 4,663%.
Με κέρδη 6% ολοκλήρωσε την συνεδρίαση η μετοχή της Goldman Sachs μετά την ανακοίνωση πως άνω των εκτιμήσεων διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της το 4ο τρίμηνο. Ειδικότερα, η επενδυτική τράπεζα πέτυχε κέρδη 11,95 δολάρια ανά μετοχή το δ' τρίμηνο, έναντι πρόβλεψης για 8,22 δολ/μτχ ενώ τα έσοδά της άγγιξαν τα 13,87 δισ. δολάρια, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για 12,39 δισ. δολ.
Τη μεγαλύτερη ετήσια κερδοφορία στην ιστορία της σημείωσε η JP Morgan Chase το 2024, με ώθηση από τις επιδόσεις στους τομείς του trading και της επενδυτικής τραπεζικής. Συνολικά για το 2024, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,5 δισ. δολάρια έναντι 49,6 δισ. ένα χρόνο πριν. Για το δ' τρίμηνο, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 50% στα 14 δισ. δολάρια, καθώς τα μη επιτοκιακά έξοδα μειώθηκαν κατά 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αναλυτικά, η αμερικανική τράπεζα κατέγραψε κέρδη 4,81 δολάρια ανά μετοχή έναντι 4,11 δολάρια ανά μετοχή που ήταν η εκτίμηση της LSEG. H μετοχή ενισχύθηκε σχεδόν 2%.
Επέστρεψε στην κερδοφορία και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών το δ' τρίμηνο του 2024 η Citigroup, χάρη στην ενίσχυση των συναλλαγών και της επενδυτικής τραπεζικής. Τα καθαρά κέρδη της Citi ήταν 2,86 δισ. δολάρια ή 1,34 δολάρια ανά μετοχή για το δ' τρίμηνο σημαντική βελτίωση από τις ζημιές 1,84 δισ. δολάρια που είχε καταγράψει το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Τα έσοδα ανήλθαν στα 19,58 δισ. δολάρια έναντι 19,49 δισ. που ήταν η εκτίμηση των αναλυτών της LSEG. H μετοχή έκλεισε στο +6,5%.
Περισσότερο από 5% ενισχύθηκε η μετοχή της BlackRock μετά το νέο ιστορικό υψηλό στα 11,6 τρισ. δολάρια άγγιξαν τα υπό διαχείριση assets το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε άλμα 21% στα κέρδη και ισχυρή άνοδος στα έσοδα από προμήθειες λόγω των πιο έντονων αγορών μετοχών. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 1,67 δισ. δολάρια ή 10,63 δολάρια ανά μετοχή, από 1,38 δισ. δολάρια ή 9,15 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Οι συνολικές καθαρές εισροές έφτασαν τα 281,4 δισ. δολάρια, από 95,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.
