(upd 10:51) Απευθείας συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank με ποσό 34 εκατ. ευρώ, θα έχει η Παγκρήτια Τράπεζα, με τις πληροφορίες από κύκλους της αγοράς να επιβεβαιώνουν σχετικό δημοσίευμα του insider.gr. Το ποσό των 34 εκατ. ευρώ αποτελεί μέρος του ποσού των 64 εκατ. ευρώ με το οποίο είχε συμφωνήσει να μπει η Thrivest στην ΑΜΚ της Attica Bank. Η Thrivest θα καταβάλει τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ, ενώ θα δώσει και την εγγύησή της για τη συμμετοχή της Παγκρήτιας.
Όπως έγραφε το insider.gr, κατά τη διάρκεια του προγεύματος που είχε παραθέσει στις εμπλεκόμενες πλευρές ο Διοικητής τη ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, στις 6 Απριλίου είχε τεθεί το θέμα άμεσης συμμετοχής της Παγκρήτιας στην ΑΜΚ. Αυτό, όμως, θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται οι δείκτες κεφαλαίων και ρευστότητάς της. Μάλιστα, η προϋπόθεση αυτή είχε τεθεί από την ΤτΕ υπολογισμένη με δεδομένα προ συγχώνευσης Παγκρήτιας – HSBC, η προσάρτηση της οποίας θα ενισχύσει τους δείκτες της Παγκρήτιας. Επιπλέον, είχε ζητηθεί από την ΤτΕ, η Thrivest να δεσμευτεί ότι εάν η Παγκρήτια χρειαστεί κεφάλαια, θα προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυσή της (αύξηση κεφαλαίου) πριν από τη συγχώνευση με την Attica Bank.
Οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank θα υπάρχουν τέσσερα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία θα προταθούν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της τράπεζας, ενώ τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όσο και η διευθύνουσα σύμβουλος θα είναι κοινής αποδοχής όλων των μετόχων.
Οι επίσημες ανακοινώσεις για την συμφωνία των μετόχων, ενόψει της ολοκλήρωσης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στις 24 του μηνός, αναμένονται από τη Διοίκηση της Attica Bank σήμερα, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου. Σήμερα και αύριο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πραγματοποιεί το καθιερωμένο μηνιαίο διοικητικό του συμβούλιο και θα εγκρίνει την συμφωνία των μετόχων όταν αυτή του παρουσιαστεί.
Επίσης, βάσει της τελικής συμφωνίας των μετόχων, η Διοίκηση της Attica Bank θα υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο για την ΑΜΚ.
Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank είχε χθες άλλη μία ανατροπή που αναμένεται να επιβεβαιωθεί σήμερα επισήμως. Το ΤΜΕΔΕ, το οποίο έχει αδιάλειπτη μετοχική σχέση με την Attica Bank από το 1997, αποφάσισε να μην ασκήσει τα δικαιώματά του για να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, με το ποσό των 40 εκατ. ευρώ που του αναλογούσε να καταβάλει για να καλύψει το ποσοστό του 20,11%, να καταβάλλεται ισομερώς, 10 εκατ. ευρώ έκαστη, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank).
Η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα εποχή της Attica Bank και παράλληλα δημιουργεί γι’ αυτές την δυνατότητα υπεραξίας από την νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί, μετά την συγχώνευση με την Παγκρήτια.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στη διοίκηση της τράπεζας δεν θα συμμετέχει φυσικό ή εταιρικό πρόσωπο που να προσδοκά οφέλη από την εμπορική λειτουργία της τράπεζας ή/και από τη διαχείριση κόκκινων δανείων.
Η εξέλιξη της αποχής του Ταμείου των Μηχανικών ήρθε ως αποτέλεσμα δεύτερων σκέψεων του ΤΜΕΔΕ, μετά τη συνάντηση που είχαν οι εμπλεκόμενες πλευρές στις 6 Απριλίου, ως καλεσμένοι του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Στην τότε συνάντηση, οι μέτοχοι είχαν συζητήσει και καταλήξει στο ότι θα καταβαλλόταν προσπάθεια ώστε σε διάστημα ενός έτους μετά την ΑΜΚ, να πραγματοποιηθεί συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα. Η προοπτική αυτή έθεσε προβληματισμούς στο ΤΜΕΔΕ που διατυπώθηκαν εν είδει τελεσιγράφου την Μ. Παρασκευή στον νέο ιδιώτη μέτοχο, την Thrivest.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, το ΤΜΕΔΕ ζητούσε εγγυήσεις από την Thrivest για το ότι κατά την αποχώρησή του από την Attica Bank, θα έπαιρνε πίσω τα 40 εκατ. ευρώ που επρόκειτο να καταβάλει στην ΑΜΚ. Το αίτημα διατυπώθηκε καθώς ο έτερος μέτοχος, το ΤΧΣ που ελέγχει τώρα ποσοστό 69,5% της Attica Bank και θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με 329 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύθηκε την παραμονή του στην τράπεζα και μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια, με στόχο κατά την έξοδό του να ανακτήσει τα κεφάλαια που έχει καταθέσει. Σημειώνεται ότι η προοπτική την οποία συζητούσαν οι εμπλεκόμενες πλευρές, προέβλεπε ότι σε επόμενη φάση η Thrivest θα αποκτούσε ποσοστό 50% + 1 στην Attica Bank και το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ θα μηδενιζόταν σταδιακά.
Το ΤΜΕΔΕ δεν έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε, οπότε επέλεξε να διακόψει στο σημείο αυτό τη σχέση του με την Attica Bank. Μη ασκώντας τα δικαιώματά του προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ, το ποσοστό 20,11% που ελέγχει το ΤΜΕΔΕ θα υποστεί dilution, συρρικνούμενο γύρω στο 5%.
Σημειώνεται ότι η Thrivest Holding (συμφερόντων Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη, Αλ. Εξάρχου) αποτελεί έναν θεσμικό επενδυτή που επιδιώκει την επενδυτική συμμετοχή ως μετόχου σε μια εξυγιασμένη, σωστά κεφαλαιοποιημένη και ανταγωνιστική Attica Bank, η οποία θα μπορεί να είναι κερδοφόρος και να δημιουργήσει υπεραξία για τους μετόχους της. Προς την κατεύθυνση αυτή συντρέχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις.
Στην όλη διαδικασία για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Attica Bank, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η θετική συμβολή του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, η πίστη στο μέλλον της τράπεζας της CEO Ελένης Βρεττού και η αποφασιστικότητα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest.
Οι εξελίξεις που θα επισημοποιηθούν σήμερα με τις ανακοινώσεις από την τράπεζα, αυτές αφήνουν πίσω ένα δύσκολο παρελθόν για την Attica Bank και δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα αποτελεί τον πέμπτο, μη συστημικό, τραπεζικό πυλώνα στην χώρα, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.
Η ανακοίνωση της Attica Bank
Ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό, η Attica Bank προέβη σε ανακοίνωση, η οποία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του insider.gr για τη συμμετοχή και της Παγκρήτιας Τράπεζας στην ΑΜΚ της πρώτης με το ποσό των 34 εκατ. ευρώ. Αναφέρεται επίσης ότι τόσο η Attica Bank, όσο και η Παγκρήτια θα εφαρμόσουν σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους και θα επιδιωχθεί η συγχώνευσή τους σε χρονικό ορίζοντα 12μήνου.
Η Διοίκηση της Αttica Bank θα υποβάλει σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας των μετόχων μετά την αποχώρηση του ΤΜΕΔΕ. Σημειώνεται ότι στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης,
Η ανακοίνωση της Attica Bank αναφέρει τα εξής:
«Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023, 22-03-2023 και 06-04-2023 ανακοινώσεων της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Α. Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας (από κοινού τα «Μέρη») επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.
Κατά τη Συμφωνία:
• Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.
• Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).
• Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.
B. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.
Γ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας. Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.
Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.»
Η ανακοίνωση της Παγκρήτιας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας ενέκρινε τη συμμετοχή της Τράπεζας στην τρέχουσα Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ως το ποσό των 34 εκατ. Ευρώ και τη σύναψη σχετικής επενδυτικής συμφωνίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την THRIVEST HOLDING LTD, βασικό μέτοχο της Παγκρήτιας Τράπεζας, και την Τράπεζα Αττικής.
Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι «με τη συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνένωση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σε δεύτερο χρόνο, ώστε να επιδιωχθεί η δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς».
Η ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ
Την απόφασή του να μη συμμετέχει στη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank επιβεβαιώσε σήμερα Πέμπτη, το ΤΜΕΔΕ, υπογραμμίζοντας πως το Ταμείο «στήριξε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη διαχρονική επένδυση των Μηχανικών στην Attica Bank, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στο να κερδίσει η Τράπεζα την κρίσιμη μάχη της επιβίωσης».
Αναλυτικά αναφέρει:
«Το ΤΜΕΔΕ, ως διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ, στήριξε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη διαχρονική επένδυση των Μηχανικών στην ΑTTICA ΒANK, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στο να κερδίσει η Τράπεζα την κρίσιμη μάχη της επιβίωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΜΕΔΕ συμμετείχε σε όλες τις μέχρι σήμερα αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συνέδραμε σταθερά στις προσπάθειες των τελευταίων ετών για την εξυγίανση και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών της και υποστήριξε τη Διοίκηση για την εφαρμογή των πολιτικών του μετασχηματισμού της ATTICA BANK.
Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ στήριξε συστηματικά τον στρατηγικό στόχο της ιδιωτικοποίησης της Τράπεζας, με όρους αγοράς, μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Τους τελευταίους μήνες, το ΤΜΕΔΕ υποστήριξε δυναμικά την είσοδο της Thrivest Holding Ltd, πιστεύοντας ότι το όραμα της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θα λειτουργήσει θετικά για την ΑTTICA ΒANK και τους μετόχους της.
Σήμερα η Τράπεζα αφήνει πίσω της μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία στα επόμενα βήματά της. Το ΤΜΕΔΕ δεν θα συμμετάσχει στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά θα διατηρήσει ποσοστό περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Θα συνεχίζει να υποστηρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο της ΑTTICA ΒANK και το φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της.
Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε: «Σήμερα η ATTICA BANK γυρίζει σελίδα. Ως ΤΜΕΔΕ αισθανόμαστε δικαιωμένοι διότι, συμβάλλαμε καθοριστικά στη διάσωση της Τράπεζας και δρομολογήσαμε την εξυγίανσή της. Η προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια είναι η ανάπτυξη συνεργειών της Τράπεζας με τον τεχνικό κόσμο της χώρας, που πρωταγωνιστεί στο νέο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας. Καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Διοίκηση της Τράπεζας με στόχο τη μετεξέλιξή της προς όφελος όλων των μετόχων, των εργαζομένων της, των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας».
