«Εκρηκτική» ζήτηση για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς - Πάνω από 2 δισ. οι προσφορές

Τελ. ενημέρωση 13:10

Στις αγορές για την άντληση 500-600 εκατ. ευρώ βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της έκδοσης Tier II τύπου 11NC6, με τη διοίκηση της τράπεζας να αντικαθιστά (πρόωρη επαναγορά με μετρητά) ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030.

Το κουπόνι του ομολόγου που θα έπρεπε να πληρωθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο ανέρχεται σε 5,5%, ενώ η αγορά αναμένει πως το επιτόκιο της νέας έκδοσης θα κλείσει προς στο εύρος 5,25% - 5,50%. Πάντως, οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονται στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες βάσης), αλλά με τις προσφορές να ξεπερνούν ήδη τα 2 δισ. ευρώ, το επιτόκιο αναμένεται να υποχωρήσει λόγω ισχυρής ζήτησης.

Την έκδοση του ομολόγου και την επαναγορά του παλαιότερου Tier 2, έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.