Τελευταία ενημέρωση 11:50
Προσφορά για την εξαγορά της ανταγωνίστριας Mediobanca κατέθεσε η Banca Monte dei Paschi di Siena, ύψους 13,3 δισ. ευρώ. Η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση έρχεται να προστεθεί σε ένα πλήθος συγχωνεύσεων και εξαγορών που σαρώνει την Ιταλία τους τελευταίους μήνες. Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Banco BPM, προσφέρθηκε να αγοράσει την διαχειρίστρια περιουσιακών στοιχείων Anima Holding τον Νοέμβριο, ενώ λίγο αργότερα έγινε η ίδια στόχος εξαγοράς της UniCredit.
Η Monte Paschi προσφέρει 23 νέες μετοχές της για κάθε 10 της Mediobanca, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, που επιβεβαίωσε δημοσίευμα του Bloomberg. Αυτό αποτιμά την τράπεζα στα 15,992 ευρώ ανά μετοχή, με premium 5% στο κλείσιμο της Πέμπτης.
Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται από ένα δίκτυο διασταυρούμενων συμμετοχών που ανήκουν σε εταιρείες των δισεκατομμυριούχων Del Vecchio και Francesco Gaetano Caltagirone. Οι δύο οικογένειες είναι βασικοί μέτοχοι τόσο της Monte Paschi όσο και της Mediobanca.
Η Delfin Sarl, η οικογενειακή επιχείρηση του αείμνηστου δισεκατομμυριούχου Leonardo Del Vecchio, αύξησε το μερίδιό της στη Monte Paschi στο 9,8% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δίνοντάς της μεγαλύτερη επιρροή για τη διαμόρφωση οποιωνδήποτε συμφωνιών. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της Mediobanca με 19,8%. Ο Caltagirone κατέχει το 7,8% στη Mediobanca και το 5% στη Monte Paschi.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η ιταλική κυβέρνηση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο καθώς επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την ιδιωτικοποίηση της Monte Paschi ως τρόπο για να δημιουργήσει ένα εγχώριο αντίβαρο στις δύο κυρίαρχες τράπεζες της χώρας, την UniCredit και την Intesa Sanpaolo. Η Ρώμη εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 11,7% της Monte Paschi.
Η προτεινόμενη εξαγορά της Mediobanca θα δημιουργήσει μια νέα τράπεζα «που θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών κορυφαίων ιδρυμάτων όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού», αναφέρει η Monte Paschi στην ανακοίνωσή της, όπου εκτιμά πως η συναλλαγή θα αποφέρει περίπου 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια εξοικονόμηση κόστους.
Οι μετοχές της Monte Paschi έχουν υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση περίπου 8,8 δισ. ευρώ, ενώ μετά την ανακοίνωση της υποχωρούν πάνω από 6%. Αντίθετα, η μετοχή της Mediobanca ενισχύεται 6% και έχει αυξηθεί κατά 28% τους τελευταίους 12 μήνες, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 12,7 δισ. ευρώ.
Η Mediobanca βλέπει την προσφορά ως εχθρική
Η Mediobanca SpA είναι αντίθετη στην προσφορά εξαγοράς από την Banca Monte dei Paschi di Siena, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η Mediobanca βλέπει την κίνηση ως εχθρική και πιθανότατα θα την απορρίψει, ανέφερε η πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Επίσημα, οι εκπρόσωποι των Mediobanca και Monte Paschi αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Όπως μετέδιδε νωρίτερα το αμερικανικό πρακτορείο, η Mediobanca αναμένεται να εξετάσει διάφορες άλλες κινήσεις, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Alberto Nagel, ο οποίος έχει επιβιώσει και από προηγούμενες προσπάθειες εκδίωξης από τους Del Vecchios και Caltagirone.
