Στον μηδενισμό της θέσης του στην Alpha Bank προχώρησε ο Τζον Πόλσον, καθώς η PCO AP Financing συμφερόντων της Paulson & Co. διέθεσε προς πώληση περίπου 53 εκατ. μετοχές της τράπεζας.
Μέσω accelerated book building η PCO AP Financing διέθετε 53 εκατ. μετοχές της Alpha Bank, στα 2,225 ευρώ με ένα ήπιο discount της τάξεως του 3,37% από την τελευταία τιμή κλεισίματος στα 2,30 ευρώ. Τη διαδικασία «έτρεξε» και ολοκλήρωσε άμεσα η UBS, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επενδυτική τράπεζα προχώρησε σε άρση του τρίμηνου lock up, καθώς ξένοι fund managers που συμμετείχαν στο πρώτο placement και όχι μόνο, φαίνεται να αναζητούσαν έναν μεγάλο όγκο μετοχών, συνθήκη που «ματσαρίστηκε» με την πρόθεση του Πόλσον να πουλήσει το υπόλοιπο της θέσης του, αποεπενδύοντας πλήρως από την τράπεζα. Άγνωστο παραμένει αν μεταξύ των αγοραστών περιλαμβανόταν η Reggeborgh ή «φίλια» επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Η προσφορά αντιπροσωπεύει περίπου το 2,3% της θέσης του, μηδενίζοντας ουσιαστικά αυτήν (είχε ρίξει στην αγορά περί τα 4 εκατ. χαρτιά προ της πρώτης διαδικασίας πώλησης), με τα έσοδα που θα λάβει ο ίδιος να ανέρχονται κοντά στα 117,6 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στις 4 Μαρτίου ο Αμερικανός επενδυτής πούλησε 57 εκατ. μετοχές της Alpha Bank στα 1,915 ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί «τριμάρισμα» θέσης στην Τράπεζα Πειραιώς.
Οι συνθήκες για αλλαγές σκυτάλης στις τράπεζες κρίνονται ιδανικές, λόγω μαζικής μετατόπισης επενδυτικών κεφαλαίων από την Αμερική στην Ευρώπη και λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος που προκύπτει για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η ποιότητα των χαρτοφυλακίων που αρχίζει να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες - long only και global investors από DM - είναι πολύ υψηλότερη από αυτή της Paulson & Co που αποτέλεσε ένα hedge fund (μετεξελίχθηκε σε family office) που επένδυσε στα πέτρινα χρόνια της ελληνικής κρίσης.
Ευρύτερα, έχοντας ως παρακαταθήκη τα ισχυρά αποτελέσματα της περσινής χρήσης και με «όχημα» το δυναμικό τριετές business plan, η Alpha Bank απευθύνεται και επικοινωνεί πλέον τα παραπάνω σε μια διευρυμένη δεξαμενή κεφαλαίων - διαχειριστών.
Η διοίκηση της τράπεζας υλοποιεί ένα βαρύ πρόγραμμα παρουσιάσεων, με πλάνο επαφών με περισσότερα από 100 στελέχοι και εκπροσώπους της διεθνούς θεσμικής κοινότητας σε Λονδίνο, όπου πραγματοποιήθηκε το χρηματοοικονομικό συνέδριο της Morgan Stanley, Νέα Υόρκη, Βοστώνη και Καναδά. Επιπλέον, εκμεταλλευόμενη τις στρατηγικές συνεργασίες με UniCredit και Kepler Cheuvreux (μέσω της Alpha Finance) που προσδίδουν βάθος και αξία, η τράπεζα θα βρεθεί σε Παρίσι και Μιλάνο, αντίστοιχα. Σειρά επαφών θα πραγματοποιήσει η Alpha και με sovereign funds στην Ανατολική Ασία προκειμένου να αναδείξει τα αποτελέσματα του 2024 και τους αναθεωρημένους στόχους κερδοφορίας και απόδοσης.
Την ίδια στιγμή, η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τη Moody's (μαζί με τη Standard & Poor's καλύπτουν το 80% της διεθνούς αγοράς) που «ξεκλειδώνει» και τη σταδιακή αναβάθμιση της εγχώριας αγοράς από MSCI, συνδυαστικά με την υπέρβαση των 5 δισ. δολαρίων σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης της Alpha, φέρνουν την τελευταία πιο κοντά σε global investors με έφεση στις ανεπτυγμένες αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η διοίκηση της τράπεζας θα βρεθεί με fund managers από όλους τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους, με μερικούς εκ των οποίων είναι οι BlackRock, από το Global FIG της Νέας Υόρκης, Alliance Bernstein, TIAA - CREF (Teachers Insurance and Annuity Association of America - College Retirement Equities Fund), Brandes, NWQ, MFS.
