Ολική επαναφορά στις αγορές πραγματοποιεί η Ελλάδα, με το δεκαετές ομόλογο που εκδίδει σήμερα, με τους επενδυτές να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον και το βιβλίο προσφορών να έχει ήδη υπερκαλυφθεί πάνω από πέντε φορές.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είχε δώσει στους αναδόχους της έκδοσης ενδεικτικό επιτόκιο (Price Guidance) στο 4,125%, ωστόσο στη μία το μεσημέρι ανακοινώθηκε πως το επιτόκιο κλείδωσε στο 3,90%, καθώς η ζήτηση ήταν τεράστια.
Με το ομόλογο λήξης 12 Μαρτίου 2029, σταθερού επιτοκίου, το Δημόσιο αποσκοπεί να αντλήσει 2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η μεγάλη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει τον ΟΔΔΗΧ να αντλήσει μεγαλύτερο ποσό.
Πληροφορίες προερχόμενες από τους αναδόχους της έκδοσης αναφέρουν πως έχουν ήδη εγγραφεί στο βιβλίο της έκδοσης μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, επενδυτικές τράπεζες, ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, διαχειριστές κεφαλαίων και πολλοί θεσμικοί επενδυτές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό έκδοση ομολόγου είναι τα εξής :
-Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 10 ετών.
- Τα ομόλογα θα κατοχυρωθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0124035693.
- Για την έκδοση θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 17,5 μονάδες βάσης (0,175%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της έκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης.
-Τα ομόλογα υπόκεινται στους ενιαίους κανόνες τροποποίησης τίτλων με συλλογικές διαδικασίες.
-Οι όροι των ομολόγων διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.
-Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
-Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.
