Ροή
Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη συναλλαγή Galaxy τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, έλαβε δύο δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές.
Η σχετική ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του insider.gr, καθώς όπως αναφέραμε η διοίκηση της Alpha Bank έχει ήδη από το Σαββατοκύριακο τις προσφορές, έχει ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός της ημέρας θα υπάρξει η επίσημη ενημέρωση και οι ανακοινώσεις αναφορικά με τη shortlist των ενδιαφερομένων. Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, για το Project Galaxy προσφορές κατέθεσαν η Pimco, η Davidson Kemper και η Cerved με τα φαβορί να είναι Pimco, Davidson Kemper και Cerved με αυτή τη σειρά. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της τράπεζας θέλει να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη διαδικασία, ιδανικά εντός του 2020.
Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων - με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ - καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal. Και για τις τρεις ανωτέρω τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους ευρώ 3,7 δισ. ευρώ, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συναλλαγή Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη συναλλαγή Galaxy.
