Ροή
Τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ σχεδιάζει για το 2020 η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της.
Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου 11 δισ. ευρώ, καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%».
Μεγάλου: Η Τράπεζα Πειραιώς γυρίζει σελίδα
«Το 2019 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς επέτυχε απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που εστίασε, επανερχόμενη σε κερδοφορία, βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού και τη ρευστότητα και ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, κατά την παρουσίαση των σχεδίων της τράπεζας.
Όπως πρόσθεσε «παράλληλα με αυτή τη σημαντική πρόοδο, η Τράπεζα ολοκλήρωσε σε χρόνο-ρεκόρ την ιδιαίτερα πολύπλοκη συναλλαγή μεταφοράς της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού, συνεργαζόμενη στρατηγικά με την Intrum, μια πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την προσπάθεια απομόχλευσης των κινδύνων της Τράπεζας. Επιπλέον, η έκδοση ομολόγου Tier 2 ποσού 400 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2019 ήταν η πρώτη από ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια. Συνολικά, οι αποφασιστικές ενέργειες της Τράπεζας ενίσχυσαν την κεφαλαιακή μας θέση κατά περίπου 200 μ.β., στο υψηλό της αρχικής κατεύθυνσης που είχε επικοινωνηθεί».
Η ετήσια απόδοσή μας ενισχύθηκε από τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους 4,1 δισ., τα ανθεκτικά περιθώρια και την αδιάκοπη προσπάθεια μείωσης των εξόδων, πρόσθεσε ο κ. Μεγάλου. Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, οι εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο 3μηνο 2019 υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σηματοδοτώντας ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί. Το περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειάς μας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση.
Το ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής» είναι ένα εργαλείο που θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες εξυγίανσης των ισολογισμών μας, σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Μεγάλου για να συμπληρώσει πως «αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό εργαλείο, ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αγορά ακινήτων έχει επίσης ανακάμψει, παράγοντας που υποστηρίζει σημαντικά την προσπάθεια της Τράπεζας να εξυγιάνει τον ισολογισμό της».
«Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου 11 δισ., καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%», συμπλήρωσε.
Γυρίζουμε σελίδα για την Τράπεζα Πειραιώς, συνέχισε ο κ. Μεγάλου, κτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου «Agenda 2020». Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε και να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενούς μας. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να παράγουμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υιοθετώντας επιτυχημένες στρατηγικές, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων της για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου στο 10% μέσα στους επόμενους 36 μήνες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον».
Παρουσιάζοντας τα σχέδιά της για το 2020, η Τράπεζα Πειραιώς χαρακτηρίζει την εξυγίανση του ισολογισμού της μια εμπροσθοβαρή προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής», ως εξής:
- Tο ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού (APS) διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης
- Μείωση ΜΕΑ κατά περίπου 11 δισ. ευρώ το 2020
- Τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους περίπου 7 δισ. το 2020 ευρώ (περίπου 5 δισ. Vega, περίπου 2 δισ. Phoenix)
- Στόχος της τράπεζας είναι ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων να έχει υποχωρήσει στο 15% στο τέλος του 2022 από περίπου 49% το 2019.
- Στόχος της τράπεζας είναι επίσης η εξομάλυνση εξόδου προβλέψεων δανείων τα επόμενα χρόνια
- Το ιστορικά χαμηλό επίπεδο για τις αθετήσεις και τις επανα-αθετήσεις στο τέταρτο 3μηνο του 2019 στα περίπου 260 εκατ. σηματοδοτεί μια θετική πορεία από εδώ και στο εξής
- Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς βελτιώνει τις προοπτικές ανάκτησης ΜΕΑ
Αποδοτικότητα
Στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 10%, η οποία επισπεύδεται για ένα χρόνο νωρίτερα, το 2022
- Επιτάχυνση της πορείας αύξησης των εργασιών
- Η βελτιωμένη απόδοση υποδεικνύει τη δυναμική της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας
- Ηγετική θέση στην αγορά προς αξιοποίηση της τάσης οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα
- Η αποδοτικότητα ενισχύεται από το βελτιωμένο λειτουργικό μοντέλο και το πλάνο εξορθολογισμού του κόστους
Επιδόσεις: Δυναμική πρόοδος κατά το 2019
- Καθαρά έσοδα τόκων +2% σε ετήσια βάση
- Επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών +9% ετησίως
- Μείωση επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων -5% σε ετήσια βάση
- Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων από κύριες δραστηριότητες +16% ετησίως
- Εκταμιεύσεις δανείων €4,1 δισ. το 2019, με υπέρβαση του αρχικού στόχου
- 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στα €24,5 δισ. Ιστορικό χαμηλό εισροών στα ΜΕΑ κατά το 4ο 3μηνο 2019
Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά assets
Παρουσιάζοντας τα σχέδια της τράπεζας στους επενδυτές, σε conference call, το απόγευμα της Δευτέρας, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύθηκε πως οι στόχοι θα υλοποιηθούν ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2022 αντί για το 2023, ενώ προέβλεψε πως η οικονομική απόδοση της τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.
Η τράπεζα υλοποίησε πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία τη συναλλαγή με την Intrum, ενώ το ομόλογο των 400 εκατ. ήταν το πρώτο από ελληνική τράπεζα από το 2018, σημείωσε η διοίκηση, ενώ εξήγησε πως βελτίωσε την οικονομική της θέση κατά 200 μονάδες βάσης.
«Αυξήσαμε τους πελάτες μας στα φυσικά καταστήματα αλλά και στα ηλεκτρονικά δίκτυα», τονίστηκε επίσης.
«Αξιοποιώντας τον Ηρακλή μπορούμε να επιταχύνουμε πτώση των NPE’s κατά 70%», ανέφερε η διοίκηση, ενώ σε ό,τι αφορά τις τιτλοποιήσεις των 7 δισ. ευρώ, εξήγησε πως το Phoenix θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα το 2020 και το Vegas μέχρι το τέλος του έτους.
Οι τιτλοποιήσεις θα προχωρήσουν και με βάση την κατάσταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας, σημειώθηκε επίσης, ενώ τονίστηκε πως δεν υπάρχει ανησυχία για κινδύνους κατά την εκτέλεση του σχεδίου.
«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με επενδυτές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ επιβεβαιώνεται πως εκδηλώνεται μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά assets», πρόσθεσε η διοίκηση.
Σε ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό, η Τράπεζα Πειραιώς δήλωσε χαρούμενη που συμμετέχει στο project. «Αναμένουμε να προχωρήσει», ανέφερε.
